我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Jefferies 分析师 Brent Thill 对 Workday 维持了持有评级，将目标价从 205 美元上调至 225 美元。该决定反映了一个平衡的风险/回报特征：来自 Silver Lake 收购的潜在上行空间被如果没有达成交易的下行风险所抵消。Thill 指出，强劲的合作伙伴势头和适当的收入增长预期是支持持有立场的因素
Jefferies 分析师 Brent Thill 今天对 Workday 维持了持有评级，并设定了 225.00 美元的目标价。
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Brent Thill 给予持有评级是基于多种因素的综合考虑，这些因素在潜在的 Silver Lake 收购带来的上行空间与如果没有交易发生的显著下行风险之间取得了平衡。他认为，围绕 FY28 收入的收购估值在 5 倍左右，以及 FY28 自由现金流的 16 倍是合理的，相较于同行，意味着在交易情景下有超过 20% 的上行空间，但如果 Workday 继续独立运营且倍数较低，他也估计大约有 15% 的下行风险。
Brent Thill 的评级基于他认为风险/回报特征相对均衡，尽管该股在过去一个月强劲上涨了 56% 并且合作伙伴势头改善。他对 20 位合作伙伴的专有调查显示，80% 的跟踪情况达到或超过计划，支持当前订阅收入增长预期接近 13% 的观点，这使他维持持有评级，同时将目标价从 205 美元上调至 225 美元。
Thill 关注科技行业，重点分析 Snowflake、Oracle 和 Dynatrace 等股票。根据 TipRanks 的数据，Thill 推荐股票的平均回报为 4.2%，成功率为 53.01%。
在 8 月 20 日发布的另一份报告中，TD Cowen 也对该股票给予了持有评级，目标价为 220.00 美元。