我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。Amylyx Pharmaceuticals 宣布以每股 35.50 美元的价格,增大至 5 亿 0.2 百万美元的承销公开发行普通股,合计 14,090,000 股,并提供 30 天的额外股份选择权。该公司计划将净收益用于 avexitide 的商业前期活动、研发和营运资金。此次发行预计将在 2026 年 8 月 21 日左右完成
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马萨诸塞州剑桥 --(商业新闻)--Amylyx Pharmaceuticals, Inc.(纳斯达克:AMLX)(“Amylyx” 或 “公司”)今天宣布以每股 35.50 美元的公开发行价格,定价为 14,090,000 股普通股的增量承销公开发行。此外,Amylyx 已授予承销商一个 30 天的选择权,以每股公开发行价格购买最多 2,113,500 股普通股,扣除承销折扣和佣金。所有普通股均由 Amylyx 提供。预计 Amylyx 从本次发行中获得的总收入为 5.002 亿美元,未扣除承销折扣和佣金及发行费用,并且不包括承销商选择购买额外股份的任何行使。
Amylyx 打算将本次发行的净收益与现有现金、现金等价物和可交易证券一起用于:
- avexitide 的商业前期活动,包括确保额外的生产能力;
- 研究与开发;以及
- 营运资金和其他一般企业用途。
本次发行预计将在 2026 年 8 月 21 日左右完成,前提是满足惯例的交割条件。
Leerink Partners、摩根士丹利、Guggenheim Securities 和 LifeSci Capital 作为本次发行的联合账簿管理人。
上述股票是根据于 2026 年 3 月 3 日向证券交易委员会(“SEC”)提交的 S-3ASR 表格的货架注册声明(文件编号:333-293956)进行的,该注册声明在提交时自动生效。本次发行仅通过补充招股说明书和构成注册声明一部分的招股说明书进行。
与本次发行相关的初步补充招股说明书和招股说明书已于 2026 年 8 月 18 日提交给 SEC,并可在 SEC 的网站 www.sec.gov 上获取。包含与本次发行相关的附加信息的最终补充招股说明书和招股说明书将提交给 SEC,并将在 SEC 的网站 www.sec.gov 上提供。当可用时,最终补充招股说明书及与本次发行相关的招股说明书的副本也可以通过以下方式获取:联系 Leerink Partners LLC,联合部门,53 State Street,40 楼,波士顿,MA 02109,或拨打电话(800)808-7525 分机 6105,或通过电子邮件联系 syndicate@leerink.com;摩根士丹利 Co. LLC,注意:招股说明书部门,180 Varick Street,2 楼,纽约,NY 10014,或通过电子邮件联系 prospectus@morganstanley.com;Guggenheim Securities, LLC,注意:股票联合部门,330 Madison Avenue,8 楼,纽约,NY 10017,电话:(212)518-9544,电子邮件:GSEquityProspectusDelivery@guggenheimsecurities.com;以及 LifeSci Capital LLC,注意:LifeSci Capital LLC,1700 Broadway,40 楼,纽约,NY 10019,或通过电子邮件联系 legalnotices@lifescicapital.com。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的请求,也不构成在任何州或司法管辖区内进行这些证券的销售,若在该州或司法管辖区内的证券法规定之前进行此类要约、请求或销售将是非法的。
关于 Amylyx Pharmaceuticals
Amylyx 的使命是开启治疗高未满足需求疾病的新纪元。在其他人看来是挑战的地方,Amylyx 看到的是机会,并以紧迫感、严谨的科学和对所服务社区的坚定承诺来追求这些机会。Amylyx 目前专注于四种研究性疗法,涉及多个内分泌疾病和神经退行性疾病,认为可以产生最大的影响。
前瞻性声明
本新闻稿中关于非历史事实事项的声明属于 1995 年《私人证券诉讼改革法案》修订版中的 “前瞻性声明”,包括关于发行完成、承销商行使购买额外股份的选择权的潜在性、发行的预期关闭日期、预期的发行总收入以及预期的发行收益使用情况。无法保证发行将会完成。由于这些声明受到风险和不确定性的影响,实际结果可能与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果有重大差异。本新闻稿中的任何前瞻性声明均基于管理层对未来事件的当前预期,并受到多种风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与这些前瞻性声明中所列或暗示的结果有重大和不利的差异。导致前瞻性声明不确定性的风险包括在 Amylyx 的 SEC 文件中列出的风险和不确定性,包括 Amylyx 截至 2025 年 12 月 31 日的年度报告(Form 10-K)、截至 2026 年 6 月 30 日的季度报告(Form 10-Q)及其后续提交的 SEC 文件。本新闻稿中包含的所有前瞻性声明仅在作出之日有效。除法律要求外,Amylyx 没有义务更新这些声明,以反映在作出声明后发生的事件或存在的情况。鉴于上述情况,建议投资者在对 Amylyx 的任何证券做出任何结论或投资决策时,不要依赖任何前瞻性声明。
在 businesswire.com 上查看源版本:https://www.businesswire.com/news/home/20260819148986/en/
媒体
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投资者
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来源:Amylyx Pharmaceuticals, Inc.
