我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。ICON plc 宣布通过其子公司 ICON Investments Six 进行高级票据的私人发行。净收益将用于偿还桥接融资下的未偿借款和现有的定期贷款，以及全额赎回 2027 年高级担保票据。偿还后，将解除担保循环信贷设施和子公司担保的抵押品。该发行受市场条件和监管要求的限制
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都柏林 --（商业资讯）--ICON plc（纳斯达克：ICLR）（“ICON”），一家全球领先的临床研究组织，今天宣布其全资子公司 ICON Investments Six Designated Activity Company（“发行人”）计划在市场和其他条件的基础上，进行一项私人发行（“发行”），提供一系列高级票据（“票据”），并附带注册权。票据将由 ICON 提供无担保的高级担保。
此次发行的净收益计划用于 (i) 偿还 ICON Global Treasury Unlimited Company 的桥接融资信用协议下的所有未偿还借款（“桥接担保信用设施”），(ii) 偿还 ICON 的高级担保定期贷款设施下的所有未偿还定期贷款（“现有定期贷款”），以及 (iii) 全额赎回发行人未偿还的 5.809% 高级担保票据，到期日为 2027 年（“2027 票据”）。
在偿还桥接担保信用设施和现有定期贷款后，担保 ICON 循环信用设施和 ICON 集团现有票据的抵押品将自动解除，现有票据下的子公司担保也将自动解除。无法保证拟议的发行将完成，桥接担保信用设施和现有定期贷款将被偿还，或抵押品和担保将被解除。
本新闻稿不构成在任何州或其他司法管辖区出售票据（及其担保）或购买任何其他证券的要约或招揽，在这些州或其他司法管辖区，任何此类要约、招揽或销售在未注册或未符合证券法的情况下将是非法的。本新闻稿不构成对 2027 票据的赎回通知或购买 2027 票据的要约。
票据（及其担保）正在被提供给 (i) 根据《1933 年证券法》（修订版）（“证券法”）第 144A 条款合理相信为合格机构买方的人员，以及 (ii) 根据证券法的 S 规章在美国以外进行的交易。没有任何票据或相关担保在证券法或任何州或其他司法管辖区的证券法下注册，且票据（及相关担保）不得在美国提供或出售，除非注册或符合证券法及任何适用州或其他司法管辖区的注册要求的适用豁免。无法保证拟议的票据发行将完成。
关于 ICON plc
ICON plc 是一家全球领先的临床研究组织。我们提供深厚的运营和医学专业知识，加速创新，推动新兴疗法的发展，以改善患者的治疗效果。从分子到药物，我们为全球制药、生物技术、医疗器械、政府和公共卫生组织提供综合咨询、临床开发、商业化和上市后解决方案。截至 2026 年 6 月 30 日，ICON 在 55 个国家的 99 个地点雇佣了约 40,200 名员工，总部位于爱尔兰都柏林。
本文件中包含的非历史事实的陈述为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是根据 1995 年美国私人证券诉讼改革法案的安全港条款作出的。前瞻性陈述的示例包括但不限于以下内容：合同收入；债务的偿还（包括本次发行的完成、桥梁担保信贷设施或现有贷款的偿还以及 2027 年票据的赎回）；公司对业务势头、市场机会、需求趋势、增长和商业表现的预期；以及公司对其长期价值创造和竞争定位的预期。您可以通过诸如 “旨在”、“预期”、“相信”、“持续”、“可能”、“估计”、“期望”、“专注”、“指导”、“打算”、“查看”、“可能”、“机会”、“计划”、“定位”、“潜力”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“将”、“会” 等词语及其否定形式来识别许多前瞻性陈述。然而，并非所有前瞻性陈述都包含这些词。这些陈述基于管理层当前的预期和当前可用的信息，包括当前的经济和行业状况。前瞻性陈述涉及多种风险和不确定性，并可能随时发生变化。如果这些风险或不确定性实现，我们的结果可能会受到重大不利影响。这些风险和不确定性包括但不限于对制药行业和某些客户的依赖、定期赢得项目并高效正确地执行项目的必要性、快速增长带来的挑战、竞争以及行业的持续整合、市场条件对公司服务需求的影响、与大型制药客户维持关系和执行商业战略的能力相关的风险，以及与公司战略合作伙伴关系、对某些关键高管的依赖、监管环境变化、汇率波动、通货膨胀和劳动力成本上升相关的风险。有关可能对我们的业务、运营和财务结果产生不利影响的一些主要风险的讨论，请参阅我们截至 2025 年 12 月 31 日的 20-F 表格年度报告中的 “风险因素” 部分。公司的前瞻性陈述仅在本文件日期或作出日期时有效，公司不承担更新其前瞻性陈述的义务。
ICON/ICLR-F
在 businesswire.com 上查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260804404882/en/
凯特·海文 投资者关系副总裁 +1888 381 7923
奈杰尔·克莱尔金 首席财务官 +353 1 291 2000
来源：ICON plc