KLX Energy Services 宣布进行 1.25 亿美元的普通股认购权发行，其中最高可达 9400 万美元将用于减少杠杆 | KLXE 股票新闻

, /PRNewswire/ -- KLX Energy Services Holdings, Inc. (NASDAQ: KLXE)（"KLX"或"公司"）今天宣布，公司董事会已批准一项 1.25 亿美元的有担保优先认购权发行（"认购权发行"），该发行面向截至 2026 年 8 月 21 日下午 5:00（纽约时间）所有普通股持有者（"普通股"），面值为每股 0.01 美元（"记录日期"）。

认购权发行将通过向截至记录日期的所有普通股持有者分发可转让的认购权，以购买普通股，认购价格为每股 1.49 美元（"认购价格"）。截至记录日期的每位普通股持有者将获得每持有一股普通股就获得一个认购权（每个称为"权利"）。每个权利将使持有者有权以认购价格每股购买 3.885 股普通股。公司在认购权发行中不会发行任何普通股的零头部分，所有认购权的行使将向下舍入至最接近的整股。此外，公司不会发行零头认购权或以现金替代零头认购权。认购权发行预计将于 2026 年 8 月 24 日开始，并于 2026 年 9 月 23 日下午 5:00（纽约时间）到期（"到期日"）。发行中的权利预计将在纳斯达克证券市场上市交易，交易代码为"KLXER"，因此将是可转让的。

认购权发行由公司现有持有者（"担保方"）提供担保，担保金额为 9400 万美元，涉及公司 2030 年到期的高级担保浮动利率现金/PIK 票据（"2030 年票据"），根据认购权担保协议（"担保协议"），每个担保方在完全摊薄基础上均受到 30% 的所有权限制。如果担保方在 2026 年 8 月 21 日之前选择增加其担保承诺金额，则担保承诺金额可增加至 1.25 亿美元。担保方承诺购买，前提是在认购权发行中行使任何权利和超额认购权后，仍有任何普通股未被认购，他们将通过以认购价格（包括应计和未支付的利息）将其 2030 年票据交换为普通股来履行各自的担保承诺金额（"担保交换"）。在担保交换完成后，预计 2030 年票据的未偿还本金金额将因认购权发行中的超额收益和 2030 年票据与普通股的交换而减少 9400 万美元。

公司打算将与认购权发行相关的任何净现金收益中的最多 3100 万美元用于一般企业用途，对于超过 3100 万美元的金额，公司打算按面值回购 2030 年票据，这在担保协议中是允许的。对于担保方根据担保交换购买的股份，公司将取消该担保方未偿还的 2030 年票据的本金金额，等于适用的担保承诺金额。

在担保交换完成后，公司将签署一份修订和重述的票据契约，管理 2030 年票据（"修订和重述的契约"）。修订和重述的契约为公司提供了额外的运营和战略灵活性，并包括以下好处：（i）重置总净杠杆比率维护契约的降低时间表，以提供额外的时间来降低杠杆，（ii）放宽额外债务的总净杠杆比率发生测试，从 2.50:1.00 放宽至 3.00:1.00，（iii）永久排除资本租赁义务在计算财务维护契约合规性、担保净杠杆比率和任何发生基础测试、比率或篮子时的"债务"定义中，（iv）将与购买资金义务和资本租赁义务相关的债务篮子从 7500 万美元增加至 8500 万美元，以及（v）在担保交换中提供 2030 年票据的面值赎回，并将认购权发行赎回收益排除在超额现金流动扫除之外。此外，修订和重述的契约将使全额赎回的到期日重置为修订和重述的契约生效日期后的两年，并将溢价从 102% 降低至 101%。

认购权发行将包括超额认购特权，允许每位完全行使其认购权的权利持有者购买到期日（"超额认购权"）未被认购的额外普通股（如有）。超额认购特权的可用性将受限于将在招股说明书补充中列出的某些条款和限制，包括任何持有者在认购权发行中行使认购权（包括任何超额认购权）的程度，若该行使将导致该持有者及其关联方和与该持有者共同行动的任何人，按摊薄基础计算，拥有超过公司已发行普通股的 9.995%。

权利发行将根据公司现有的有效货架注册声明（表格 S-3，注册号 333-295905）进行，该声明已向证券交易委员会（"SEC"）备案，并将在权利发行开始之前向 SEC 提交补充招股说明书（及随附的基础招股说明书）。公司保留在任何时候根据特定条件延长、修改或终止计划中的权利发行的权利。此处的信息并不完整，可能会有所变更。

本新闻稿不构成出售或招揽购买任何认购权、普通股或其他证券的要约，也不会在任何州或其他司法管辖区出售认购权、普通股或其他证券，在这些州或其他司法管辖区，任何此类要约、招揽或销售在注册或资格获得之前将是非法的。

Vinson & Elkins LLP 担任公司在此所述交易中的法律顾问。Perella Weinberg Partners 担任公司在此所述交易中的财务顾问。White & Case LLP 担任后备方在此所述交易中的法律顾问。

关于 KLX Energy Services Holdings, Inc.

