嘉信理财公布月度活动亮点 | SCHW 股票新闻
我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。嘉信理财报告了 2026 年 7 月的亮点，核心新增资产同比激增 24%，达到创纪录的 581 亿美元，总客户资产达到 13.04 万亿美元。新的经纪账户增加了 11%，达到 417,000 个，而日均交易量为 1160 万笔。客户保证贷款余额年末上升 51%，达到 1699 亿美元，交易性现金减少了 89 亿美元，降至 4768 亿美元
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德克萨斯州西湖 --（商业资讯）-- 查尔斯·施瓦布公司今天发布了其月度活动报告。2026 年 7 月的公司亮点包括：
- 核心新增资产较 2025 年 7 月增长 24%，达到 581 亿美元，创下 7 月记录。
- 截至 7 月底，客户资产总额为 13.04 万亿美元，比 2025 年 7 月增长 19%，与 2026 年 6 月相比基本持平。
- 本月新开设的经纪账户总数为 417,000，较 2025 年 7 月增长 11%。
- 7 月投资者参与度保持强劲，日均交易量为 1160 万笔，客户保证金贷款余额较年末增长 51%，月末达到 1699 亿美元。
- 交易性现金减少 89 亿美元，7 月底为 4768 亿美元，反映了客户的净购买活动以及与顾问费用支付相关的典型季节性因素。
关于查尔斯·施瓦布
查尔斯·施瓦布公司（NYSE: SCHW）是领先的金融服务提供商，截至 2026 年 7 月 31 日，拥有 3990 万个活跃经纪账户、590 万个工作场所计划参与者账户、240 万个银行账户，以及 13.04 万亿美元的客户资产。通过其运营子公司，公司为个人投资者和独立投资顾问提供全面的财富管理、证券经纪、银行、资产管理、保管和财务顾问服务。其经纪交易子公司查尔斯·施瓦布公司（成员 SIPC，https://www.sipc.org）及其附属公司提供全面的投资服务和产品，包括广泛的共同基金选择；财务规划和投资建议；退休计划和股权补偿计划服务；向独立的收费投资顾问推荐；以及通过 Schwab Advisor Services™ 为独立的收费投资顾问提供保管、运营和交易支持。其主要银行子公司查尔斯·施瓦布银行，SSB（成员 FDIC 和公平住房贷款人），提供银行和贷款服务及产品。更多信息请访问 https://www.aboutschwab.com。
| 查尔斯·施瓦布公司 2026 年 7 月月度活动报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2026 | 变动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 月 | 年 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 交易日数量 | 21.5 | 21.0 | 21.0 | 23.0 | 18.5 | 21.5 | 20.0 | 19.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场指数（月末） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道琼斯工业平均指数® | 44,131 | 45,545 | 46,398 | 47,563 | 47,716 | 48,063 | 48,892 | 48,978 | 46,342 | 49,652 | 51,032 | 52,319 | 52,485 | - | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 纳斯达克综合指数® | 21,122 | 21,456 | 22,660 | 23,725 | 23,366 | 23,242 | 23,462 | 22,668 | 21,591 | 24,892 | 26,973 | 26,214 | 25,374 | (3 | %) | 20 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 标准普尔 500 指数® | 6,339 | 6,460 | 6,688 | 6,840 | 6,849 | 6,846 | 6,939 | 6,879 | 6,529 | 7,209 | 7,580 | 7,499 | 7,490 | - | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 客户资产（以十亿美元计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客户资产期初 | 10,757.3 | 10,963.5 | 11,228.1 | 11,593.9 | 11,828.0 | 11,834.3 | 11,903.0 | 12,148.5 | 12,220.3 | 11,767.9 | 12,605.3 | 13,135.3 | 13,084.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净新增资产 (1) | 45.7 | 43.3 | 45.4 | 41.6 | 38.7 | 77.9 | 27.6 | 32.5 | 79.8 | 6.7 | 49.9 | 62.1 | 60.1 | (3 | %) | 32 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 净市场收益（损失） | 160.5 | 221.3 | 320.4 | 192.5 | (32.4 | ) | (9.2 | ) | 217.9 | 39.3 | (532.2 | ) | 830.7 | 480.1 | (112.5 | ) | (102.5 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 月末客户资产总额 | 10,963.5 | 11,228.1 | 11,593.9 | 11,828.0 | 11,834.3 | 11,903.0 | 12,148.5 | 12,220.3 | 11,767.9 | 12,605.3 | 13,135.3 | 13,084.9 | 13,042.5 | - | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 核心净新增资产 (1,2) | 46.9 | 44.4 | 46.2 | 44.4 | 40.4 | 79.1 | 27.8 | 32.5 | 79.7 | 7.2 | 49.9 | 62.7 | 58.1 | (7 | %) | 24 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 月末接受持续顾问服务的客户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资者服务 | 747.9 | 771.1 | 792.5 | 807.6 | 817.9 | 824.8 | 849.5 | 866.8 | 841.3 | 895.0 | 925.8 | 929.8 | 933.7 | - | 25 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 顾问服务 | 4,765.1 | 4,888.2 | 5,016.7 | 5,106.1 | 5,155.9 | 5,195.5 | 5,311.7 | 5,394.3 | 5,201.5 | 5,525.7 | 5,716.0 | 5,741.9 | 5,763.1 | - | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 客户账户（月末，以千计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃经纪账户 | 37,658 | 37,798 | 37,963 | 38,145 | 38,266 | 38,506 | 38,730 | 38,925 | 39,099 | 39,300 | 39,536 | 39,802 | 39,940 | - | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 银行账户 | 2,116 | 2,137 | 2,150 | 2,172 | 2,189 | 2,214 | 2,239 | 2,258 | 2,281 | 2,305 | 2,329 | 2,352 | 2,381 | 1 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作场所计划参与者账户 (3) | 5,619 | 5,606 | 5,619 | 5,696 | 5,730 | 5,740 | 5,793 | 5,829 | 5,844 | 5,864 | 5,886 | 5,888 | 5,915 | - | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 客户活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新经纪账户（以千计） | 377 | 382 | 384 | 429 | 365 | 474 | 476 | 395 | 428 | 437 | 461 | 490 | 417 | (15 | %) | 11 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 客户日均交易量（DATs）（以千计） | 7,252 | 7,182 | 7,832 | 8,617 | 8,459 | 7,746 | 9,512 | 9,922 | 10,232 | 10,328 | 11,813 | 13,615 | 11,648 | (14 | %) | 61 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 衍生品交易占总交易的百分比 | 21.3 | % | 22.5 | % | 22.3 | % | 23.8 | % | 21.7 | % | 21.4 | % | 20.1 | % | 20.1 | % | 20.4 | % | 21.4 | % | 19.8 | % | 17.7 | % | 20.6 | % | 290 bp | (70) bp | |||||||||||||||
| 月末保证金余额（以十亿美元计）(4) | 88.3 | 92.4 | 97.2 | 105.6 | 110.1 | 112.3 | 116.3 | 120.6 | 126.7 | 136.0 | 154.6 | 165.1 | 169.9 | 3 | % | 92 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 施瓦布交易活动指数 ™ (STAX) (5) | 41.8 | 43.7 | 46.1 | 48.1 | 48.8 | 48.5 | 50.0 | 57.3 | 56.0 | 50.1 | 55.1 | 59.1 | 59.8 | 1 | % | 43 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 选定余额（以十亿美元计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均收益资产 (6) | 416.7 | 414.4 | 419.8 | 428.3 | 429.1 | 436.0 | 441.7 | 434.2 | 436.8 | 444.6 | 442.0 | 448.4 | 449.9 | - | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 交易性清算现金 (4,7)（月末） | 407.5 | 406.7 | 425.6 | 428.8 | 427.5 | 453.7 | 433.3 | 436.1 | 461.5 | 467.6 | 472.4 | 485.7 | 476.8 | (2 | %) | 17 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 月末货币市场基金总额 | 658.6 | 665.2 | 667.0 | 675.5 | 685.9 | 694.5 | 693.4 | 696.2 | 702.2 | 688.1 | 694.6 | 691.9 | 695.3 | - | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 客户现金占客户资产的百分比 (8) | 9.7 | % | 9.5 | % | 9.4 | % | 9.3 | % | 9.4 | % | 9.7 | % | 9.3 | % | 9.3 | % | 9.9 | % | 9.2 | % | 8.9 | % | 9.0 | % | 9.0 | % | - | (70) bp | |||||||||||||||
| 净买入（卖出）活动（以十亿美元计）(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同基金 | (3.4 | ) | (2.2 | ) | (4.8 | ) | (6.3 | ) | (7.3 | ) | (3.6 | ) | (0.9 | ) | (2.4 | ) | (8.5 | ) | (5.7 | ) | (7.4 | ) | (10.4 | ) | (6.0 | ) | |||||||||||||||||
| 交易所交易基金（ETFs） | 25.8 | 23.0 | 25.6 | 28.1 | 24.9 | 39.8 | 34.8 | 37.4 | 25.3 | 27.4 | 34.2 | 32.0 | 36.3 |
| (1) | 除非另有说明，净新增资产与核心净新增资产之间的差异是来自非平台的施瓦布银行零售 CD 的净流入。 |
| (2) | 净新增资产在重大一次性流入或流出之前，例如与特定客户相关的收购/剥离或异常流动（通常超过 250 亿美元），以及来自非平台施瓦布银行零售 CD 的活动。这些流动可能跨越多个报告期。 |
| (3) | 包括退休计划服务、股票计划服务、指定经纪服务和退休业务服务中的账户。参与者可能在多个工作场所业务中注册服务。 |
| (4) | 余额包括与某些多空策略相关的保证金贷款和短期信贷，公司从中获得固定的净收益。2026 年 7 月，保证金贷款总额为 462 亿美元，短期信贷总额为 480 亿美元。 |
| (5) | 有关 STAX 的更多信息，请访问：https://www.schwab.com/investment-research/stax/view-schwab-trading-activity-index。 |
| (6) | 代表公司资产负债表上的平均总收益资产。从 2025 年 12 月开始，客户保证金贷款和与某些客户多空策略相关的短期信贷的平均余额将不再计入平均收益资产。之前的期间金额已相应调整。 |
| (7) | 交易性清扫现金包括银行清扫存款、经纪商现金余额、资产负债表上持有的其他客户现金（如银行支票和储蓄存款、与某些客户多空策略相关的短期信贷，以及经纪商非利息-bearing 信贷）和银行存款账户余额；不包括专有和第三方 CD。 |
| (8) | Schwab One®、某些现金等价物、银行存款、第三方银行存款账户和货币市场基金余额占总客户资产的百分比；客户现金不包括由查尔斯·施瓦布银行发行的经纪 CD。 |
| (9) | 代表施瓦布处理的客户共同基金和 ETF 交易的本金价值，包括专有基金的交易。包括仅供投资经理使用的机构基金。不包括货币市场基金交易。 |
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来源：查尔斯·施瓦布公司