我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Oak-Eagle AcquireCo 宣布了其对艺电公司 2031 年和 2051 年高级票据的招标要约的最终结果，结算日期为 2026 年 8 月 4 日。大约有 7675 万美元的票据被投标。这些交易是 EA 被包括公共投资基金、银湖资本和 Affinity Partners 在内的财团收购的一部分。该公司已解除未投标票据的义务
/PRNewswire/ -- Oak-Eagle AcquireCo, Inc.（“要约方”）今天宣布截至 2026 年 7 月 30 日下午 5:00（纽约市时间）最终结果（“到期时间”），关于之前宣布的现金收购要约（每个称为 “要约收购”，统称为 “要约收购”）购买 Electronic Arts Inc.（“公司”）的所有未偿还（i）1.850% 2031 年到期高级票据（“2031 年票据”）和（ii）2.950% 2051 年到期高级票据（“2051 年票据”，与 2031 年票据统称为 “票据”），以及相关的征求同意（每个称为 “同意征求”，统称为 “同意征求”）。
要约收购和同意征求是与根据 2025 年 9 月 28 日签署的合并协议（可能会不时修订、补充或修改，称为 “合并协议”）收购公司的交易相关，并明确以该交易的完成为条件，该合并协议由公司、要约方和 Oak-Eagle MergerCo, Inc.（一家特拉华州公司，属于要约方的全资子公司，称为 “合并子公司”）共同签署，合并子公司与公司合并（“合并”），公司在合并后作为要约方的全资子公司存续，具体条款和条件以此为准。要约方和合并子公司由公共投资基金、银湖和 Affinity Partners 组成的投资者财团成立，目的是参与合并协议所设想的交易。
下表概述了截至到期时间有效投标且未撤回的票据的近似本金金额，信息来源于全球债券持有人服务公司，该公司是要约收购和同意征求的存托人和信息代理（“存托人和信息代理”）。要约收购于 2026 年 8 月 4 日结算。本文中使用的专有名词，除非另有定义，否则具有要约收购和同意征求声明中赋予的含义。
| 票据名称 | CUSIP/ISIN(1) | 未偿还本金 金额 |
总本金 投标金额 |
| 1.850% 2031 年到期高级票据 | CUSIP: 285512AE9 ISIN: US285512AE93 |
$750,000,000 | $68,830,000 |
| 2.950% 2051 年到期高级票据 | CUSIP: 285512AF6 ISIN: US285512AF68 |
$750,000,000 | $7,922,000 |
(1) 本新闻稿中提到的 CUSIP 号码和 ISIN 仅为持有人的方便而列出。要约方、公司、受托人、经销商经理（如下所定义）、存托人和信息代理及其各自的关联方对所提及的 CUSIP 号码和 ISIN 的选择或使用不承担任何责任，并且不对票据上的任何 CUSIP 号码或 ISIN 的正确性作出任何声明，或在本新闻稿或任何其他文件中所示。
要约方已使公司根据票据的信托契约解除未投标和未购买的票据的某些义务，符合信托契约的条款。为实现解除，公司不可撤销地向受托人存入美国政府债务，以设立解除信托基金，供持有这些未偿还票据的持有人受益，存入金额足以在到期时支付这些票据的本金、溢价（如有）和利息。因此，由于解除，公司可以省略遵守某些条款、规定和条件，相关的违约事件将被视为不构成票据的违约事件。
一般信息
摩根大通证券有限责任公司是与要约收购相关的经销商经理，以及与同意征求相关的征求代理（“经销商经理”）。
本新闻稿不构成出售任何证券的要约或征求购买任何证券的要约，并且在任何法律禁止的管辖区或对任何禁止的人员不构成要约、征求或销售。
摩根大通证券有限责任公司已被聘为与要约收购相关的经销商经理，以及与同意征求相关的征求代理（“经销商经理”）。在此职能中，它可能会联系持有人，关于要约收购和同意征求，并可能请求经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他提名人将要约收购和同意征求声明及相关材料转发给票据的实际拥有者。文件请求可直接向存托人和信息代理发送，电话：+1 (855) 654 2015 或 [email protected]。有关要约收购和同意征求的问题可直接联系摩根大通证券有限责任公司，电话：(866) 834-4466 或 (212) 834-3424。
来源：Oak-Eagle AcquireCo, Inc.
