--- title: "查尔斯·瑞伊重申对 Medline 的买入评级，尽管目标价下调至 45 美元，但强劲的现金流和 2027 年的增长前景为其提供了支持" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/295354541.md" description: "TD Cowen 的 Charles Rhyee 对 Medline 维持买入评级，目标价为 45 美元，理由是强劲的现金流和 2027 年 11% 的增长前景。尽管由于临时问题和关税将 2026 年的调整后 EBITDA 指引下调至 33.8 亿美元，Rhyee 认为成本缓解和新合同转换证明了该公司的估值合理。摩根士丹利最近也给予了买入评级，目标价为 48 美元" datetime: "2026-08-10T03:25:21.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/295354541.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/295354541.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/295354541.md) generator: "portal-rs" --- # 查尔斯·瑞伊重申对 Medline 的买入评级，尽管目标价下调至 45 美元，但强劲的现金流和 2027 年的增长前景为其提供了支持 在昨天发布的一份报告中，TD Cowen 的 Charles Rhyee 对 Medline 维持了买入评级，目标价为 45.00 美元。 ### 在 TipRanks 上享受 55% 的折扣 - 解锁强大的投资工具，使用 TipRanks Premium 进行更聪明、更自信的投资决策 - 订阅 TipRanks 智能投资者通讯，发现基于数据的股票推荐带来的新投资机会 Charles Rhyee 给予买入评级是基于与 Medline 收益前景和估值相关的多种因素。尽管在管理层下调了 2026 年调整后 EBITDA 指引后，他将目标价修订为 45 美元，但他仍然认为该业务能够产生稳定的现金流，2026 年调整后 EBITDA 预计为 33.8 亿美元，不包括重大关税退款。 Rhyee 还强调，2026 年 EBITDA 指引减少的 2 亿美元中大约一半源于临时问题，这支持了他对 Medline 在 2027 年实现强劲增长的看法，预计增长约为 11%。随着公司将其大量 2025 年新合同签署转化为 Medline 品牌产品，受益于临时成本的缓解，并最终实施价格上涨，他认为该股票的合理交易倍数大约为 2027 年调整后 EBITDA 预测的 20 倍，从而支持了买入推荐。 在 8 月 6 日发布的另一份报告中，摩根士丹利也对该股票给予了买入评级，目标价为 48.00 美元。 ### 相关股票 - [MDLN.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MDLN.US.md) - [TD.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TD.US.md) - [MS.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MS.US.md) - [MS-O.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MS-O.US.md) - [MS-Q.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MS-Q.US.md) - [MS-E.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MS-E.US.md) - [MS-I.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MS-I.US.md) - [MS-L.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MS-L.US.md) - [MS-P.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MS-P.US.md) - [MS-A.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MS-A.US.md) - [MS-F.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MS-F.US.md) - [MS-K.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MS-K.US.md) ## 相关资讯与研究 - [Medline 与 Stillwater 医疗中心签署了扩大版的主要供应商协议，以供应实验室用品](https://longbridge.com/zh-CN/news/297566407.md) - [Medline 统计关税退款，第二季度销售额增长 11.6%](https://longbridge.com/zh-CN/news/296260871.md) - [Medline 公司在财报电话会议中平衡了增长与利润率的压力](https://longbridge.com/zh-CN/news/295309581.md) - [Medline：由于强劲的第二季度业绩和上调的有机增长指引抵消了关税和利润率的压力，买入评级被重申](https://longbridge.com/zh-CN/news/294998757.md) - [富国银行将 Medline（NASDAQ:MDLN）的目标价下调至 34.00 美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/295543840.md) --- > **免责声明: 本文仅供参考，不构成任何投资建议。**