Savers Value Village, Inc. 宣布启动普通股的二次公开发行，并同时进行股票回购 | SVV 股票新闻

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华盛顿贝尔维尤 --（商业新闻）--Savers Value Village, Inc.（“公司”）（纽约证券交易所代码：SVV），是美国（“美国”）和加拿大最大的营利性二手商品运营商，专注于价格合理的二手服装、配饰和家居用品，今天宣布启动一项拟议的二次公开募股（“募股”），计划发行 15,000,000 股由某些 Ares 私募股权和机会信贷基金及账户（“出售股东”）提供的普通股。作为募股的一部分，出售股东还打算向承销商授予 30 天的选择权，以按公开发行价格购买最多 2,250,000 股普通股，扣除承销折扣。

此外，公司已授权从承销商处同时购买价值 1000 万美元的普通股，作为募股的一部分，购买价格与承销商向出售股东支付的每股价格相等（“同时股份回购”）。公司打算用现有现金来资助同时股份回购，这不属于其现有的股份回购计划。承销商将不会因公司回购的股份而获得任何报酬。

出售股东正在提供本次募股中出售的所有普通股，包括可能与承销商的额外股份购买选择权相关的任何股份，并将获得本次募股中出售的普通股的所有净收益。公司在本次募股中不出售任何普通股，也不会从出售股东的股份销售中获得任何收益。

摩根大通证券有限责任公司、高盛公司、杰富瑞公司和瑞银证券有限责任公司担任本次募股的联合账簿管理人和承销商。

拟议的募股仅通过招股说明书进行。有关本次募股的初步招股说明书的副本（如有）可通过联系摩根大通证券有限责任公司，注意：c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或电子邮件：prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com；高盛公司，注意：招股说明书部门，200 West Street，New York，NY 10282，电话：（866）471-2526，传真：212-902-9316，或电子邮件：Prospectus-ny@ny.email.gs.com；杰富瑞公司，注意：股票承销招股说明书部门，520 Madison Avenue，New York，NY 10022，电话：（877）821-7388，或电子邮件：Prospectus_Department@Jefferies.com；瑞银证券有限责任公司，邮寄至注意：招股说明书部门，11 Madison Avenue，New York，New York 10010，或电子邮件：ol-prospectus-request@ubs.com。

与这些证券相关的 S-3 表格注册声明于 2025 年 5 月 14 日被证券交易委员会（“委员会”）宣布生效。与本次募股相关的初步招股说明书补充也已提交给委员会。本新闻稿不构成出售要约或购买任何证券的邀请，也不会在任何州或司法管辖区进行这些证券的销售，除非在任何此类州或司法管辖区的证券法下注册或合格之前，此类要约、邀请或销售将是非法的。任何要约、邀请或购买要约，或任何证券的销售将根据 1933 年证券法的注册要求进行，且该法已修订。

关于 Savers® Value Village®二手商店家族

作为美国和加拿大最大的营利性二手商品运营商，我们的使命是倡导重复使用，并激励一个二手商品成为自然选择的未来。

前瞻性声明

本新闻稿包含 1995 年美国私人证券诉讼改革法案所定义的前瞻性声明。前瞻性声明可以通过诸如 “可能”、“或许”、“将”、“很可能”、“预期”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“估计”、“期待”、“持续”、“项目” 或这些术语的否定形式或其他类似术语来识别。特别是关于未来事件的声明以及对未来时期的类似引用，或通过包含预测或展望，公司的未来业务、前景、财务表现，包括其 2026 财年及/或更长期展望或财务指导的展望，都是前瞻性声明。前瞻性声明基于公司对其业务、经济和其他未来条件的当前预期和假设。由于前瞻性声明涉及未来，因此本质上，它们受到固有的不确定性、风险和难以预测的情况变化的影响。因此，公司的实际结果可能与前瞻性声明中所设想的结果存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性声明中的结果存在重大差异的重要因素包括但不限于：一般经济条件对公司产品供需的影响，例如加拿大和/或美国的宏观经济压力，以及消费者信心和支出的变化；公司预测消费者需求的能力，以及定期以有吸引力的价格采购和处理足够数量的优质二手商品的能力；吸引新客户和留住现有客户的风险，包括在新兴客户群体中增加对二手商品的接受度；作为仅限 “实体店” 零售商的地位及其在不断增长的在线零售市场中缺乏运营的风险；未能及时开设新的盈利门店或成功进入新市场的风险；与国际业务相关的风险，包括为国际制造商和供应商服务的挑战，例如运输和运输挑战、外国司法管辖区的监管风险（特别是在公司拥有广泛运营的加拿大）以及汇率风险，公司可能不会选择完全对冲；其集中处理中心和其他外部处理地点的运营中断或中断的损失；与诉讼相关的风险、辩护费用和潜在的不利结果；未能妥善招聘和留住关键人员及其他合格人员或管理劳动力成本的风险；与及时有效地部署、保护和防御计算机网络及其他电子系统（包括电子邮件）相关的风险；政府法规、程序和要求的变化；其维持有效内部控制系统和及时准确地生成财务报表或遵守适用法规的能力；由于委内瑞拉、中东和东欧的冲突导致的地缘政治不稳定加剧的风险；病毒爆发或广泛疾病（如 COVID-19 大流行）、自然灾害或其他高度破坏性事件及其监管响应；以及在其向美国证券交易委员会提交的文件中 “风险因素” 标题下列出的其他每一个因素。我们在本新闻稿中所做的任何前瞻性声明仅在声明做出之日有效。可能导致公司实际结果与预期结果不同的因素或事件可能会不时出现，我们无法预测所有这些因素。公司没有任何义务（并明确否认任何此类义务）更新或更改这些前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，法律要求的情况除外。

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媒体

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投资者

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来源：Savers Value Village, Inc.