我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Nebius Group 宣布完成了一项可转换高级票据的私募发行，累计毛收益约为 57.5 亿美元。此次发行包括 34.5 亿美元的 2030 年票据和 23 亿美元的 2034 年票据。同时，公司将 8 亿美元的现有票据兑换为约 1580 万股 A 类普通股。净收益将用于数据中心建设、人工智能云开发和一般企业用途
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阿姆斯特丹 --（商业资讯）--Nebius Group N.V.（“Nebius Group” 或 “公司”；NASDAQ: NBIS），这家 AI 云公司今天宣布完成其之前宣布的可转换高级票据发行，分为两个系列：2030 年到期的 0.50% 可转换票据（“2030 票据”）和 2034 年到期的 4.50% 可转换票据（“2034 票据”，与 2030 票据合称为 “票据”），该发行为私募，面向符合条件的机构投资者，依据 1933 年证券法第 144A 条款进行。初始购买者完全行使了其购买额外 4.5 亿美元的 2030 票据和 3 亿美元的 2034 票据的选择权。因此，2030 票据的原始本金总额为 34.5 亿美元，2034 票据的原始本金总额为 23 亿美元，票据的总原始本金总额为 57.5 亿美元。
在票据发行定价的同时，公司与少数持有公司 2029 年到期的 2.00% 可转换高级票据（“2029 票据”）和 2031 年到期的 3.00% 可转换高级票据（“2031 票据”，与 2029 票据合称为 “现有票据”）的持有人签订了交换协议，以交换 4 亿美元的 2029 票据和 4 亿美元的 2031 票据，换取大约 1580 万股其 A 类普通股，面值 €0.01（“A 类股份”）。每项交换的条款均与每位参与的持有人单独协商。参与此类交换的现有票据持有人可以在公开市场上出售 A 类股份和/或进行或解除与其现有票据相关的各种衍生交易。这些活动可能会降低（或减少任何上涨的幅度）A 类股份的市场价格或公司其他证券的交易价格。
如之前所述，公司打算将票据发行的净收益用于资助其业务的持续增长，包括与数据中心的建设和扩展相关的支出、开发其全栈 AI 云的投资、扩展其数据中心的布局以及采购关键组件（包括 GPU），以及一般企业用途。
有关票据条款的信息可以在公司于 2026 年 8 月 20 日向证券交易委员会（“SEC”）提交的 6-K 表格报告中找到。
票据的发行和销售以及任何可转换票据转换后交付的 A 类股份或上述交换交易中交付的 A 类股份尚未注册，也将不会注册于证券法或任何其他证券法下，票据和任何此类 A 类股份不得在不符合证券法和任何其他适用证券法的注册要求的情况下提供或出售。
本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不应在任何州或其他司法管辖区进行证券的出售，在该等州或其他司法管辖区，任何此类要约、邀请或出售在注册或资格之前将是非法的。
关于 Nebius
Nebius，这家 AI 云公司，正在为开发者和公司构建全栈平台，以掌控他们的 AI 未来——从数据和模型训练到生产部署。公司基于深厚的内部技术专长，并在快速扩展的全球足迹中运营，Nebius 为全球构建 AI 产品、代理和服务的初创企业和企业提供服务。
Nebius 在纳斯达克上市（纳斯达克：NBIS），总部位于阿姆斯特丹。
欲了解更多信息，请访问 www.nebius.com。
媒体工具包 nebius.com/media-kit。
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本新闻稿包含根据 1995 年私人证券诉讼改革法案的定义的前瞻性声明，这些声明涉及风险和不确定性。本新闻稿中包含的所有声明，除了历史事实的陈述外，包括但不限于关于此处描述的发行和交换交易、我们未来的财务和业务表现、战略、预期增长、计划投资和资本支出、产能扩张计划、预期未来融资交易和预期财务结果的声明，均为前瞻性声明。词语 “预期”、“相信”、“继续”、“估计”、“期望”、“指导”、“打算”、“可能”、“将” 和类似表达及其否定形式旨在识别前瞻性声明。
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投资者关系：askIR@nebius.com
来源：Nebius Group N.V.