Heamonetics：CSL Plasma 迁移协议显示出长期的上行潜力，但短期的风险/回报使得评级维持在持有
我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Needham 的分析师 Michael Matson 在 8 月 13 日对 Haemonetics (HAE) 维持了持有评级，理由是尽管 CSL Plasma 的迁移协议带来了长期的上行潜力，但短期风险/收益相对平衡。虽然 CSL 使用 Haemonetics 的 NexSys 平台的协议是积极的，但多年的过渡时间表以及关于交易量和定价的不确定性支持了中立的立场。花旗也维持了持有评级，目标价为 92 美元
Needham 分析师 Michael Matson 对 HAE 股票维持中性立场，于 8 月 13 日给予持有评级。
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Michael Matson 给予持有评级是由于与 CSL Plasma 之间不断变化的关系所带来的多种因素。新签署的协议允许 CSL 将其部分美国血浆中心迁移到 Haemonetics 的 NexSys 与 Persona Plus 平台，这标志着一个积极的战略发展，但这一过渡的范围和时间仍不明确。
虽然 Matson 认为如果 CSL 最终将其所有美国血浆采集业务转回 Haemonetics，将会有显著的上行空间，但他的模型显示这一过程将在数年内展开，类似于 CSL 之前四年转向竞争系统的过程。任何全面过渡的多年度特性，加上当前对采集量和定价的不确定性，使他认为短期风险/回报是平衡的，因此支持持有评级，而不是更激进的评级。
在 8 月 13 日发布的另一份报告中，花旗也对该股票维持持有评级，目标价为 92.00 美元。