i-80 Gold 第二季度财报电话会议亮点

i-80 Gold TSE: IAU 表示，其上半年业绩标志着在第一季度资本重组后的转折点，管理层强调在矿山开发、加工基础设施和许可方面取得的进展，以期在未来几年实现更高的产量。

总裁兼首席执行官 Richard Young 表示，公司已加强资产负债表，并继续专注于执行其开发计划。公司目标是在 2028 年实现年产金约 150,000 至 200,000 盎司，而预计 2026 年约为 50,000 盎司。从长远来看，i-80 Gold 预计到 2030 年代初将实现超过 600,000 盎司的年产金。

公司还开始对其 Lone Tree 高压釜和碳浸出加工厂进行拆除工作，预计将在第四季度开始建设。Young 表示，计划在 2028 年从代加工转为自营加工，预计将提高每盎司 1,000 至 1,500 美元的现金利润。

Granite Creek 生产与开发

首席运营官 Paul Chawrun 表示，Granite Creek 地下矿山持续推进，截至目前已完成约 750 米的开发，超过 2025 年上半年开发量的两倍。他表示，矿山的主要下降和侧向开发超出计划，为更高品位的采矿区域提供了更多的通道。

在第二季度，由于地面条件限制了对两个高品位区域的访问，采矿暂时受到影响。Chawrun 表示，访问权限已恢复，这些区域正在为第三季度的生产做贡献。他补充说，矿山目前有约 15 到 16 个可用的采矿头，超过了通常需要的 10 到 12 个，以提供矿山计划的灵活性。

Granite Creek 在本季度开采了约 72,000 吨，包括 13,600 吨品位为每吨 6.5 克金的硫化物材料和 12,000 吨品位为每吨 7.4 克金的氧化物材料。第二季度的生产总计约为 8,600 盎司黄金，使上半年的生产总量达到约 17,500 盎司。公司重申其 2026 年的生产指导为 30,000 至 40,000 盎司。

第三方加工能力限制了加工量，本季度处理了约 9,100 吨硫化物材料。在季度末，i-80 Gold 在第三方设施中有 5,300 盎司可回收黄金在处理，另有 1,800 盎司可回收黄金在 Granite Creek 的库存中。

Chawrun 表示，Granite Creek 地下矿山的矿产资源估算已更新，并将支持预计在 2026 年第三季度进行的可行性研究。管理层表示，该研究预计将使用比之前的初步经济评估更低的截止品位，从而导致更多的吨数在较低的品位，但盎司数相似。

Archimedes 研究延迟，矿山提升计划不变

在 Archimedes，地下开发按计划进行，且大致在预算范围内，Chawrun 表示。公司仍按计划在 2026 年第四季度从上 426 区开采首金。

然而，Archimedes 的可行性研究现在预计将在 2027 年中期进行，而不是之前的时间表，原因是钻机可用性和承包商人员配置限制影响了定义钻探。Chawrun 将这些延迟描述为适度，并表示它们不会影响矿山提升计划或 Lone Tree 供料假设。

管理层表示，上 426 区的钻探确认了计划采矿区域的品位和连续性，同时识别出未包含在 2025 年初步经济评估基础上的高品位氧化矿化。公司正在评估该氧化物材料的加工选项，包括现有的 Ruby 堆浸垫和 Lone Tree 碳浸出电路。

Young 表示，完成的上 426 钻探项目预计将在可行性研究时间表之后的几年内提供供料。

Lone Tree 工作按计划继续进行

Chawrun 表示，Lone Tree 加工厂的翻新仍按计划进行，预计在 2027 年底前开采首金。项目资本估算仍在预算范围内，截至 7 月中旬，约 40% 的资本已承诺，且大约一半的采购包按价值已授予。

拆除工作于 6 月开始，详细工程和许可工作也在持续推进。第三季度的优先事项包括将详细工程推进到约 60%，基本完成主要拆除工作，并授予土木和混凝土合同。

管理层表示，计划在 2027 年从 Granite Creek 和 Archimedes 建立硫化物库存，以确保在 Lone Tree 开始运营时有足够的材料可用。公司还在评估高品位氧化物材料的替代方案，包括通过 Lone Tree 加工或在 Ruby 堆浸。

财务业绩与资本展望

首席财务官 Ryan Snow 表示，i-80 Gold 在第二季度末现金约为 4.65 亿美元，而第一季度末为 5.14 亿美元。公司在此期间还释放了约 1,700 万美元的受限现金。

• 季度黄金产量约为 11,100 盎司，而黄金销售约为 5,300 盎司。
• 第二季度收入略超过 2400 万美元，使上半年的收入接近 7700 万美元。
• 本季度毛利润为 900 万美元，年初至今为 2500 万美元。
• 第二季度净亏损为 5300 万美元，或每股 0.06 美元，上半年净亏损为 1.31 亿美元，或每股 0.15 美元。

Snow 表示，净亏损反映了金融工具的非现金公允价值重估、与资本重组相关的融资成本以及更高的前期开发费用。公司在前六个月的实现黄金价格接近每盎司 4,800 美元，而 Granite Creek 的更高产量也支持了同比收入增长。

对于 2026 年，i-80 Gold 维持其整体增长资本支出指导为 1.5 亿至 1.75 亿美元（按应计基础）。Lone Tree 的翻新支出预计在该范围的下限，而 Archimedes 地下增长资本支出预计将比预期高出 1000 万至 1500 万美元，原因是长期地面基础设施的变化。勘探费用预计将减少约 1000 万美元，主要是由于钻机交付延迟和承包商人员短缺。

在 Mineral Point，公司在上半年完成了大约 15800 米的钻探。更广泛的 131000 米项目现在预计将在 2027 年第一季度末完成，这将把计划的可行性研究推迟到 2027 年中期，具体取决于钻探进展。

关于 i-80 Gold (TSE:IAU)

i-80 Gold Corp. 是一家专注于内华达州的矿业公司，目标是通过开发四个新的露天和地下矿业项目，达到中型黄金生产商的地位，这些项目最终将在公司的中央 Lone Tree 复杂设施中处理矿石，该设施包括一个高压氧化炉。公司的主要目标是建立一个自我维持的中型矿业公司，拥有同行中最佳的增长平台，通过采用系统化、资本纪律和分阶段的方法来最小化风险，同时评估和监测增值增长机会。

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