战术资源公司完成与 Plum Acquisition Corp. III 的业务合并，并准备在纳斯达克上市 | PLMJF 股票新闻

在 Google 搜索和 AI 答案中查看更多来自 StockTitan 的信息。将 StockTitan 添加为首选来源 · 打开 Google

在 Google 上添加

普通股将在纳斯达克交易代码 “TREO” 下交易

任命经验丰富的金融专业人士为首席财务官

加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 --（商业新闻）--Tactical Resources Corp.（“Tactical” 或 “公司”）（TSXV：RARE）（OTC：USREF），一家专注于美国的稀土元素开发公司，今天宣布已完成其之前宣布的与 Plum Acquisition Corp. III（“Plum”）（OTC：PLMJF）的业务合并（“业务合并”），根据 2024 年 8 月 22 日签署的业务合并协议（“业务合并协议”）及其修订。公司还宣布，New PubCo（如下定义）将在业务合并后进行四（4）股合一（1）的股份合并。

业务合并的完成

根据业务合并协议，经过一系列合并交易后，Tactical 继续作为新母公司（“New PubCo”）的全资子公司，该母公司已更名为 “Tactical Resources Corp.”。New PubCo 的普通股（“New PubCo 普通股”）预计将在纳斯达克资本市场以 “TREO” 的交易代码开始交易。预计纳斯达克的交易将于 8 月 18 日（星期二）开始。

业务合并的完成使 Tactical 能够加速其在德克萨斯州哈德斯佩斯县的 Peak 项目开发——这是美国的一项稀土资产，拥有现有的开采材料、成熟的基础设施和明确的加工及规模化路径。

“这标志着 Tactical Resources 的一个重要里程碑，” New PubCo 首席执行官 Ranjeet Sundher 表示。“纳斯达克上市为我们提供了更好的资本市场准入和在投资社区中的更大曝光度。我们期待展示我们的 Peak 项目的价值，并执行我们的开发路线图。”

“完成这项业务合并代表了 Tactical 股东和 Plum 投资者的成功结果，” Plum 前首席执行官 Kanishka Roy 表示。“Tactical 现在作为一家上市公司，具备了在美国开发稀土供应的战略方向，解决了一个关键的国家优先事项。”

根据业务合并协议的条款，每一股 Tactical 普通股（“Tactical 股”）被兑换为大约 4.45396581 股 New PubCo 普通股（“兑换比例”）。

根据兑换比例向 Tactical 股东发行的 New PubCo 普通股中，有 37% 在业务合并完成后六（6）个月内受到转让限制（“完成” 和此类限制为 “转让限制”）。其余 63% 的 New PubCo 普通股在发行时可自由交易，但需遵守适用的证券法。

在完成时，公司以每股 2.30 美元的名义价格发行了总计 920,147 股 Tactical 股（“债务结算股份”），以结清公司对某些高管和顾问的总计 2,116,337 美元的债务，具体情况在公司于 2025 年 11 月 17 日发布的管理信息通函（“通函”）中有详细说明。债务结算股份的发行是基于公司于 2025 年 12 月 5 日实施的五（5）股合并为一（1）股的合并，并随后根据兑换比例在完成时兑换为 New PubCo 普通股。

与业务合并相关的 Tactical 股与 New PubCo 普通股的交换是通过交付信函进行的。尚未完成的 Tactical 注册股东被鼓励填写并返回交付信函，以及代表其 Tactical 股的证书或 DRS 声明和任何其他所需文件，按照交付信函中的说明提交给存托机构。交付信函已与通函一起邮寄给注册股东，通函中包含与业务合并相关的进一步程序信息。尽管如此，业务合并协议的各方保留根据其条款修订业务合并协议的权利，以提供替代的股份交换机制，如果在完成后认为必要或可取。

有关 Tactical 股交换的股东应参考通函，通函可在 Tactical 的 SEDAR+ 档案中找到，网址为 www.sedarplus.ca。

与业务合并的完成相关，应公司的要求，Tactical 股预计将于 2026 年 8 月 13 日从 TSX 风险交易所和 OTC 市场退市。

与业务合并的完成相关，Plum 的 A 类普通股、认股权证和单位（OTC：PLMJF，PLMWF，PLMUF）预计将于 2026 年 8 月 13 日从 OTC 市场退市。

股份合并信息

New PubCo 还提供了在批准股份合并（也称为反向股份拆分）（“合并”）后其未发行股份数量的更新。合并已由 New PubCo 董事会（“董事会”）在完成时批准。

