Madison Air 宣布 22.5 亿美元的私募配售

芝加哥，2026 年 8 月 25 日/PRNewswire/ -- Madison Air Solutions Corporation ()（以下简称 “公司” 或 “Madison Air”），一家全球空气质量解决方案提供商，今天宣布进行一项私人配售（以下简称 “私人配售”），预计募集约 22.50 亿美元的公司 A 类普通股，面值为每股 0.0000001 美元（以下简称 “A 类普通股”）。根据与某些合格投资者签署的证券购买协议，公司同意以每股 24.97 美元的价格出售总计 90,108,130 股 A 类普通股。参与此次私人配售的投资者包括公司董事会主席及公司控股股东的唯一管理者 Larry Gies，他同意购买 3 亿美元的 A 类普通股，以及与 Gies 先生相关的 Madison Solutions LLC（“Madison Solutions”），该公司同意购买 3.2 亿美元的 A 类普通股。此次发行预计将在 2026 年 9 月 1 日左右完成（以下简称 “交割”），具体以满足惯常的交割条件为准。

高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC）担任此次私人配售的主承销商，巴克莱资本公司（Barclays Capital Inc.）担任承销商。

私人配售的总收入预计约为 22.50 亿美元，未扣除公司需支付的承销费用和其他发行费用。公司打算将此次发行的净收益用于全额资助公司之前宣布的收购 ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA 及其子公司的所有已发行和流通的股份及有限合伙权益（该收购称为 “收购”），预计在交割时需支付的现金总额为 50 亿美元。

如之前所披露，公司打算通过手头现金、债务和股权融资的组合来资助此次收购。私人配售构成了预期的股权融资。因此，按照计划并与公司之前的披露一致，在私人配售完成后，公司将不再需要根据与 Madison Solutions 签署的股权承诺函进行融资，该承诺函与收购相关的买卖协议的执行有关。Madison Solutions 和 Gies 先生支持此次交易，并均参与了私人配售。

Madison Air 将通过私人配售的收益和约 28 亿美元的债务及现金来资助此次收购。在收购完成时，公司预计按比例计算的净杠杆率约为 3.7 倍，不包括协同效应的好处。公司目标是在收购完成后两年内，将 12 个月的滚动净杠杆率降低至 2.5 倍以下，支持这一目标的是强劲的自由现金流生成和有序的去杠杆路径，并假设在此期间没有进一步的重大债务发生。公司继续预计此次收购将在完成后的第一年对每股收益产生增益，并仍计划在年底前完成收购，前提是获得所需的监管批准并满足惯常的交割条件。

在私人配售中，Gies 先生和 Madison Solutions 与公司签署了锁定协议，根据该协议，Gies 先生和 Madison Solutions 在私人配售中购买的 A 类普通股将受到某些转让限制，直至私人配售完成一周年，具体情况有某些例外。

根据证券购买协议发行的 A 类普通股尚未根据 1933 年证券法（修订版）（以下简称 “证券法”）或任何州证券法进行注册，并将根据证券法第 4(a)(2) 条款提供的注册豁免进行发行。公司部分依赖于私人配售投资者所作的陈述来依据该注册豁免。A 类普通股不得在美国提供或出售，除非进行注册或根据证券法的适用豁免。

公司已同意在交割日期后的 90 个日历日内向证券交易委员会（“SEC”）提交一份注册声明（“注册声明”），以涵盖通过私人配售获得的 A 类普通股的转售（“注册声明”），或者，如果与收购相关的某些财务信息（“所需收购财务信息”）在该日期无法提交或纳入注册声明，则提交日期应为以下两者中的较早者：（i）所有所需收购财务信息可提交或纳入注册声明后的第十个交易日；（ii）交割日期后的 120 个日历日。

本新闻稿不构成出售或招揽购买此处所述任何证券的要约，也不应在任何州或其他司法管辖区进行这些证券的销售，若在该等州或其他司法管辖区的证券法下，进行此类要约、招揽或销售将是非法的，除非在该等州或其他司法管辖区的证券法下进行注册或资格认证。

关于 Madison Air

Madison Air () 是一家空气质量解决方案提供商，服务于优先商业和住宅市场。通过其可信赖品牌的组合，包括 Addison、AprilAire、Big Ass Fans、Broan-NuTone、Nortek Air Solutions、Nortek Data Center Cooling 和 Reznor，公司帮助客户提高性能，保护关键资产，并创造更健康的室内环境。Madison Air 的使命是通过改善空气的力量，使世界变得更安全、更健康和更高效。

