由于研发管线的进展抵消了长期的不确定性，维持持有评级；目标价重申为 16 美元

在今天发布的一份报告中，Wedbush 的 Yun Zhong 对 Keros Therapeutics 维持了持有评级，目标价为 16.00 美元。

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Yun Zhong 给予持有评级是基于多种因素的综合考虑，包括有前景的产品管线进展，但对长期价值的可见性仍然有限。虽然新启动的针对杜氏肌营养不良症的 rinvatercept 第二阶段研究按计划推进，但他认为关于最佳疗效终点及其展示明确临床益处的能力的关键问题目前仍未解决。

因此，他继续将 DMD 机会视为潜在的上行空间，而不是其估值的核心驱动因素，目前的估值主要基于与 MDS 和 MF 的合作 elritercept 项目。公司拥有约 2.58 亿美元的现金储备，资金可持续到 2028 年上半年，他认为公司资本充足，但在这个阶段风险与回报似乎平衡，因此维持 16 美元的目标价和持有建议不变。