Vertiv：暂时的收入波动掩盖了强劲的每股收益增长、利润率扩张，以及由积压订单推动的下半年增长，支持买入评级

威廉·布莱尔分析师布莱恩·德拉布对 VRT 股票保持看涨态度，今天给予买入评级。

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布莱恩·德拉布给予买入评级是基于多种因素，强调维尔提夫报告的收入疲软主要反映了时机和供应链拥堵，而非需求下降。他指出，年同比每股收益增长强劲，利润率显著扩张超出预期，管理层对延迟项目将从积压中转化并在下半年确认充满信心。

布莱恩还强调了维尔提夫复杂基础设施解决方案组合的结构性吸引力，集成产品推动了更大、更持久的部署，尽管增加了执行复杂性。管理层预计第三季度收入将强劲增长，得益于改善的执行能力、增加的产能和稳固的积压，他认为近期的波动是暂时的，并相信基础增长和盈利能力的特征值得给予买入推荐。

德拉布覆盖工业部门，关注的股票包括 Xometry、Generac Holdings 和 nVent Electric。根据 TipRanks，德拉布推荐股票的平均回报率为 28.3%，成功率为 65.35%。

在今天发布的另一份报告中，KeyBanc 也对该股票维持买入评级，目标价为 325.00 美元。