在业务合并完成后，董事会批准了新 PubCo 普通股的合并，合并比例为每四（4）股合并前的新 PubCo 普通股换为一（1）股合并后的新 PubCo 普通股，合并自 8 月 17 日星期一生效，以满足纳斯达克资本市场的上市要求。合并是新 PubCo 纳斯达克上市申请的一个条件，并不反映董事会或管理层对新 PubCo 的基本价值或前景的看法。

在实际操作中，合并前持有的每四（4）股新 PubCo 普通股将自动转换为一（1）股新 PubCo 普通股。合并预计将于 8 月 17 日星期一生效，新 PubCo 普通股预计将于 8 月 18 日星期二在纳斯达克资本市场以 “TREO” 的股票代码开始交易。

合并对股东的意义

• 无需采取任何行动。经纪账户中的持仓将自动调整。注册持有人将收到转让代理商大陆股票转让与信托公司的指示，如果需要采取任何行动。
• 股数：合并前新 PubCo 大约有 54,448,135 股普通股流通，合并后将有大约 13,612,034 股普通股流通。
• 股份发行和参考价格：在交易完成时，战术股份的持有人以每股 10.00 美元的名义价值获得新 PubCo 普通股，具体内容见业务合并协议及向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 F-4 表格注册声明。合并后，10.00 美元的发行价格将调整为每股 40.00 美元。这仅反映合并的算术效果，并不是市场价值的估计或新 PubCo 普通股交易价格的指示。
• 所有权百分比不变。每位股东在新 PubCo 中的比例权益与之前相同，仅受限于对零碎股份的处理。
• 零碎股份：不会发行零碎股份。合并产生的任何零碎股份将向上舍入至最接近的整股。
• 权证：Plum 的未到期股份购买权证在交易完成时已交换为新 PubCo 的股份购买权证（“新 PubCo 权证”），将与新 PubCo 普通股进行相同的四对一合并，其行使价格将从 11.50 美元调整为 46.00 美元。新 PubCo 权证将不会在纳斯达克资本市场上市，但所有权利将保持不变。
• 新 CUSIP：新 PubCo 普通股已分配新的 CUSIP 号码，87357T409。

沈曼青（“Jenny”）被任命为首席财务官

Jenny Shen 已被任命为新 PubCo 的首席财务官。沈女士是一名特许专业会计师，拥有超过十年的财务报告、合规监管和资本市场的经验，涉及上市公司和私营公司。她在美国和加拿大的多个职位上积累了丰富的经验，负责准备和审查财务报表及管理报告，熟悉美国通用会计准则和国际财务报告准则。

自 2023 年以来，沈女士在 Quantum Advisory Partners LLP（“Quantum”）担任会计经理和财务主管，该公司是一家为私营和上市公司提供首席财务官及全周期会计服务的专业服务公司，她负责多个上市公司的财务报告和合规监管职能，并与审计师、法律顾问、转让代理商和监管机构协调，处理持续披露义务、融资和公司交易。在 Quantum 工作期间，沈女士担任战术资源公司的财务主管，直接与战术公司的首席财务官 Alnesh Mohan 先生合作。

在加入 Quantum 之前，她曾在纽约的 Kapitus LLC 担任高级会计师和佣金经理，负责管理月末和年末的结账流程、收入确认、佣金会计和根据美国通用会计准则的财务报告，并为外部审计准备管理报告包和支持性附表。自交易完成之日起，沈女士已全职担任首席财务官，接替 Mohan 先生。她拥有西蒙弗雷泽大学的金融与会计学士学位。

关于战术资源

战术资源是一家矿产勘探和开发公司，专注于建立安全的国内稀土元素供应链，这些元素对先进技术至关重要，包括半导体、电动汽车、机器人、航空航天系统和国防应用。该公司正在推进峰值项目，这是一个位于美国的潜在稀土资产，作为其帮助减少对外国控制的供应链依赖并加强北美关键矿产安全的战略的一部分。

除了资源开发，战术资源还积极追求创新的冶金加工和分离技术，旨在改善稀土生产的经济性、可扩展性和可持续性。通过其涵盖勘探、开发和加工的综合方法，该公司旨在成为快速增长的美国关键矿产生态系统中的重要参与者。

