我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。本周的市场回顾强调了美联储暂停加息、美国与伊朗紧张局势升级，以及微软和亚马逊等 “七大巨头” 公司的财报。分析师讨论了向防御性资产的股票轮换、博通和 SK 海力士等人工智能基础设施的投资机会，以及 Palantir 和特斯拉即将发布的报告。尽管财报表现强劲，但由于估值担忧和通胀焦虑，市场反应各异
投资者本周需要消化许多信息，包括美联储继续暂停加息、七大巨头公司中的四家发布的财报，以及美国与伊朗之间敌对行动的升级。这些事件的共同点是通货膨胀。尽管意见不一，但投资者对解决方案感到焦虑。
这种焦虑可能加速了对防御性股票的轮换。例如，Pacer US Cash Cows 100 ETF（BATS: COWZ）的表现，在 2026 年上涨了 10.5%，其中相当大一部分增幅发生在七月。
下周，投资者将获得最新的就业数据，7 月的就业报告将于 8 月 7 日发布。然而，信号仍然是财报。微软公司（NASDAQ: MSFT）和亚马逊（NASDAQ: AMZN）的报告显示，投资者愿意奖励那些提供强劲业绩和更重要的强劲自由现金流的公司。
托马斯·休斯的文章
AirJoule Technologies（NASDAQ: AIRJ）是一家大气可再生能源和水收集技术公司。该公司是一家初创企业，但可能不久后就会不再是。托马斯·休斯解释了该公司与 Kubota（OTCMKTS: KUBTY）达成的协议为何为其在德克萨斯州和加利福尼亚州缺水地区的多单元开发提供了独家销售渠道。
对于芯片股票来说，这段时间很艰难，包括超微半导体（NASDAQ: AMD），该股在七月下跌超过 15%。然而，休斯写道，该公司在人工智能（AI）基础设施市场的进展为 2026 年下半年的爆发性增长奠定了基础。
SK 海力士（NASDAQ: SKHY）自 IPO 高点以来下跌了 30%，而营收不及预期又让投资者有了另一个避开的理由。然而，休斯提出了 SKHY 可能是 2026 年及以后最值得拥有的股票的理由。
萨姆·奎克的文章
ServiceNow Inc.（NYSE: NOW）在过去一年中向投资者展示了来自 AI 的生存威胁并未侵蚀其业务。最近的例子是该公司 2026 年第二季度的财报。萨姆·奎克解释说，这为愿意跟随财报的风险承受能力较强的投资者创造了机会。
西部数据公司（NASDAQ: WDC）在 AI 内存/存储交易中表现强劲。但奎克提醒投资者，与该领域的一些其他公司不同，WDC 的估值相当高。投资者只能希望该公司的即将发布的财报能帮助确定该股是否还有上涨空间。
奎克直面特斯拉公司（NASDAQ: TSLA）。具体来说，投资者应该购买今天的特斯拉，还是可能与 SpaceX（NASDAQ: SPCX）合并的公司？这两条道路将导致 TSLA 截然不同的未来。
克里斯·马科赫的文章
克里斯·马科赫指出，市场对微软公司（NASDAQ: MSFT）财报的反应表明，好的消息仍然可以是好消息。Azure 的强劲增长和预期的资本支出正在重塑 AI 投资的故事。
投资者不必等太久就能看到下一个重大财报。Palantir Technologies（NASDAQ: PLTR）将在 8 月 3 日发布其第二季度财报。报告可能会很好，但马科赫解释说，乐观的投资者必须希望基础业务比财报后的股价历史更重要。
Carrier Global（NYSE: CARR）已成为数据中心的故事，但投资者并不买账。CARR 的股价自财报发布以来下跌，但马科赫指出，市场可能对该公司的当前估值比未来估值更为关注。
瑞安·哈森的文章
