皇家加勒比集团宣布完成 12.5 亿美元无担保高级票据的发行，这些票据将于 2034 年到期 | RCL 股票新闻

/PRNewswire/ -- 皇家加勒比邮轮有限公司 (NYSE: RCL) (以下简称"公司") 今日宣布已完成其总额为 12.5 亿美元的 5.550% 无担保高级票据的注册公开发行，票据到期日为 2034 年 1 月 20 日，除非提前赎回或回购。

公司计划将票据销售的净收益用于偿还部分浮动利率定期贷款的未偿借款，其余净收益用于偿还或再融资其他现有债务。

法国巴黎银行证券公司、美国银行证券公司和花旗全球市场公司担任此次发行的主承销商。

该票据是根据公司于 2024 年 2 月 29 日向证券交易委员会提交的自动货架注册声明（包括招股说明书）进行的，并在提交时生效。

本新闻稿不构成出售票据或任何其他证券的要约，也不构成在任何法律禁止的管辖区内的要约、招揽或销售。

关于前瞻性声明的特别说明

本新闻稿中与票据的发行和销售相关的某些声明构成 1995 年《私人证券诉讼改革法》下的前瞻性声明。这些声明包括但不限于：关于票据发行条款和收益使用意图的声明。诸如 “预期”、“相信”、“承诺”、“可能”、“推动”、“估计”、“期望”、“目标”、“打算”、“可能”、“计划”、“鼓励”、“项目”、“发展”、“定位”、“允许”、“寻求”、“应该”、“将”、“会”、“考虑” 等类似表达旨在帮助识别前瞻性声明。前瞻性声明反映了管理层当前的期望，基于判断，固有不确定，并受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致公司的实际结果、表现或成就与这些前瞻性声明中表达或暗示的未来结果、表现或成就存在重大差异。这些风险、不确定性和其他因素的例子包括但不限于：经济和地缘政治环境对公司业务关键方面的影响，例如邮轮需求、乘客支出和运营成本；运营成本的变化；航空服务的不可用性或成本；关于公司船只、港口设施、陆地目的地和/或乘客或邮轮度假行业的一般负面事件或不良宣传；天气、气候事件和/或自然灾害对公司业务的影响；与公司可持续发展活动相关的风险；造船厂的问题，包括船舶交付延迟或船舶建造成本增加；造船厂不可用；停靠港口的不可用性；度假行业竞争和行业产能增加；无法管理公司的成本和资本配置策略；在全球范围内开展业务和扩展到新市场和新项目的不确定性，包括潜在收购；销售和营销公司邮轮的旅行顾问的问题；对第三方服务提供商的依赖；保险覆盖的潜在不可用性；疾病爆发和对公司船只或往返公司船只旅行时的健康风险的关注增加，这可能导致需求下降、客人取消和船舶重新部署；与网络安全攻击、数据泄露、保护公司系统和维护数据完整性和安全性相关的风险和成本；由于公司未在美国注册而面临的外国法律体系的不确定性；公司获得足够融资或资本以资助其资本支出、运营、债务偿还和其他融资需求的能力；公司未来支付现金股息的预期和能力；公司股息政策的变化；日益增长的反旅游情绪和环境问题；美国或其他国家的外国旅行政策的变化；新或变化的立法和法规（包括环境法规）或政府命令对公司业务的影响；外汇汇率、燃料价格和利率的波动；公司商誉、长期资产、股权投资和应收票据的进一步减值；无法从某些地方获取船员或供应品；公司招聘、培养和留住高素质人员的能力；以及待决或威胁的诉讼、调查和执法行动。

前瞻性声明不应被视为对实际结果的预测。对本发布中的前瞻性声明不应过度依赖，这些声明基于公司在本日期可获得的信息。公司没有义务公开更新或修订任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

关于皇家加勒比集团

皇家加勒比集团是一家领先的全球度假公司，涵盖邮轮、独特目的地和陆地度假体验。该公司通过其三大全资品牌——皇家加勒比、名人邮轮和银海邮轮，以及对 TUI Cruises 的 50% 合资权益（运营 Mein Schiff 和 Hapag-Lloyd 品牌），运营 71 艘船只，航行至全球七大洲的 1,000 多个目的地。

来源 皇家加勒比集团