波士顿地产定价 7 亿美元高级无担保票据发行 | BXP 股票新闻

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波士顿 --（商业新闻）--BXP, Inc. （纽约证券交易所：BXP）（“BXP”），是美国最大的上市开发商、业主和高端工作场所管理者，今天宣布其运营合伙企业波士顿物业有限合伙公司（“BPLP”）已同意通过摩根大通证券公司、BBVA 证券公司、BNY 美林资本市场公司、PNC 资本市场公司、TD 证券（美国）公司、美国银行投资公司和富国证券公司作为联合账簿管理人，出售 7 亿美元的 6.050% 无担保高级票据，到期日为 2036 年。票据的定价为本金的 99.837%，到期收益率为 6.070%。票据将于 2036 年 10 月 15 日到期，除非提前赎回。此次发行预计将于 2026 年 8 月 31 日完成，具体取决于满足惯例的交割条件。

此次发行的预计净收益约为 6.924 亿美元。BPLP 打算将票据销售的净收益用于赎回或偿还计划于 2026 年 10 月 1 日到期的 10 亿美元总本金的 2.750% 高级票据（“2026 票据”）。BPLP 打算使用可用现金和/或在其无担保循环信贷额度下的借款来资助赎回或偿还 2026 票据所需的剩余资金。在此之前，BPLP 可能会偿还其他债务，包括在其无担保循环信贷额度下的未偿还金额，和/或将净收益投资于短期的有息存款账户。

BPLP 已向证券交易委员会（“SEC”）提交了注册声明（包括招股说明书和初步招股说明书补充），用于本次通信所涉及的发行。在您投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书和初步招股说明书补充以及 BPLP 向 SEC 提交的其他文件，以获取有关 BPLP 和本次发行的更完整信息。您可以通过访问 SEC 网站的 EDGAR 获取这些文件，网址为 www.sec.gov。或者，您可以从摩根大通证券公司（地址：270 Park Avenue, New York, New York 10017，注意：投资级联席办公室，传真： (212) 834-6081）；BBVA 证券公司（地址：375 Ninth Avenue, 9th Floor, New York, New York 10001，注意：美国债务资本市场）；BNY 美林资本市场公司（地址：240 Greenwich Street, 3rd Floor, New York, New York 10286，注意：债务资本市场，传真号码：(212) 815-6403）；PNC 资本市场公司（地址：300 Fifth Avenue, 10th Floor, Pittsburgh, Pennsylvania 15222，注意：投资运营证券结算，免费电话：855-881-0697 或电子邮件：pnccmprospectus@pnc.com）；TD 证券（美国）公司（地址：1 Vanderbilt Avenue, New York, New York 10017，注意：DCM – 交易顾问，电子邮件：USTransactionAdvisory@tdsecurities.com）；美国银行投资公司（地址：214 N. Tryon Street, 26th Floor, Charlotte, North Carolina 28202，注意：信用固定收益（传真号码：877-774-3462））；富国证券公司（地址：608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402，注意：WFS 客户服务，电子邮件：wfscustomerservice@wellsfargo.com，免费电话：1-800-645-3751）获取招股说明书及相关招股说明书补充。

本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的邀请，也不应在任何州进行这些证券的出售，若在该州的证券法下此类要约、邀请或出售是非法的，须在注册或资格之前进行。

BXP, Inc.（纽约证券交易所：BXP）是美国最大的上市开发商、业主和高端工作场所管理者，集中在六个市场——波士顿、洛杉矶、纽约、旧金山、西雅图和华盛顿特区。BXP 在过去 50 多年中为我们的客户和社区提供了推动进步的场所。BXP 是一家完全整合的房地产公司，组织形式为房地产投资信托（REIT）。截至 2026 年 6 月 30 日，包括由非合并合资企业拥有的物业，BXP 的投资组合总面积为 5110 万平方英尺，拥有 164 处物业，包括六处在建/改建的物业。

本新闻稿包含根据联邦证券法的定义的前瞻性陈述。您可以通过我们使用 “将”、“预计”、“打算” 等不涉及历史事项的类似表达来识别这些陈述。这些陈述基于我们对未来事件的当前计划、预期、预测和假设。您在解释和依赖前瞻性陈述时应谨慎，因为它们涉及已知和未知的风险、趋势、不确定性和其他因素，这些因素在某些情况下超出了 BXP 的控制，并可能对实际结果、表现或成就产生重大影响。这些因素包括但不限于 BXP 满足上述待交易的交割条件的能力，以及 BXP 不时在 SEC 的文件中详细列出的其他风险和不确定性。BXP 没有承担更新或修订任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

在 businesswire.com 上查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260817190625/en/

在 BXP

迈克·拉贝尔

执行副总裁

首席财务官兼财务主管

mlabelle@bxp.com

海伦·汉

投资者关系副总裁

hhan@bxp.com

来源：BXP, Inc.