瑞安·哈森强调了 Alphabet Inc.（NASDAQ: GOOGL）强劲财报与市场反应之间的矛盾。这可能只是因为该公司报告的时间早了一周，因为其结果中的乐观案例非常明显。
在 2026 年上半年飙升后，航天股票已迅速回落。投资者对那些不盈利的公司的估值（包括 SpaceX）感到担忧。尽管如此，哈森强调了五只跌势明显的航天股票，并解释了哪些可能提供逢低买入的机会。
莱奥·米勒的文章
博通公司（NASDAQ: AVGO）为 AI 提供基础设施。莱奥·米勒解释了这一区别为何使博通成为 Alphabet 财报的最大赢家。这也是投资者应将其与三星电子（OTCMKTS: SSNLF）达成的 2000 亿美元内存和其他芯片采购协议放在适当背景下的原因。
米勒还总结了 Meta Platforms（NASDAQ: META）财报。该报告在许多方面都存在问题，但投资者主要关注的是该公司的 AI 支出以及缺乏关于如何实现这些支出的货币化的清晰度。
内森·瑞夫的文章
内森·瑞夫指出，2026 年价值股的表现优于成长股。仍然有时间利用这一转变，瑞夫给投资者提供了三只广泛的价值 ETF，仍然提供合理的上涨空间。
在波动市场中，顺势而为通常是一种成功的策略。瑞夫强调了 2026 年上半年市场上最大的三只赢家，并指出每家公司需要什么催化剂来产生强劲的盈利势头，以保持其上涨。
尽管近期表现平平，航天股票仍然有光明的未来。但投资单只股票可能对一些投资者来说风险太大。这可能使两只新的航天 ETF 成为一个有吸引力的选择。
丹·施密特的文章
防御性股票通常是常青的选择，但美国与伊朗之间的冲突提醒我们，在某些时候持有这些股票可能比其他时候更好。本周，丹·施密特解释了投资者为何可能想要密切关注 RTX（NYSE: RTX）和洛克希德·马丁（NYSE: LMT）。
本周，许多大型石油公司公布了财报。然而，施密特提醒投资者，现在是关注炼油厂的时候，并向他们推荐了三只提供纯粹行业曝光的炼油股票。
施密特还解释了为什么电信行业可能值得投资者关注。三家顶级电信公司公布了财报，每家公司都实现了同比增长，并进行了回购和分红，以回报股东。
杰弗里·尼尔·约翰逊的文章
关于人工智能基础设施的循环融资再次引起关注，消息称 NVIDIA NASDAQ: NVDA 正在考虑与 OpenAI 数据中心产品相关的大规模融资支持。杰弗里·尼尔·约翰逊解释了为什么投资者应该仔细考虑对人工智能基础设施的无止境需求，这伴随着日益加杠杆的融资模式。
Generac Holdings NYSE: GNRC 通常会在飓风季节获得提振。然而，约翰逊分析了该公司的最新财报，显示数据中心需求正在帮助抵消周期性风险。
另一方面，周期性风险表明对惠而浦公司 NYSE: WHR 应采取谨慎态度。该公司面临着当前住房市场状态的宏观风险。但约翰逊还强调了为什么一位激进投资者可能是该股票最大的短期阻力。
彼得·弗兰克的文章
彼得·弗兰克分析了联合健康集团 NYSE: UNH 的最新财报，指出该公司的股票仍远低于 2025 年 4 月的高点。公司的复苏是真实的，但风险依然存在。尽管如此，UNH 在一个韧性的医疗保健行业中可能是一个不错的选择。
继续关注医疗保健行业，弗兰克解释了麦克森公司 NYSE: MCK 的看涨理由。该公司在全球范围内运输药品。作为一个分销商可能不是最光鲜的商业模式，但它使公司能够产生强劲的自由现金流（FCF）。这很重要，因为投资者开始奖励现金充裕的公司。
弗兰克还解释了为什么 Wintrust Financial Corp. NASDAQ: WTFC 应该在投资者的雷达上，以便接触金融股票。该公司刚刚交出了创纪录的第二季度净收入，但其估值较高。
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