我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。百特国际宣布其增大现金收购要约的定价，将总购买上限从 5 亿美元提高至 6 亿美元。采用 “瀑布” 方法，百特将接受到期于 2051 年、2046 年和 2043 年的高级票据的 100%，以及到期于 2032 年的高级票据约 31.37%。总考虑金额包括每 1000 美元本金金额 30 美元的提前投标溢价以及应计利息
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伊利诺伊州迪尔菲尔德 --（商业新闻）-- 百特国际公司（NYSE:BAX）（“百特” 或 “公司”）今天宣布其先前宣布的现金要约（每个称为 “要约”，统称为 “要约”）的定价条款，涉及公司有效提交（且未有效撤回）的债券（下称 “债券”），采用 “瀑布” 方法，公司将按照下表中所示的各自接受优先级别（下称 “接受优先级别”）接受债券。要约是根据 2026 年 8 月 4 日的购买要约进行的，该要约已通过公司于 2026 年 8 月 18 日发布的与提前投标结果和要约扩大相关的新闻稿进行了修订（可能会不时进一步修订或补充，称为 “购买要约”），其中列出了要约条款的描述。如前所述，公司已行使其修订要约条款的权利，将根据要约有效提交并接受购买的所有债券的总购买价格（不包括应计和未支付的利息）（下称 “要约上限”）从 5 亿美元提高至 6 亿美元。
截至 2026 年 8 月 18 日上午 10:00（纽约市时间）（下称 “价格确定时间”），公司预计将根据要约接受购买全部 3.132% 到期于 2051 年的高级债券（接受优先级别为 1），全部 3.500% 到期于 2046 年的高级债券（接受优先级别为 2），全部 4.500% 到期于 2043 年的高级债券（接受优先级别为 3）以及部分 2.539% 到期于 2032 年的高级债券（接受优先级别为 4），这些债券在提前投标时间（定义如下）之前有效提交且未有效撤回，按比例分配，如购买要约中所述，使用约 31.37% 的比例因子，以确保总购买价格不超过要约上限。
在 2026 年 8 月 17 日下午 5:00（纽约市时间）（下称 “提前投标时间”）之前有效提交（且未有效撤回）并根据要约接受购买的债券的 “总对价” 包括每 1000 美元面值债券的提前投标溢价 30 美元（下称 “提前投标溢价”），该溢价不构成额外或增加的支付。除了适用的总对价外，有效提交且未有效撤回其债券的持有人，且其债券在要约中被接受购买的，将根据 DTC 程序收到这些债券的任何应计和未支付的利息，无论与每系列债券的记录日期相关，支付日期为 2026 年 8 月 20 日（下称 “提前结算日期”）。总对价已按照购买要约中描述的方式确定，参考每种债券相对于适用的美国国债（下称 “参考国债”）的固定利差（以基点为单位），该利差在价格确定时间确定，如下表和购买要约封面页中 “参考美国国债” 一栏所示。
下表仅包括在提前投标时间之前有效提交（且未有效撤回）的债券，公司预计将根据要约接受购买。
| 接受 | |||||||||
| 优先级 | |||||||||
| 级别 (1) | 证券名称 | CUSIP 编号 (2) | 未偿还 | ||||||
| 本金 | |||||||||
| 金额 | 参考 | ||||||||
| 美国国债 | 彭博 | ||||||||
| 参考 | |||||||||
| 页面 (3) | 固定 | ||||||||
| 利差 | |||||||||
| (bps) | 总 | ||||||||
| 对价 (4) | 比例 | ||||||||
| 因子 | 接受 | ||||||||
| 购买的 | |||||||||
| 总本金 | |||||||||
| 金额 | |||||||||
| 1 | 3.132% | ||||||||
| 到期于 2051 年的高级债券 | 071813 CV9 | $750,000,000 | 4.750% UST 到期于 2/15/56 | FIT 1 | +115 | $587.34 | 100% | $421,990,000 | |
| 2 | 3.500% | ||||||||
| 到期于 2046 年的高级债券 | 071813 BP3 | $450,000,000 | 5.000% UST 到期于 5/15/46 | FIT 1 | +110 | $675.17 | 100% | $132,199,000 | |
| 3 | 4.500% | ||||||||
