我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。oOh! media 已与 I Squared Capital 达成具有约束力的协议，以每股 1.70 美元收购所有股份，按股权基础估值约为 8.98 亿美元。该报价包括 1.68 美元的计划对价和 0.02 美元的临时股息，较未受干扰的收盘价溢价 100%。董事会一致推荐该交易，需经股东、法院和监管机构批准。预计将在 11 月底或 12 月初实施
oOh! media 已与 I Squared Capital 及其附属公司控制的 OOH BidCo 签署了一项具有约束力的协议，以每股 1.70 美元的现金总对价收购其所有股份。
该报价包括每股 1.68 美元的安排方案以及 2026 年上半年的全额免税 0.02 美元的中期股息，按股本计算，oOh! 的估值约为 8.98 亿美元，按企业价值计算为 10.4 亿美元。
商定的价格比 4 月 29 日披露的初步非约束性指示性提案高出每股 0.30 美元，并且比 4 月 28 日未受干扰的收盘价 0.85 美元溢价 100%。
除董事 David Ferrarin 外——他因潜在的利益冲突而弃权——oOh! 董事会一致建议股东投票支持此次收购，前提是没有更优提案出现，并且独立专家继续认为该交易符合股东的最佳利益。
报价提高
1.70 美元的总对价比初步提案增加了 21.4%，比 oOh! 8 月 7 日的收盘价溢价 6.9%，并且比截至 4 月 28 日的一个月和三个月成交量加权平均价格分别溢价 83.6% 和 69.4%。
股东将获得 0.02 美元的中期股息，而不会减少 1.68 美元的方案对价，同时董事会可能在实施前单独宣布约 0.10 美元的全额免税特别股息。
任何特别股息将以相同的现金金额减少方案对价，尽管符合条件的股东如果能够使用免税信用，可能会在股息全额免税的情况下获得每股额外价值高达 0.04 美元。
“经过全面和竞争的过程，董事会很高兴与 I Squared Capital 达成了一项具有约束力的协议，价格具有吸引力，” 董事长 Philippa Kelly 说。
“I Squared 专注于优化网络的全部价值，与我们首席执行官 James Taylor 和我们经验丰富的领导团队的战略相一致。”
监管和股东批准
实施需要 oOh! 股东和法院的批准，以及来自外国投资审查委员会、新西兰海外投资办公室和澳大利亚竞争与消费者委员会的监管许可。
该交易还取决于独立专家维持其结论、没有发生重大不利变化或规定事件，以及特定的控制权变更同意和重大合同保护保持有效。
该方案不受融资或尽职调查条件的限制，BidCo 预计通过 ISQ Global Infrastructure Fund IV 和 ISQ Growth Markets Infrastructure Fund II 的承诺股权以及承诺的债务融资来资助对价。
协议包含了通常的禁止购物、禁止谈判和禁止尽职调查的义务，受信义豁免条款的限制，以及通知要求和如果出现更优提案时 BidCo 的匹配权。
在特定情况下，oOh! 可能需向 BidCo 支付 890 万美元的解约费，而如果 BidCo 触发相关终止条款，则可能需向 oOh! 支付相同金额的反向解约费。
预计十月底投票
包含进一步交易细节和独立专家评估的方案手册预计将在十月发送给股东，目前方案会议的目标时间为十月底。
如果股东批准该提案并且剩余条件得到满足或放弃，oOh! 预计将在 11 月底或 12 月初实施。
协议规定，如果在 12 月 31 日之前未实施，股东将获得从该日期到实施的每一天每股额外 0.000136 美元。
“oOh! 在一个不断增长的市场中开发了令人印象深刻的户外媒体基础设施资产组合，” I Squared 高级合伙人 Harsh Agrawal 说。
“我们期待与管理团队合作，巩固公司的市场领导地位，并继续为客户提供引人注目的户外媒体广告机会。”