早餐 | 2026 年 8 月 6 日

SpaceX 暴跌 13% 拖累科技板块，标普 500、纳指高位回调，道指再创新高；黄金飙涨 4%，原油冲高回落。 伊朗首次披露霍尔木兹新方案，称美国曾主动求谈、但仅履约不足以重开海峡。 美国 7 月 “小非农” 不及预期，ADP 就业仅增 4.4 万人，创年内最低，周五非农数据成关键。 美国 7 月 ISM 服务业指数持续扩张，需求韧性犹存但滞胀风险升温。 美财政部维持季度发债规模不变，40 万亿美元债务压力逼近。 美联储理事 Cook 称通胀若未见降温，已准备好加息；美联储今年票委卡什卡利呼吁现在加息。 中国 7 月 RatingDog 服务业 PMI 降至 50.4，连续 43 个月保持扩张，就业、出口新业务均连续三个月增长。 中国商务部：加强无人机相关两用物项对美国出口管制，如美方执意出台新的对华限制性措施，中方将进一步反制。 AI 需求力挺闪迪上季营收超预期增近四倍，拟豪掷 140 亿回购，但本季指引逊色，股价盘后一度跌 8%。电话会：客户订单锁定未来四年，最大客户签约后还在追加需求。 西部数据盘后一度大跌 10%，第四财季营收、利润超预期，业绩指引令市场失望。电话会：AI 时代 “数据会复合增长”，物理 AI 正引爆硬盘需求，长协订单排至 2031 年。 周四美股史上最大解禁、10 亿股筹码出笼，SpaceX 迎来终极审判，股价收盘跌超 13%。 Jeff Dean 27 年谷歌生涯落幕，携三位顶尖科学家离职创业，Kavukcuoglu 接棒 Gemini 4。谷歌股价一度下跌 5%。 减重药需求持续升温，礼来 Q2 营收同比大增 48%，全年营收指引上调至 850-870 亿美元。 Anthropic 确认组建自研 AI 芯片团队，采用 “多芯片” 策略支撑 Claude 扩张。 微软 AI 营收严重依赖 OpenAI，营收占比或达 70%。 Meta 推出首款 AI 编程智能体，正面挑战 Anthropic 与 OpenAI。 DeepSeek V4 Flash 单周调用量超 7 万亿，登顶全球第一。