Homerun Resources Inc.宣布在与 Benchmark/StoneX 的合作下，完成与 Lind Partners 的可转换证券融资的首批交易 | HMRFF 股票新闻

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加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 --（Newsfile Corp. -2026 年 8 月 17 日）- Homerun Resources Inc.（TSXV：HMR）（OTCQB：HMRFF）（"Homerun"或"公司"） 很高兴地宣布，继 2026 年 7 月 8 日和 2026 年 8 月 14 日的新闻稿之后，已完成初始 200 万加元的融资（"初始融资"），根据与 Lind Global Fund III, LP 签署的可转换证券融资协议（"CSFA"），该基金由 The Lind Partners 管理（统称为"Lind"）。初始融资代表了总额高达 1300 万加元后续投资的初始资金，具体需双方达成一致并获得相关批准。

初始融资将为 Homerun 提供短期营运资金，因为 Homerun 推进其更广泛的垂直融资战略，包括支持其增长目标的大规模资本解决方案。根据 CSFA，初始融资所发行的可转换证券期限为 24 个月，面值为 220 万加元，由 200 万加元本金和 20 万加元的预付利息组成，初始融资的关闭费用为 80,000 美元，需支付给 Lind。作为初始融资关闭的一部分，Lind 获得了以每股 0.66 加元的价格购买 185 万股公司普通股的认股权证。

在适用的四个月零一天法定持有期到期后，公司将拥有一次性回购权，以 3% 的溢价回购根据初始融资发行的可转换证券的未偿本金和预付利息，前提是 Lind 有权：a）根据适用的转换公式，转换最多四分之一的未偿本金，以行使该回购权；b）通过根据债务换股申请获得公司普通股来结清部分或全部预付利息，这些普通股将在当时市场的背景下以价格发行，需获得 TSXV 的批准。

初始融资的可转换证券由 Homerun 资产的一般担保协议和对 Homerun 活跃子公司的股份质押进行优先担保。CSFA 还规定了六个月的还款假期，随后在第 7 个月至第 24 个月期间每月现金还款 111,111 加元。

CSFA 赋予 Lind 将初始融资的任何部分未偿本金转换为公司普通股的权利，固定转换价格为 0.66 加元（"本金转换价格"），相当于公司在 CSFA 公告前一天的市场收盘价的 110%。

110% 的溢价转换价格支持公司的现有股价，并限制任何转换的稀释影响，因为 Lind 的任何转换都将在公告时的市场价格之上进行。Lind 的任何转换将计入最新的计划每月还款分期。

初始融资的 200 万加元在关闭后的 12 个月内每月产生 16,667 加元的利息。在适用的法定持有期到期后，每 90 天，Lind 将有权以债务换股的方式获得公司普通股作为已产生的预付利息的支付，发行价格将在当时市场的背景下确定，需获得 TSXV 的批准。从关闭的第一周年开始，任何未偿本金将以每年 10% 的利率产生额外利息，Lind 有权以债务换股的方式获得公司普通股作为该已产生利息的支付，发行价格将在当时市场的背景下确定，需获得 TSXV 的批准。

该可转换证券是在与 The Benchmark Company, LLC（"Benchmark"）的合作下提供的，Benchmark 是 StoneX Group 的子公司，Benchmark 担任独家配售代理。作为其服务的报酬，公司已同意支付 Benchmark 现金费用 140,000 美元，并向 Benchmark 发行 233,333 股公司普通股，相当于根据 CSFA 提取的总收入的 7.0%，股份的认购价格为 0.60 美元，即 CSFA 初始融资公告前一天公司普通股的市场收盘价，以及任何后续融资的市场价格。

Benchmark 的合作还包括对未来融资的 12 个月的惯例尾随条款，前提是满足合作信函中的适用条件。此外，在签署合作后的 12 个月内，公司已授予 Benchmark 优先拒绝权/参与权，以作为潜在首次公开募股或类似上市交易的主承销商或联合主承销商，需遵循 Benchmark 合作的条款。

与此次融资及公司更广泛的资本市场战略相关，Homerun 已与 StoneX 签署了非独占的财务顾问关系。StoneX 正在协助公司评估和追求战略融资选择，以支持 Homerun 追求最终在美国高级交易所上市的长期目标。无法保证此类上市会发生。

公司认为 Lind 融资以及与 Benchmark 和 StoneX 的关系是其战略融资计划的补充，同时寻求通过固定溢价转换结构、减少初始融资规模、六个月的还款假期和 50% 的认股权证覆盖来限制股东的短期稀释。

Homerun 的首席执行官 Brian Leeners 表示：" 这笔融资以及与 Benchmark 和 StoneX 的投资银行合作为 Homerun 提供了短期的营运资金，同时在我们推进更大规模的战略和机构融资计划的讨论时保持灵活性。我们将其视为通往更广泛融资机会的桥梁，以支持我们的长期增长目标和上市计划，同时努力管理对现有股东基础的稀释。"

与融资相关的所有证券将受适用证券法和 TSXV 政策的约束，包括适用的四个月和一天的持有期。

本新闻稿中描述的证券尚未并将不会根据修订后的《1933 年美国证券法》或任何州证券法进行注册，且不得在美国或向美国人士提供或出售，除非注册或适用的豁免适用。本新闻稿不构成在任何司法管辖区内出售证券的要约或购买证券的邀请。

关于 Lind Partners

Lind Partners 管理着投资于美国、加拿大、澳大利亚和英国上市的小型和中型公司的机构基金。Lind 的多策略基金直接投资最高可达 5000 万美元，投资于联合股权配售，并选择性地在市场上购买。自 2011 年以来，Lind 已完成超过 200 项直接投资，总交易价值超过 20 亿美元，成为被投资公司灵活且支持的资本合作伙伴。

关于 Benchmark

Benchmark Company, LLC 是一家全方位服务、以机构为重点的投资银行和经纪公司。公司总部位于纽约市（在美国各地设有其他业务），成立于 1988 年，提供全球市场准入、企业融资、股票研究以及机构销售和交易服务。2025 年 8 月，Benchmark 被全球金融服务公司 StoneX Group Inc. 收购。

关于 StoneX

StoneX Group Inc.（NASDAQ: SNEX）是一家上市的、机构级的金融服务公司。它为全球的商业、机构和零售客户提供市场准入、清算和执行服务，以及跨多种金融市场的风险管理工具。

关于 Homerun (www.homerunresources.com / www.homerunenergy.com)

Homerun 正在构建一个以硅为动力的能源和技术转型的基础，涵盖多个专注领域：高纯度硅和先进硅材料、太阳能、能源存储和能源解决方案。Homerun 以巴西巴伊亚的硅谷独特的高纯度低铁硅资源为基础，将原硅砂转化为加速清洁能源和技术解决方案的基本材料、产品和技术，并为股东创造持久价值。

• ⁠硅：确保高纯度低铁硅的供应和加工，以满足关键应用，支持优质太阳能玻璃和先进的能源与技术材料。
• 太阳能：在美洲开发首个专用的每日 1000 吨高效太阳能玻璃工厂，并商业化设计用于下一代光伏性能的超清晰、无锑太阳能玻璃。
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• ⁠能源解决方案：AI 驱动的能源管理、控制系统和交钥匙电气化解决方案，降低成本并优化商业和工业客户的可再生发电。

通过严谨的执行、战略合作伙伴关系以及对最佳 ESG 实践的坚定承诺，Homerun 专注于将里程碑转化为市场，创建一个可扩展的、垂直整合的清洁能源和技术解决方案平台，服务于美洲市场。

代表董事会

Homerun Resources Inc.

"Brian Leeners"

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