我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。SK 海力士和三星电子的股票在新加坡淡马锡计划直接投资这两家存储芯片制造商的消息后上涨超过 7%。这一举动引发了全球存储股票的广泛反弹，包括美光科技和希捷科技，投资者将淡马锡可能进入韩国市场视为对人工智能基础设施资产长期信心的强烈信号
一个主权财富基金可能正在准备收购两只内存股票，华尔街立即将其视为 整个行业的信号。
新加坡的淡马锡 reportedly 计划直接投资于 Samsung Electronics Co. Ltd. (OTC: SSNLF) 和 SK Hynix Inc. (NASDAQ: SKHY)。
投资金额和时间尚未披露。
然而，反应是立竿见影的：SK Hynix 的 ADR 股票在美国交易中上涨超过 7%，推动了周三内存股票的广泛反弹。iShares South Korea ETF (NYSE: EWY) 飙升 4.9%。
为什么淡马锡的举动很重要
韩国媒体《亚洲商业日报》周三报道，淡马锡已决定投资这两家芯片制造商，并已联系韩国政府讨论投资时机。
该基金将通过内部团队直接购买，而不是聘请外部经理。
这将标志着淡马锡首次直接投资韩国股市。淡马锡管理着大约 4010 亿美元，涉及约 630 家公司。它已经持有 Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA)、Taiwan Semiconductor Company Ltd. (NYSE: TSM) 和 ASML Holdings N.V. (NASDAQ: ASML)。
时机尤其重要。
淡马锡在七月表示，AI 相关投资占其投资组合的 6%。这家新加坡基金希望到 2031 年将这一比例提高到 15%。
其战略特别包括半导体、数据中心、云服务、AI 模型和软件基础设施。
反弹远超韩国
这一举动迅速蔓延至全球内存市场。
SanDisk Corp. (NASDAQ: SNDK)、Seagate Technology Holdings PLC (NASDAQ: STX) 和 Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU) 的股价均上涨了 6% 至 7%。
Roundhill Memory ETF (CBOE: DRAM) 也上涨超过 7%，有望创下自七月底以来的最佳交易日。
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七月的内存抛售创造了机会
该报告发布后，内存股票经历了一次剧烈的调整。
这很重要，因为该行业已经成为 AI 交易中最拥挤的领域之一。
Roundhill Memory ETF 在最近的修正中大幅下跌，显示出当投资者质疑 AI 支出或内存定价时，头寸可以多么迅速地逆转。
然而，内存的基本面并没有消失。
SK Hynix 和三星仍然是 AI 基础设施建设的核心供应商。他们的产品处于现代 AI 系统中最重要的瓶颈之一：高带宽内存和其他形式的先进内存。
这有助于解释为什么潜在的长期买家可能会产生如此大的心理影响。
如果淡马锡最终付诸行动，市场可能会将此次购买视为不仅仅是投资组合配置。
这可能成为另一个迹象，表明最大的投资者开始将 AI 内存视为长期基础设施资产，而不是另一个短暂的半导体周期。
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