BWX Technologies：稳健的执行力、上调的长期前景和商业增长支持买入评级，目标价维持在 230 美元不变
我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。TD Cowen 分析师 Marc Bianchi 对 BWX Technologies 维持买入评级，目标价不变为 230 美元。此次评级上调反映了第二季度的稳健执行、提高的 2026 年收入和 EBITDA 指引，以及由于政府运营成本表现和通过收购 Kinectrics 和 PCG 实现的商业运营增长而改善的盈利能力。主要催化因素包括预期的核设备订单、美国扩张进展以及强劲的自由现金流
TD Cowen 的分析师 Marc Bianchi 维持了对 BWX Technologies 的买入评级，目标价格为 230.00 美元。
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Marc Bianchi 给予买入评级的原因包括 BWX Technologies 在第二季度的稳健表现和改善的盈利前景。管理层提高了 2026 年的收入和 EBITDA 指引，这得益于政府业务的成本表现更强、利润率提高，以及来自高浓缩铀等特殊材料的更有利组合。
他还强调了商业运营中加速的增长趋势，这得益于 Kinectrics 和 PCG 等收购，以及中高十几的有机增长，尽管由于在美国和加拿大的产能投资，利润率暂时受到压缩。预计在年底之前至少会有一份新的核设备订单，关于美国大型组件扩展的进展，强劲的自由现金流，以及不变的基于 DCF 的目标价格 230 美元，共同支撑了他对 BWXT 提供吸引人上行潜力的信心。
根据 TipRanks，Bianchi 是一位 4 星级分析师，平均回报率为 5.4%，成功率为 47.76%。Bianchi 关注能源行业，重点分析 Baker Hughes Company、SLB 和 TechnipFMC 等股票。