我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。安森美半导体正在提高工厂利用率至 83%，以满足人工智能数据中心激增的需求，预计今年收入将从 2.5 亿美元翻倍至超过 5 亿美元。首席执行官 Hassane El-Khoury 强调，这是一项临时的运营调整，而不是战略上放弃汽车和工业市场。首席财务官 Thad Trent 指出，更高的利用率将推动毛利率改善，这得益于价格上涨和制造效率的提升
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onsemi NASDAQ: ON 的高管表示，公司正在提高工厂利用率，以满足人工智能数据中心市场的强劲需求，同时保持对汽车和工业客户的长期关注。
在 KeyBanc 资本市场活动上，总裁兼首席执行官哈桑·埃尔 - 库里表示，公司优先考虑某些数据中心需求的决定是一次临时的运营调整，而不是战略上偏离汽车和工业市场。虽然一旦包装用于特定应用，成品无法重新定向，但他说，制造能力在大多数生产过程中仍然保持灵活。
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“从晶圆厂的角度来看，不仅仅是从晶圆厂，到技术，都是可互换的，” 埃尔 - 库里说。他提到 1200 伏的碳化硅产品可以用于汽车 800 伏系统或人工智能数据中心应用。他表示，公司可以在产品完成前大约两周内做出分配决策，而新生产的交货时间通常超过 30 周。
利用率被视为支持利润率的因素
埃尔 - 库里表示，onsemi 有可用的产能，不需要新的资本支出周期来应对当前需求。公司将利用率提高到 83%，而完全利用率通常在 92% 到 93% 之间。他说，资本支出仍计划在中个位数百分比水平。
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首席财务官萨德·特伦特表示，预计利用率将是未来六到十二个月毛利率改善的主要驱动因素。公司在上一年结束时的利用率为 68%，而在上个季度提高到 83%。
特伦特表示，每提高一个百分点的利用率大约会在两个季度后贡献 25 到 30 个基点的毛利率改善。他说，onsemi 在第二季度看到利润率改善，并预计第三季度将有显著提升，第四季度及明年将进一步改善。
特伦特还提到几个长期的利润率因素：
- 随着工厂利用率上升到 92% 到 93%，低利用率费用将减少。
- 公司 FabRight 计划带来的约 200 个基点的改善。
- 制造基地剥离带来的好处，部分将在 2027 年开始，更多将在 2028 年显著体现。
- 潜在的有利产品组合以及之前工厂剥离带来的桥接库存消耗的结束。
他说，公司在第二季度记录了 650 个基点的低利用率费用。4 月 1 日启动的价格上涨和现在进行的第二轮价格上涨也应提供短期的利好，尽管全面影响需要几个季度才能反映在损益表上。
汽车库存仍然不均衡
埃尔 - 库里表示，汽车补货并不一致，公司尚未看到客户之间的广泛补充周期。他说，行业车辆生产率持平或略有下降，而库存在供应链的某些部分被消耗。
他说，一些汽车原始设备制造商开始更直接地参与从 onsemi 采购组件，而不是完全依赖一级供应商来建立库存。在这种安排下，onsemi 直接向 OEM 发货，OEM 再决定哪个一级供应商接收这些组件。
埃尔 - 库里表示，直接采购模式在传统 OEM 中尚未普遍。然而，他描述这种模式在中国 OEM 和北美电动车公司中已经很常见。他说，如果汽车需求上升，而供应因共享功率半导体产能的竞争而受到限制，这种模式可能会变得更加重要。
AI 数据中心收入预计将翻倍
埃尔 - 库里表示，onsemi 的 AI 数据中心电源收入，即在 AI 数据中心内产生的收入，预计将从去年的约 2.5 亿美元上升到今年超过 5 亿美元。他说，增长发生在数据中心电源树的各个部分，而不是单一组件类别。
根据埃尔 - 库里的说法，公司历史上是从高压电源应用进入市场，但在高、中、低压领域都获得了市场份额。他表示，onsemi 正在寻求在客户、平台和地理区域之间广泛曝光，包括电源系统提供商和最终客户，如 AWS 和 NVIDIA。
埃尔 - 库里表示，公司估计其每个机架的可服务市场将从目前的 1.5 万美元增加到 2030 年的 11.5 万美元。在当前数字中，他表示约 30% 是高压内容。在预计的 2030 年水平上，高压和中/低压内容各占大约一半，高压内容将上升到每个机架约 5.5 万美元。
他还表示，onsemi 已经为 AI 数据中心和汽车应用采样其高压垂直氮化镓技术。该产品是一个单片 1200 伏设备，资格认证过程正在按预期进行。
高管为 Synaptics 交易辩护
埃尔 - 库里表示，自宣布以来，投资者对 onsemi 计划收购 Synaptics 的理解有所改善，因为投资者对 Synaptics 在过去五年的转型变得更加熟悉。他表示，此次收购旨在增加一个以 AI 为首的计算业务，而不减少 onsemi 对其核心电源业务的投资。
特伦特表示，该交易预计将对 onsemi 的毛利率目标产生积极影响，并实现现金流正向。他表示，onsemi 预计将利用其规模、分销网络和客户基础来扩大 Synaptics 产品的部署。
El-Khoury 重申，公司预计将在 18 个月内实现 2 亿美元的协同效应，使交易具有增值效果，同时指出在此期间之后可能会出现额外的制造、分销和收入协同效应。他表示，Synaptics 的大部分非 Astra 产品可能是内部制造的候选者，前提是考虑到整合、成本和资本支出。
关于安森美半导体 (NASDAQ:ON)
安森美半导体专注于颠覆性创新，同时也是电源和模拟半导体的供应商。该公司提供车辆电气化和安全、可持续能源电网、工业自动化以及 5G 和云基础设施，重点关注汽车和工业终端市场。它通过以下几个部门运营：电源解决方案组、高级解决方案组和智能传感组。电源解决方案组提供离散、模块和半导体产品，执行多种应用功能，包括电源开关、电源转换、信号调理、电路保护、信号放大和电压参考功能。
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