Jim Cramer 表示数据中心交易正面临攻击。以下是可能受益的对象
我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。CNBC 的吉姆·克莱默（Jim Cramer）认为，尽管数据中心投资主题面临政治和监管的阻力，但并未死去。他预测受益者将从较小的投机开发商转向像亚马逊、谷歌、微软和 Meta 这样的超大规模企业。这些科技巨头能够承担更严格的要求和社区补偿，从而减少资源竞争，并使他们在不断变化的市场中成为主要赢家
CNBC 的吉姆·克莱默周一表示，数据中心交易并没有死，但下一波赢家可能会看起来非常不同。
"数据中心的主题，或许是这一代人中最大的投资主题，现在正受到攻击，可能再也不会一样了，"这位《疯狂金钱》主持人说。
由于政治家和地方社区对电力成本、水资源使用及其他问题的反对，数据中心股票受到压力。克莱默指出，宾夕法尼亚州和德克萨斯州的州长们曾支持数据中心的发展，但最近呼吁更严格的要求。
"我们知道规则可以被制定，社区可以被安抚，但不受限制的建设最有可能已经结束，"克莱默说。
随着开发速度现在变得不那么确定，克莱默表示，投资者可能不愿意为数据中心受益者如燃气涡轮制造商 GE Vernova 和内存公司美光、闪迪、西部数据和希捷支付溢价估值，即使潜在需求依然强劲。
但他指出，变化的格局可能会使亚马逊、谷歌、微软和 Meta 受益。克莱默表示，超大规模云服务商有财力满足更严格的监管和社区要求，而较小的、投机性的数据中心开发商可能难以承担。
"他们是最大的受益者，因为他们能够补偿当地社区并建造满是服务器的仓库，"克莱默说。
较少的投机性开发商也可能减少土地、劳动力和电力的竞争，可能降低超大规模云服务商在继续建设 AI 基础设施时的成本。
对于克莱默来说，政治反弹并不意味着放弃数据中心交易。相反，这可能将优势转向能够在更严格限制下继续建设的最大科技公司。
"他们是赢家，"克莱默说。"我认为他们会继续获胜，因为当人们推测建设这些数据中心的成本时，他们一直是输家。这种政治反弹对超大规模云服务商来说是个天赐之物。"
克莱默的 慈善信托 ，由 CNBC 的投资俱乐部管理，持有 AMZN、GEV、GOOGL、META、MSFT、MU 的股份。
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