American Healthcare REIT 宣布普通股公开发行的定价 | AHR 股票新闻

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加利福尼亚州尔湾 --（商业新闻）-- 美国医疗房地产投资信托公司（NYSE: AHR；以下简称 “公司”）今天宣布以承销方式公开发行 13,250,000 股普通股的定价，所有这些股票均与下面描述的远期销售协议相关联。预计公司从此次发行中获得的总毛收益在扣除预计发行费用之前约为 7.122 亿美元。此次发行预计将于 2026 年 8 月 12 日完成，具体取决于惯例的交割条件。

摩根士丹利、花旗和 KeyBanc 资本市场担任此次发行的联合账簿管理人。

与此次发行相关，公司与摩根士丹利、花旗和 KeyBanc 资本市场（或其附属公司）（以下简称 “远期购买者”）签订了关于 13,250,000 股公司普通股的远期销售协议。

承销商获得了一个 30 天的选择权，可以在此期间全额或部分行使，购买最多 1,987,500 股公司的普通股。如果行使购买额外普通股的选择权，公司预计将与远期购买者签订额外的远期销售协议，涉及行使选择权购买的普通股数量。

与远期销售协议及任何额外的远期销售协议相关，远期购买者（或其附属公司）预计将从第三方借入并向承销商出售总计 13,250,000 股公司的普通股（如果承销商的选择权完全行使，则总计为 15,237,500 股）。然而，如果远期购买者（或其附属公司）在经过商业上合理的努力后无法借入这些股票，或者借款成本超过特定阈值，或者未满足某些特定条件，则不需要借入和出售这些股票。如果远期购买者（或其附属公司）未能向承销商交付和出售其应出售的所有公司的普通股，则公司将向承销商发行并出售与该远期购买者（或其附属公司）未交付和出售的股票数量相等的普通股，并且相关远期销售协议或额外的远期销售协议所涉及的股票数量将减少公司发行和出售的股票数量。

根据远期销售协议及任何额外的远期销售协议的条款，并在其选择现金或净股份结算的权利的前提下，公司打算在远期销售协议及任何额外的远期销售协议的实物结算时，向远期购买者发行和出售总计 13,250,000 股普通股（如果承销商的选择权完全行使，则总计可达 15,237,500 股普通股）。公司预计将在与此次发行相关的招股说明书补充文件日期起约 24 个月内完成远期销售协议及任何额外的远期销售协议的实物结算。

公司不会从远期购买者（或其附属公司）出售其普通股中获得任何收益。公司预计将把远期销售协议结算的任何净收益贡献给公司的运营合伙企业，以换取 OP 单位，公司预计运营合伙企业将使用这些净收益用于公司待收购的老年住房物业组合，如与此次发行相关的初步招股说明书补充文件中所述，以及潜在的未来投资和一般企业用途。

所有普通股均根据公司向证券交易委员会（“SEC”）提交的有效的货架注册声明进行发行。与此次发行相关的最终招股说明书补充文件及随附的招股说明书将提交给 SEC。最终招股说明书补充文件及随附的招股说明书可从摩根士丹利& Co. LLC，收件人：招股说明书部门，180 Varick Street，2 楼，纽约，NY 10014；花旗，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717（电话：800-831-9146）；或 KeyBanc 资本市场公司，收件人：股票承销部，127 Public Square，7 楼，克利夫兰，俄亥俄州 44114，或拨打电话 1-800 859-1783；或访问 SEC 网站的 EDGAR 数据库 www.sec.gov。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的征求，也不会在任何州或其他司法管辖区进行这些证券的销售，除非在任何此类州或司法管辖区的证券法下进行注册或资格审查之前。

关于美国医疗房地产投资信托公司

美国医疗房地产投资信托公司（NYSE: AHR）是一家房地产投资信托，收购、拥有和运营多元化的临床医疗房地产组合，主要集中在美国的老年住房社区、专业护理设施和门诊医疗大楼，以及在英国和曼岛。

前瞻性声明

本新闻稿中包含的某些声明可能被视为根据《1933 年证券法》第 27A 条和《1934 年证券交易法》第 21E 条的修订版的前瞻性声明。公司希望所有此类前瞻性声明都能受到这些法律中关于前瞻性声明的适用安全港条款的保护。这些前瞻性声明通常可以通过使用前瞻性术语来识别，例如 “可能”、“将”、“可以”、“期望”、“打算”、“预期”、“估计”、“相信”、“继续”、“可能”、“举措”、“关注”、“寻求”、“目标”、“计划”、“潜在”、“潜在地”、“准备”、“预计”、“未来”、“长期”、“一旦”、“应该”、“可以”、“会”、“可能”、“不确定性” 或其他类似词汇。读者被提醒不要对这些前瞻性声明过度依赖，这些声明仅在本新闻稿发布之日有效。任何此类前瞻性声明均基于公司运营的行业和市场的当前预期、估计和预测，以及公司管理层的信念和假设，并涉及已知和未知的风险和不确定性，这可能导致实际结果与其中所表达或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于在公司截至 2025 年 12 月 31 日的年度报告（表格 10-K）和其他定期报告中披露的风险。除法律要求外，公司不承担更新或修订本发布中包含的任何前瞻性声明的义务。

在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260810470066/en/

艾伦·彼得森

投资者关系与财务副总裁

(949) 270-9200

investorrelations@ahcreit.com

来源：American Healthcare REIT, Inc.