Brookfield Renewable 将发行 7.5 亿加元的绿色债券 | BEP 股票新闻

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布鲁克菲尔德，新闻，2026 年 8 月 20 日（环球新闻通讯社）——布鲁克菲尔德可再生能源（NYSE: BEP, BEPC; TSX: BEP.UN, BEPC）（“布鲁克菲尔德可再生能源”）今天宣布已同意发行总额为 7.5 亿加元的中期票据（“票据”），其中包括 4 亿加元的 21 系列票据（“21 系列票据”），到期日为 2036 年 8 月 13 日，年利率为 4.949%；以及 3.5 亿加元的 22 系列票据（“22 系列票据”），到期日为 2031 年 8 月 13 日，年利率为 4.256%。

布鲁克菲尔德可再生能源的子公司布鲁克菲尔德可再生能源合作伙伴 ULC 将作为票据的发行人，票据将由布鲁克菲尔德可再生能源及其某些主要控股子公司全额和无条件担保。

票据将根据 2025 年 9 月 26 日的基础架构招股说明书及相关的招股说明书补充和定价补充发行，预计发行将在 2026 年 8 月 24 日左右完成，具体取决于惯常的交割条件。

21 系列票据和 22 系列票据将分别代表布鲁克菲尔德可再生能源在北美的第十九和第二十次绿色标签企业证券发行。布鲁克菲尔德可再生能源打算将票据销售的净收益用于资助符合条件的投资（如布鲁克菲尔德可再生能源 2024 年绿色融资框架（“绿色融资框架”）中所定义），包括偿还与之相关的未偿债务。绿色融资框架可在布鲁克菲尔德可再生能源的网站上找到，并在本次发行的招股说明书补充中进行了描述。

票据已被标准普尔全球评级评为 BBB+，被 DBRS Limited 评为 BBB（高）且趋势稳定，并被惠誉评级评为 BBB+。

票据通过一个由 RBC Capital Markets、BMO Capital Markets、Scotiabank、CIBC Capital Markets、National Bank Capital Markets 和 TD Securities 领导的代理团进行发行，代理团还包括 Desjardins、布鲁克菲尔德证券加拿大、法国巴黎银行、瑞穗证券、三菱 UFJ 金融集团、SMBC 日兴证券和 IA 私人财富公司。

本新闻稿不构成在任何司法管辖区内出售证券的要约或购买证券的邀请，也不构成在任何法律禁止的司法管辖区内出售或购买证券的要约。所提供的证券尚未获得任何监管机构的批准或不批准，且任何此类机构也未对短期基础架构招股说明书或招股说明书补充的准确性或充分性作出判断。证券的要约和销售未在美国 1933 年证券法（“美国证券法”）或任何州证券法下注册，也不得在美国或向美国人士提供或出售，除非注册或适用的豁免符合美国证券法和适用州证券法的注册要求。

布鲁克菲尔德可再生能源

布鲁克菲尔德可再生能源运营着全球最大的上市可再生能源和可持续解决方案平台之一。我们的可再生能源投资组合包括水电、风能、公用事业规模的太阳能、分布式太阳能和储能设施，而我们的可持续解决方案资产包括我们在全球领先的核服务业务中的投资，以及在碳捕集和储存能力、农业可再生天然气、材料回收和电子燃料制造能力等方面的投资组合。

投资者可以通过布鲁克菲尔德可再生能源合作伙伴 L.P.（NYSE: BEP; TSX: BEP.UN），一个位于百慕大的有限合伙企业，或布鲁克菲尔德可再生能源公司（NYSE, TSX: BEPC），一家加拿大公司，访问该投资组合。

布鲁克菲尔德可再生能源是布鲁克菲尔德资产管理公司的旗舰上市能源公司，布鲁克菲尔德资产管理公司是一家总部位于纽约的领先全球另类资产管理公司，管理资产超过 1 万亿美元。

联系信息：
媒体：	投资者关系：
西蒙·梅因	亚历克斯·杰克逊
传播总监	投资者关系副总裁
电话：+44 (0) 7398 909 278	电话：+1 (647) 484-8525
电子邮件： s imon.maine @brookfield.com	电子邮件： alexander.jackson @brookfield.com

关于前瞻性声明的警示性声明

注意：本新闻稿包含根据加拿大证券法定义的前瞻性声明和信息。前瞻性声明可能包括估计、计划、期望、意见、预测、展望、指引或其他非事实陈述。前瞻性声明可以通过使用 “将”、“预计”、“打算” 或这些词语和短语的变体来识别。本新闻稿中的前瞻性声明包括关于发行票据的完成、条款和收益使用的声明。尽管 Brookfield Renewable 相信这些前瞻性声明和信息是基于合理的假设和期望，但并不保证这些期望会被证明是正确的。读者不应对前瞻性声明和信息过度依赖，因为这些声明和信息涉及已知和未知的风险、不确定性以及其他可能导致 Brookfield Renewable 的实际结果、表现或成就与这些前瞻性声明和信息所表达或暗示的预期未来结果、表现或成就有重大差异的因素。除法律要求外，Brookfield Renewable 不承担公开更新或修订任何前瞻性声明或信息的义务，无论是书面还是口头，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。