Jefferies 在 South Bow Corp 强劲的第二季度业绩和上调的 2026 年 EBITDA 指引后，重申其买入评级，并维持 58 美元的目标价
我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Jefferies 分析师 Sam Burwell 重申了对 South Bow Corp 的买入评级，目标价为 58 加元，理由是 Keystone 和 Marketlink 部门推动了强劲的第二季度 EBITDA。管理层提高了 2026 年的 EBITDA 指引，并承诺对 Prairie 项目和 Liberty Bridge 路线进行资本投入，得到了稳固的运输承诺的支持。这一积极的前景支撑了维持的估值。此外，RBC Capital 也对该股票维持买入评级
杰富瑞的分析师 Sam Burwell 对 South Bow Corp 维持买入评级，目标价为 58.00 加元。
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Sam Burwell 给予买入评级是基于 South Bow Corp 强劲的第二季度表现和改善的前景。该公司交付的 EBITDA 显著高于市场共识和杰富瑞的预期，主要得益于 Keystone 部门的超额贡献以及向墨 Gulf Coast 的市场链接量异常强劲，这得益于有利的区域价格差异。
尽管预计市场链接的顺风将在第三季度减弱，但管理层提高了 2026 财年的 EBITDA 指引，表明其盈利能力在短期价差动态之外具有持久性。此外，South Bow Corp 承诺为 Prairie 项目和 Liberty Bridge 路线的前 FID 工作提供新的增长资本，基于 Prairie 的 465 mbpd 的固定运输承诺，增强了长期的运输量可见性，并支持不变的 58 美元目标价。
在 7 月 24 日发布的另一份报告中，RBC Capital 也对该股票维持买入评级，目标价为 49.00 加元。