KLX 是一家以增长为导向的多元化油田服务提供商，服务于在美国所有主要活跃盆地内运营的领先陆上石油和天然气勘探及生产公司，涵盖常规和非常规油气田。公司提供关键的油田服务，专注于钻井、完井、生产和干预活动，服务于技术要求高的井，拥有遍布美国的 60 多个服务和支持设施。KLX 的互补专有产品和专业服务由技术熟练的人员和广泛的创新内部制造、维修和维护能力支持。更多信息请访问 www.klx.com。

关于前瞻性声明的警示性声明

本发布及公司在本发布中提及的文件，以及公司所作或将作的口头声明，包含某些根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》及其他联邦证券法的定义和受其保护的 “前瞻性声明”，这些声明涉及公司的业务、战略和计划，以及公司对未来财务状况和业绩的预期，以及此处所述的交易。本发布中包含的非历史事实的声明均为前瞻性声明，包括但不限于公司对拟议权利发行的预期，包括规模、时间、价格和收益用途。诸如 “相信”、“期望”、“计划”、“打算”、“预期”、“估计”、“预测”、“展望”、“潜在”、“项目”、“继续”、“可能”、“应该”、“能够”、“将”、“会” 或其否定形式及类似表达，旨在识别这些前瞻性声明，这些声明旨在受到安全港条款的保护。

本发布中的任何前瞻性声明及本发布中引用的信息反映了我们对未来事件或未来财务表现的当前看法，并涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、表现或成就与这些前瞻性声明所表达或暗示的任何未来结果、表现或成就存在重大差异。导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素，包括市场条件、公司是否能够按预期启动权利发行、记录持有人是否会行使其购买普通股的权利及认购金额，以及公司是否能够成功完成权利发行，此外，还有在我们最近提交给 SEC 的 10-K 表格年度报告中描述的风险因素，以及在我们的 10-Q 表格季度报告或 8-K 表格当前报告中补充的风险因素，以及在本发布的其他地方讨论的风险因素，以及本发布中引用的信息。鉴于这些不确定性，您不应对这些前瞻性声明过于依赖。

公司或代表公司行事的任何人所作的所有后续书面或口头前瞻性声明均完全受本节中包含或提及的警示性声明的限制。公司没有任何义务，且公司明确否认任何义务，更新、修改或以其他方式修订可能不时作出的任何前瞻性声明，无论是书面还是口头的，除非法律要求。

投资者的额外信息

公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交了 S-3 表格的注册声明（注册号：333-295905）（包括基本招股说明书），该注册声明与本次沟通相关的发行有关，可以通过以下链接访问：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1738827/000119312526224308/d63698ds3.htm。该注册声明于 2026 年 5 月 14 日提交，并已获得 SEC 的有效声明。与此处所述的权利发行相关的招股说明书补充尚未提交给 SEC。提交后，招股说明书补充将包含与本次沟通相关的发行的具体条款和条件。

在您投资之前，您应阅读注册声明中的基本招股说明书，以及在可用时的招股说明书补充和公司已提交或将提交给 SEC 的其他文件，以获取有关公司及本次沟通相关的发行的更完整信息。您可以通过访问 SEC 网站的 EDGAR 免费获取这些文件，网址为 www.sec.gov。或者，如果您通过联系 InvestorCom（将作为权利发行的信息代理）请求，公司的安排将向您发送基本招股说明书和在可用时的招股说明书补充，联系电话为 (877) 972-0090，或通过电子邮件联系 info@investor-com.com。

公司根据 1933 年证券法第 433 条提交的任何自由书面招股说明书，均应与上述基本招股说明书和招股说明书补充一起阅读，待其可用时。

联系人：	KLX Energy Services
	Geoffrey C. Stanford, 高级副总裁、首席行政官及临时首席财务官
	(832) 930-8066
	IR@klx.com
	Dennard Lascar 投资者关系
	Ken Dennard / Natalie Hairston
	(713) 529-6600
	KLXE@dennardlascar.com

来源：KLX Energy Services Holdings, Inc.