| 到期于 2043 年的高级债券 | 071813 BG3 | $257,434,000 | 5.000% UST 到期于 5/15/46 | FIT 1 | +130 | $788.14 | 100% | $72,744,000 | |
| 4 | 2.539% | ||||||||
| 到期于 2032 年的高级债券 | 071813 CS6 | ||||||||
| 071813 CQ0 | |||||||||
| U07181BF3 | $1,550,000,000 | 4.375% UST 到期于 7/31/31 | FIT 1 | +100 | $867.59 | 31.37% | $236,930,000 |
| (1) | 公司提供接受有效提交（且未有效撤回）债券的最大本金金额，依据要约的总购买价格（不包括应计和未支付的利息）不超过 6 亿美元，采用 “瀑布” 方法，公司将按照各自的接受优先级别（定义如下）接受债券。 |
| (2) | CUSIP 编号仅为债券持有人的方便提供。对这些编号的正确性或准确性不作任何声明。 |
| (3) | 彭博参考页面仅为方便提供。如在价格确定时间（定义于购买要约中）之前任何彭博参考页面发生变化，下面提到的经销商经理将从更新的彭博参考页面引用适用的参考国债（定义如下）。 |
| (4) | 每 1000 美元面值。包括每 1000 美元面值债券的提前投标溢价 30 美元。 |
公司认为所有要约的条件均已满足，或已及时放弃。因此，公司预计将在提前结算日接受购买并支付 6 亿美元的有效投标（且未有效撤回）的票据的总购买价格。
尽管要约定于 2026 年 9 月 1 日下午 5:00（纽约市时间）到期，除非延长或终止，但由于在提前投标时间之前或当时有效投标（且未有效撤回）的票据的总购买价格超过了要约上限，因此将不会有最终结算日（如购买要约中定义），在提前投标时间之后提交的票据将不被接受购买。2026 年 8 月 20 日（“提前结算日”）提交但未被购买的票据将在提前结算日后及时退还给持有人。
与要约相关的信息
公司购买并支付任何根据要约有效投标的票据的义务，取决于满足或公司放弃购买要约中描述的条件。
购买要约于 2026 年 8 月 4 日开始分发给持有人。BofA Securities, Inc.、J.P. Morgan Securities LLC 和 Goldman Sachs & Co. LLC 担任要约的主要交易经理，Citigroup Global Markets, Inc.、Mizuho Securities USA LLC 和 SG Americas Securities, LLC 担任要约的共同交易经理。投资者如对要约有疑问，可联系 BofA Securities, Inc.，电话 (888) 292-0070（免费）或 (980) 388-0539（收费），J.P. Morgan Securities LLC，电话 (866) 834-4666（免费）或 (212) 834-3554（收费），或 Goldman Sachs & Co. LLC，电话 (800) 828-3182（免费）或 (212) 357-1452（收费）。D.F. King & Co., Inc. 是要约的投标和信息代理，联系电话 (800) 967-5051（免费）或 (646) 677-2521（收费），电子邮件 bax@dfking.com。
公司及其子公司或关联公司、各自的董事会、公司的管理层、交易经理、投标和信息代理、任何系列票据的受托人、任何登记机构、任何支付代理或其任何关联公司均未就持有人是否应响应任何要约投标任何证券提出任何建议，且公司或任何其他人也未授权任何人提出此类建议。票据持有人必须自行决定是否投标其任何证券，以及如果投标，投标的证券本金金额。
要约的完整细节，包括如何投标票据的完整说明，已包含在购买要约中。强烈建议票据持有人仔细阅读购买要约，包括其中引用的材料，因为它们将包含重要信息。购买要约可通过拨打 D.F. King & Co., Inc. 的免费电话 (800) 967-5051 获取（银行和经纪人可拨打 (646) 677-2521 收费电话）或通过电子邮件 bax@dfking.com 获取。
本新闻稿既不是购买要约，也不是出售证券的邀请。在任何法律禁止此类要约、邀请或销售的司法管辖区内，不会进行任何要约、邀请、购买或销售。要约仅根据购买要约中规定的条款和条件进行。
关于 Baxter
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前瞻性声明
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