我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Stonegate Capital Partners 更新了对如新集团 (NUS) 的覆盖，指出 2026 年第二季度的收入为 3.201 亿美元，低于预期，而调整后的每股收益为 0.20 美元，符合预期。管理层将 2026 财年的收入指引下调至 12.8 亿至 13.5 亿美元，调整后的每股收益下调至 0.70 至 0.90 美元。印度市场的推出推迟至 2027 年上半年。Stonegate 认为修订后的展望反映了近期的疲软局面，Prysm iO 的采用和成本措施仍然是 2027 年的关键驱动因素
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德克萨斯州达拉斯 --（Newsfile Corp. -2026 年 8 月 11 日）- NU Skin Enterprises Inc.（纽约证券交易所代码：NUS）：Stonegate Capital Partners 更新了对 NU Skin Enterprises Inc.（纽约证券交易所代码：NUS）的覆盖。NUS 报告的收入、调整后的净收入和调整后的每股收益分别为 3.201 亿美元、1000 万美元和 0.20 美元。这与我们的预估 3.452 亿美元、1030 万美元和 0.20 美元相比。GAAP 每股收益为-5.14 美元，主要反映了 7890 万美元的非现金商誉减值，这在很大程度上是 GAAP 会计项目，以及 1.675 亿美元的递延税项估值准备，这两项均不包括在调整后的结果中。Nu Skin 的核心毛利率同比提高 20 个基点至 77.7%，而合并毛利率下降 60 个基点至 68.2%，调整后的营业利润率下降 190 个基点至 6.1%。Nu Skin 和 Rhyz 的收入同比下降 15.5% 和 25.0%。管理层将 FY26 的收入指引从 13.5 亿-15 亿美元下调至 12.8 亿-13.5 亿美元，将调整后的每股收益指引从 0.80-1.20 美元下调至 0.70-0.90 美元。印度的计划也从 2026 年年底调整至 2027 年上半年，因为 NUS 正在完善本地采购、物流、技术整合和加盟模式。我们认为，修订后的前景反映了短期内较低的设定，Prysm iO 的采用、销售团队的生产力和成本措施仍然是 2027 年的主要驱动因素。
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关键要点：
- 2026 年第二季度的收入为 3.201 亿美元，尽管收入较弱，但调整后的每股收益为 0.20 美元与我们的预估相符，核心 Nu Skin 毛利率同比提高 20 个基点至 77.7%。管理层将 FY26 的收入指引下调至 12.8 亿-13.5 亿美元，调整后的每股收益指引下调至 0.70-0.90 美元，强化了短期内较软的设定，但将毛利率改善和成本优化视为 2027 年的重要杠杆。
- Prysm iO 仍然是长期增长的核心举措，已部署超过 39,000 台设备，完成 250 万次扫描，NUS 目标在年末前达到 50,000-60,000 台设备。我们越来越将该平台视为销售团队的生产力工具，预计 AI 驱动的评估、建议和 90 天健康计划将帮助领导者加深客户参与、提高转化率，并在美容和健康领域扩大货币化。
- 销售团队趋势显示出早期稳定的迹象，销售领导者同比下降 9%，而第一季度下降 13%，环比基本持平，而中国大陆的销售领导者同比增长 2%。尽管招聘仍低于可持续增长所需的水平，印度已转移至 2027 年上半年，Prysm iO 培训、薪酬变更、领导力发展举措以及东西方运营模式为明年提高生产力和盈利能力提供了多个潜在驱动因素。
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来源：Stonegate, Inc.
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