Parsons：买入评级被重申，因为一次性费用掩盖了公司稳健的增长、利润率的扩张以及有利的风险/回报比
我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。威廉·布莱尔分析师 Louie DiPalma 重申了对 Parsons（PSN）的买入评级，指出近期的指引下调源于一次性费用，而非核心运营的疲软。该公司强调了稳健的收入增长、扩大的 EBITDA 和利润率改善，特别是在中东地区。管理层预计到 2027 年，收入将实现中个位数的增长，EBITDA 利润率将达到低 10% 的水平。此外，杰富瑞将 PSN 评级上调至买入，目标价为 52 美元，反映出强劲的预订和订单积压扩张所支持的有利风险/回报特征
威廉·布莱尔分析师 Louie DiPalma 维持了对 PSN 股票的看涨态度，并在 8 月 2 日给予了买入评级。
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Louie DiPalma 给予买入评级是基于多种因素，强调帕森斯最近的指导下调主要是由于孤立的费用，而不是其核心业务的疲软。调整剔除已剥离和保密合同后，公司仍在实现稳健的收入增长，EBITDA 扩张和利润率改善，尤其在中东业务方面表现突出。
与此同时，管理层的前景指向持续的中个位数收入增长和逐步的利润率提升，为 2027 年接近低 10% 范围的 EBITDA 利润率奠定了基础。DiPalma 承认由于另一次意外修正造成的短期情绪损害，但他认为强劲的订单、积压扩张和更清晰的盈利恢复路径支持了该股票的有利风险/回报特征。
在 8 月 2 日发布的另一份报告中，杰富瑞也将该股票升级为买入，目标价为 52.00 美元。