我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。AtriCure 计划到 2030 年实现 10 亿美元的收入，主要受心房颤动和疼痛管理业务增长的推动。该公司报告了 77% 的毛利率和连续几个季度的净利润，并预计年收入在 6.02 亿至 6.10 亿美元之间。疼痛管理的销量增长了 25%，得益于新产品的采用。中风减少和术后心房颤动的临床试验进展超出预期，可能扩大可服务市场
AtriCure NASDAQ: ATRC 表示，其在心房颤动、左心耳管理和术后疼痛管理业务方面持续增长，得益于新产品的采用、手术量的增加以及临床试验的进展。
在 Canaccord Genuity 全球增长会议上，总裁兼首席执行官 Mike Carrel 表示，公司专注于治疗复杂的心房颤动（AFib）和术后疼痛。其产品组合包括消融产品、用于管理左心耳以降低中风风险的 AtriClip 设备，以及旨在暂时阻断侵入性手术后疼痛信号的冷冻消融技术。
Carrel 表示，AtriCure 在过去五年中实现了约 18% 的复合年增长率，并已开始产生利润和现金流。他提到最近一个季度的毛利率为 77%，并且连续第三个季度实现净利润。他表示，公司预计年收入约为 6.02 亿至 6.1 亿美元，而其长期计划则是到 2030 年实现 10 亿美元的收入和 20% 的调整后 EBITDA。
疼痛管理业务推动量增长
首席财务官 Angela Wirick 表示，胸部手术仍然是 AtriCure 在美国疼痛管理业务中的主要增长驱动力。她表示，cryosphere MAX 产品的推出将某些手术的冷冻时间缩短了一半，从而加速了手术量的增长。
Wirick 表示，疼痛管理的手术量在本季度增长了约 25%，而账户数量增长了约 12%，这表明外科医生在现有账户中使用该技术进行更多手术。她表示，胸部手术的市场渗透率约为 20%，而在胸骨切开术和截肢应用中则明显较低。
Carrel 表示，公司在美国的胸部中心安装了超过 2000 套系统，并在临床和销售岗位上拥有超过 100 名现场人员支持疼痛业务。他表示，公司将其已安装的基础设施、临床知识和现场存在视为竞争壁垒，以及其大规模制造系统的能力。
公司还通过其 cryoXT 设备将冷冻疗法扩展到截肢手术。Carrel 将截肢机会描述为处于早期阶段，而 Wirick 表示 AtriCure 在疼痛管理应用中看到了良好的势头。
产品组合支持毛利率
Wirick 表示，产品组合是公司最近一个季度 77% 毛利率的最大贡献因素，因为新推出的美国产品占据了更高的收入份额，并且具有良好的毛利率。她表示，地理组合也有所贡献，因为美国的毛利率高于国际市场的毛利率。
她表示，新的制造设施预计将在本季度投入使用，这可能会使毛利率在短期内回升至 76% 的范围。然而，Wirick 表示，AtriCure 认为在未来十年中通过推出新产品和追求制造效率，仍有继续改善毛利率的路径。
虽然公司预计下半年由于临床试验成本将增加研发支出，但 Wirick 表示管理层仍然看到改善调整后 EBITDA 的路径。公司还预计在准备根据试验数据进行潜在市场扩展时，仅会进行增量的销售团队投资，而不是大幅增加员工人数。
临床试验可能扩大可服务市场
Carrel 强调了两个主要的心脏手术试验：LeAAPS，评估通过预防性左心耳管理减少中风的可能性，以及 BoxX-NoAF，研究消融是否能减少心脏手术患者的术后 AFib。
LeAAPS 招募了 6573 名患者，并且是事件驱动的。Carrel 表示，该研究已超过 50% 的目标事件，并且进展超出公司最初的预期，尽管他表示 AtriCure 不能提供有效性数据的具体时间估计。公司预计将在十年末获得数据，并表示试验中的安全结果包括零设备相关事件。
BoxX-NoAF 是一项 1000 名患者的试验，招募速度比预期快了约 50%，Carrel 表示。AtriCure 现在预计将在年底前完成全部招募，并在明年年中获得数据。Carrel 表示，试验中术后 AFib 终点的积极结果可能会改变使用模式并支持标签变更，考虑到与术后 AFib 相关的临床和医院资源负担。
Carrel 表示，AtriCure 估计其在美国心脏手术市场中对 AtriClip 的渗透率约为三分之一或更低，如果 LeAAPS 数据良好，仍有很大的扩展空间。他表示，国际渗透率低于 15%。
竞争与资本配置
关于来自大型医疗设备公司的潜在竞争，Carrel 表示，他们对左心耳市场的兴趣验证了这一机会的规模。他表示，AtriCure 的差异化包括产品创新、大量临床证据和专注于 AFib 和心脏手术的成熟现场组织。
Wirick 表示，公司在资本配置方面的优先事项是加强资产负债表并资助有机投资，包括研发和商业机会。她表示，合并和收购不是高优先事项，因为管理层看到显著的内部增长机会。
关于 AtriCure (NASDAQ:ATRC)
AtriCure, Inc 是一家医疗设备公司，专注于开发、制造和营销创新疗法，以治疗心房颤动（AF）及相关疾病。公司成立于 2000 年，总部位于俄亥俄州梅森，AtriCure 已确立其在外科消融设备领域的领导地位，这些设备旨在中断导致 AF 的异常电信号通路。公司的解决方案被心脏外科医生和心电生理学家使用，以降低中风风险并改善阵发性和持续性 AF 治疗中的患者结果。
公司的产品组合以其 Synergy 外科消融系统为中心，该系统以微创的形式提供受控的射频能量，以及 cryICE 冷冻消融系统，后者提供使用精确冷冻技术的替代消融方式。
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