欲了解更多信息，请访问 www.tacticalresources.com。

无论是 TSX 风险投资交易所还是其监管服务提供商（根据 TSX 风险投资交易所的政策定义的术语）均不对本公告的充分性或准确性承担责任。

前瞻性声明

本新闻稿中包含的某些声明并非历史事实，而是根据 1995 年美国私人证券诉讼改革法案的安全港条款所作的前瞻性声明。除历史事实声明外，本新闻稿中包含的所有声明均为前瞻性声明。任何提及预测、展望或其他对未来事件或情况的描述，包括任何基本假设的声明，也都是前瞻性声明。在某些情况下，您可以通过诸如 “估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“期望”、“预期”、“相信”、“寻求”、“战略”、“未来”、“机会”、“可能”、“目标”、“应该”、“将”、“会”、“将会”、“将继续”、“可能导致”、“初步” 或类似表达来识别前瞻性声明，这些词预测或指示未来事件或趋势，或不是历史事项的声明，但缺少这些词并不意味着该声明不是前瞻性声明。前瞻性声明包括但不限于 New PubCo 或其管理团队对其业务前景、生产力、未来运营改进和资本投资的计划和目标、运营表现、未来市场条件或经济表现以及资本和信贷市场的发展和预期未来财务表现的期望，包括预期的额外融资、美国政府关键利益相关者的支持、New PubCo 普通股在纳斯达克资本市场交易的预期开始、转让限制、New PubCo 运营的增长前景和展望，无论是单独还是整体，包括项目里程碑的实现、某些 New PubCo 项目的商业运营的开始和完成，以及有关 New PubCo 可能或假定的未来运营结果的任何信息。前瞻性声明还包括关于业务合并预期收益的声明。前瞻性声明基于 New PubCo 管理团队当前的期望，固有地受到不确定性和情况变化及其潜在影响的影响。无法保证未来的发展将是预期的。这些前瞻性声明涉及许多风险、不确定性或其他假设，可能导致实际结果或表现与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果有重大不同。这些风险和不确定性包括但不限于：(i) 市场风险；(ii) 可能针对 New PubCo 提起的与业务合并协议或业务合并相关的任何法律程序的结果；(iii) 未能实现业务合并的预期收益；(iv) 无法满足在纳斯达克上市 New PubCo 证券的要求；(v) 由于多种因素，包括 New PubCo 计划运营的高度竞争行业中的变化、竞争对手之间的表现差异、法律、法规、技术的变化、自然灾害或健康疫情、国家安全紧张局势以及影响其业务的宏观经济和社会环境的变化，以及合并后的资本结构变化，New PubCo 证券价格可能会波动的风险；(vi) 在业务合并完成后无法实施商业计划、预测和其他期望，识别和实现额外机会，以及管理其增长和扩展运营的风险；(vii) New PubCo 可能无法成功开发其矿业项目和/或扩展计划的风险；(viii) New PubCo 可能无法筹集额外资本以执行其商业计划，该资本可能无法以可接受的条款获得或根本无法获得的风险；(ix) 在美国和其他国家运营的政治和社会风险；(x) New PubCo 面临的运营风险和危险；以及 (xi) 可能无法以有利条款或根本无法筹集额外融资的风险。上述列表并不详尽，可能还有 New PubCo 目前不知道或认为不重要的其他风险。您应仔细考虑上述因素、本新闻稿中讨论的任何其他因素以及在 Plum 截至 2025 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告的 “风险因素” 部分中描述的其他风险和不确定性，该报告于 2026 年 4 月 1 日向 SEC 提交，注册声明 F-4 及其修正案中描述的风险，该声明由 New PubCo 于 2024 年 10 月 29 日首次提交，并包括代理声明/招股说明书，以及 Plum 和 New PubCo 向 SEC 提交的文件以及 Tactical 不时向加拿大证券管理局（“CSA”）提交的文件。New PubCo 提醒您不要过度依赖前瞻性声明，这些声明反映了当前的信念，并基于截至前瞻性声明发布之日当前可用的信息。本文新闻稿中列出的前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日有效。New PubCo 没有义务修订前瞻性声明以反映未来事件、情况变化或信念变化，除非法律要求。如果任何前瞻性声明被更新，不应推断 New PubCo 将就该声明、相关事项或任何其他前瞻性声明进行额外更新。任何更正或修订以及可能导致实际结果与前瞻性声明有重大不同的其他重要假设和因素，包括对重大风险因素的讨论，可能出现在 New PubCo 向 SEC 提交的公开文件中，或 Tactical 向 CSA 提交的文件中，这些文件在 www.sec.gov 或 www.sedarplus.ca 上可获取，建议您仔细查阅。

在 businesswire.com 上查看源版本: https://www.businesswire.com/news/home/20260812264876/en/

投资者和媒体关系联系人

投资者关系：

(778) 588-5483

investors@tacticalresources.com

媒体：

(646) 277-1200

media@tacticalresources.com

来源：Tactical Resources Corp.