我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。摩根士丹利将永利澳门的目标价从 6.1 港元上调至 6.4 港元，维持 “增持” 评级。由于大众市场和老虎机表现强劲，且运营费用低于预期，该券商将 2026 年的物业 EBITDA 预测上调 6%，至 92 亿港元。未来 EBITDA 预计为 98 亿港元（2027 年）和 105 亿港元（2028 年）。摩根士丹利强调，该股票约 7.7% 的吸引人股息收益率是一个关键的积极因素
摩根士丹利发布了一份研究报告，指出在永利澳门 (01128.HK) -0.010 (-0.172%) 的实际业绩和对大众市场及老虎机业务持续强劲的预期之后，已将其 2026 年物业 EBITDA 预测上调至 92 亿港元，同比增长 10%。因此，券商将其目标价从 6.1 港元上调至 6.4 港元，并维持 “增持” 评级。
报告指出，目标价的上调主要是由于 2026 年自由现金流对股东（FCFE）假设上调了 5%，反映出 EBITDA 预测上调了 6%，同时运营费用和促销费用略低于预期。券商还预计物业 EBITDA 在 2027 年和 2028 年将分别达到 98 亿港元和 105 亿港元，同比增长 6% 和 7%。
摩根士丹利认为，在永利澳门 (01128.HK) -0.010 (-0.172%) 最近增加了股息支付后，即使股息保持不变，预测的股息收益率仍将达到约 7.7%，使得该股票具有吸引力。（ad/u）（香港股票报价延迟至少 15 分钟。空头数据截至 2026-08-19 12:25。）