我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。Silence Therapeutics 已定价一项增量的 1.75 亿美元承销公开发行,发行 12,962,963 股美国存托股票,价格为每股 13.50 美元。公司向承销商授予了 30 天的额外购买股份的选择权。预计在扣除费用之前,毛收益约为 1.75 亿美元。此次发行由 Jefferies、摩根士丹利、Cantor 和 William Blair 管理,预计将在 2026 年 8 月 13 日左右完成
在 Google 搜索和 AI 答案中查看更多来自 StockTitan 的信息。将 StockTitan 添加为首选来源 · 打开 Google
在 Google 上添加
伦敦 --(商业资讯)--Silence Therapeutics plc(“Silence” 或 “公司”)是一家全球临床阶段生物技术公司,开发新型短干扰 RNA(“siRNA”)疗法,今天宣布其之前宣布的 12,962,963 股美国存托股票(“ADSs”)已定价,每股代表公司资本中三股面值为 0.05 英镑的普通股,在美国的公开发行价格为每股 ADS 13.50 美元。此外,Silence 已向承销商授予 30 天的选择权,以公开发行价格购买最多 1,944,444 股额外的 ADS,扣除承销折扣和佣金。预计此次发行的总收益约为 1.75 亿美元,未扣除承销折扣和佣金及其他发行费用,不包括承销商选择权的行使。此次发行预计将在 2026 年 8 月 13 日左右完成,具体取决于满足惯常的交割条件。
Jefferies、摩根士丹利、Cantor 和 William Blair 正在担任此次发行的联合账簿管理人。
与上述发行相关的证券的货架注册声明已于 2026 年 5 月 18 日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交,并于 2026 年 5 月 27 日获得 SEC 的有效声明。此次发行是通过补充招股说明书及其附带的招股说明书进行的,这些文件构成注册声明的一部分,以及相关的 S-3MEF 表格注册声明。与此次发行相关的初步补充招股说明书及其附带的招股说明书已提交给 SEC,并可在 SEC 的网站 www.sec.gov 上获取。最终补充招股说明书及其附带的招股说明书将提交给 SEC。最终招股说明书可在发布时从以下地址获取:Jefferies LLC,收件人:股权承销招股说明书部,520 Madison Avenue, New York, New York 10022,或通过电子邮件联系 Prospectus_Department@jefferies.com;摩根士丹利 Co. LLC,收件人:招股说明书部,180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014,或通过电子邮件联系 prospectus@morganstanley.com;Cantor Fitzgerald Co.,收件人:资本市场部,110 East 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10022,或通过电子邮件联系 prospectus@cantor.com;或 William Blair Company, L.L.C.,收件人:招股说明书部,150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606,电话 (800) 621-0687,或通过电子邮件联系 prospectus@williamblair.com。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的请求,也不会在任何州或其他司法管辖区内出售这些证券,除非在任何此类州或司法管辖区的证券法下注册或合格之前。
对于欧洲经济区(“EEA”)的读者
在任何 EEA 成员国(每个称为 “ 相关国家”)中,本新闻稿和任何发行仅面向符合资格的投资者(“ 合格投资者”),并针对该相关国家的合格投资者,符合招股说明书条例的定义。术语 “招股说明书条例” 指的是欧盟条例(EU)2017/1129。
在任何 EEA 成员国,非合格投资者不得依赖或采取本新闻稿中的任何行动。与本新闻稿相关的任何投资或投资活动仅向合格投资者提供,并且仅与 EEA 成员国的合格投资者进行。
对于英国的读者
在英国,本新闻稿和任何发行仅面向符合资格的投资者(“ 英国合格投资者”),符合《公共发行和交易规则 2024/105》第 1 部第 15 段的定义。
在英国,本新闻稿在其构成根据《金融服务和市场法 2000》(“ FSMA”)第 21 条的投资活动邀请或诱导的情况下,任何发行仅面向符合资格的投资者(i)在投资方面具有专业经验,符合《金融服务和市场法 2000》(金融推广)命令 2005 的第 19(5) 条,或 “命令”,和/或(ii)属于命令第 49(2)(a) 至 (d) 条的高净值公司(或可以合法传达给的其他人士)(所有这些人士统称为 “ 相关人士”)。
在英国,非相关人士不得依赖或采取本新闻稿中的任何行动。与本新闻稿相关的任何投资或投资活动仅向相关人士提供,并且仅与英国的相关人士进行。本新闻稿不构成对公众的要约或构成 FSMA 第 85 条和 102B 条或其他条款下的任何要约的一部分。
关于 Silence Therapeutics
Silence Therapeutics 是一家全球临床阶段生物技术公司,致力于通过使用专有的 siRNA(短干扰 RNA)技术开发精确设计的药物来改变人们的生活,抑制疾病。Silence 利用其 mRNAi GOLD™ 平台创建创新的 siRNA 疗法,旨在精确靶向和抑制导致疾病的基因。公司正在推进一系列日益增长的 siRNA 产品候选者,针对在稀有和常见疾病中治疗有限或不足的高未满足需求领域。
前瞻性声明
本新闻稿包含根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》“安全港” 条款的定义的 “前瞻性声明”。本新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述均为 “前瞻性声明”。这些声明可能通过 “旨在”、“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“期望”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“寻求”、“将会” 等词语或类似表达来识别,尽管并非所有前瞻性声明都包含这些词。本文中的前瞻性声明包括但不限于有关公开发行、预期发行收益和预期发行完成的声明。可能导致实际结果与预期结果不同的因素包括但不限于与市场条件及按预期条款完成拟议公开发行相关的风险和不确定性。其他可能导致公司实际结果与本新闻稿中前瞻性声明所表达或暗示的结果不同的因素已在公司于 2026 年 3 月 5 日向美国证券交易委员会提交的 10-K 表格年度报告中的 “风险因素” 标题下列出,以及公司未来向美国证券交易委员会提交的其他文件中。公司明确声明不承担更新本声明中包含的任何前瞻性声明的义务,无论是由于任何新信息、未来事件、情况变化或其他原因,法律另有要求的情况除外。
在 businesswire.com 上查看源版本:https://www.businesswire.com/news/home/20260811003332/en/
咨询:
Silence Therapeutics plc
Gem Hopkins,副总裁,投资者关系及企业传播负责人
+1 (646) 637-3208
ir@silence-therapeutics.com
来源:Silence Therapeutics plc
