查尔斯·瑞伊重申对 Medline 的买入评级，尽管目标价下调至 45 美元，但强劲的现金流和 2027 年的增长前景为其提供了支持
我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。TD Cowen 的 Charles Rhyee 对 Medline 维持买入评级，目标价为 45 美元，理由是强劲的现金流和 2027 年 11% 的增长前景。尽管由于临时问题和关税将 2026 年的调整后 EBITDA 指引下调至 33.8 亿美元，Rhyee 认为成本缓解和新合同转换证明了该公司的估值合理。摩根士丹利最近也给予了买入评级，目标价为 48 美元
在昨天发布的一份报告中，TD Cowen 的 Charles Rhyee 对 Medline 维持了买入评级，目标价为 45.00 美元。
在 TipRanks 上享受 55% 的折扣
- 解锁强大的投资工具，使用 TipRanks Premium 进行更聪明、更自信的投资决策
- 订阅 TipRanks 智能投资者通讯，发现基于数据的股票推荐带来的新投资机会
Charles Rhyee 给予买入评级是基于与 Medline 收益前景和估值相关的多种因素。尽管在管理层下调了 2026 年调整后 EBITDA 指引后，他将目标价修订为 45 美元，但他仍然认为该业务能够产生稳定的现金流，2026 年调整后 EBITDA 预计为 33.8 亿美元，不包括重大关税退款。
Rhyee 还强调，2026 年 EBITDA 指引减少的 2 亿美元中大约一半源于临时问题，这支持了他对 Medline 在 2027 年实现强劲增长的看法，预计增长约为 11%。随着公司将其大量 2025 年新合同签署转化为 Medline 品牌产品，受益于临时成本的缓解，并最终实施价格上涨，他认为该股票的合理交易倍数大约为 2027 年调整后 EBITDA 预测的 20 倍，从而支持了买入推荐。
在 8 月 6 日发布的另一份报告中，摩根士丹利也对该股票给予了买入评级，目标价为 48.00 美元。