前瞻性声明

本新闻稿包含根据《证券法》第 27A 条和《交易法》第 21E 条的定义的前瞻性声明。对于这些声明，我们主张在上述条款中包含的前瞻性声明安全港的保护。此处包含的前瞻性声明受到风险和不确定性的影响。除历史事实声明外的所有声明均为前瞻性声明。前瞻性声明提供了公司关于其财务状况、经营结果、计划、目标、未来表现和业务的当前预期和预测。您可以通过这些声明与历史或当前事实不严格相关的事实来识别前瞻性声明。这些声明可能包括诸如 “预期”、“估计”、“期望”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“可能”、“将”、“应该”、“可以拥有”、“职位”、“可能”、“目标”、“战略” 等词语和类似含义的其他词语和术语，涉及未来经营或财务表现或其他事件的时间或性质的讨论，包括私人配售的预期关闭日期、私人配售收益的预期用途、关于公司对收购的预期、意图或战略的声明、收购的预期收益、完成收购的预期时间表，以及收购对公司业务和未来财务状况及经营结果的影响。

所有前瞻性声明均受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与公司预期的结果存在重大差异，包括：私募配售的成交条件未能满足的风险；私募配售可能导致公司现有股东的股份稀释；收购时机的不确定性；收购可能未能及时或根本无法完成的风险，这可能对公司的业务产生不利影响；未能满足成交条件，包括获得所需的并购控制批准、外商投资控制批准以及根据欧盟外部补贴法规获得欧洲委员会的批准；发生任何事件、变化或其他情况或条件，可能导致与收购相关的买卖协议终止，包括在某些情况下要求公司支付违约金；公司获得必要融资安排的能力，包括根据债务承诺函和私募配售；收购公告或待决对公司业务关系、经营结果和整体业务的影响；收购可能干扰公司当前的业务计划和运营的风险；公司在收购背景下留住和招聘关键人员的能力；管理层注意力从公司持续业务运营中转移的风险；因收购而产生的意外成本、费用或支出；与收购相关的潜在诉讼；公司在成交后成功整合目标公司的能力，以及实现收购预期收益的能力，包括预计的成本、运营、税收和商业协同效应，以及实现这些收益的时间表；收购对公司收益、财务状况、净杠杆比率和信用评级的影响；公司对其服务市场规模的估计，包括其可寻址市场总量和这些市场的增长潜力，可能不准确；无法减少或有效管理其重大债务和利息支出，包括通过任何未来融资或再融资；未能开发和维护有效的财务报告内部控制，包括未能设计和实施足够的控制措施以补救其重大缺陷；公司销售产品和服务的市场下降、未按预期增长、经历周期性波动或转向其产品组合之外的产品或服务；整体经济、房地产市场或其他商业条件的变化；执行、整合或实现收购、处置或合资企业的预期收益的困难，或因这些交易（包括收购）而面临意外责任；在首次公开募股后的两年内，公司进行主要后续股权发行的能力受到限制，以及在筹集股本以资助增长计划、收购或其他战略机会方面的相关限制；公司所在行业及其运营市场的竞争压力加大；实施公司 80/20 运营模式或其他旨在改善有机增长的策略（包括其人工智能计划）的困难；无法展示或传达公司 “空气回报” 价值主张的好处；关键客户的流失；开发和商业化公司新版本产品或新功能和配件的延迟、失败或其他挑战；未能成功扩展到相邻市场；供应短缺、原材料或运输成本上升或公司分销网络的中断；由于公司分散的组织结构而导致的不一致做法、控制或决策；导致商誉或其他资产减值的事件发生；由于关税或其他贸易政策导致的公司在其制造设施、批发地点或关键客户运营中的运营中断；未能保护或捍卫公司的知识产权，包括商业秘密或专有技术，或侵犯、盗用或其他违反他人知识产权的行为；在制造、批发或关键客户地点的运营中断，以及吸引和留住合格人员的劳动力短缺、干扰或挑战；地缘政治冲突、网络安全攻击、自然灾害、气候变化、天气和季节性因素导致的运营中断或对需求的不利影响；国内外法律、法规或政府合同要求的变化或不合规；保修索赔、产品责任事项、召回索赔、诉讼或其他法律程序，包括涉嫌知识产权侵权的索赔；违反环境、健康和安全法律法规；政府法规、贸易政策和关税的变化；公司创始人做出的决策（其控制公司）；以及在 2026 年 4 月 17 日根据证券法第 424(b)(4) 条款向 SEC 提交的公司招股说明书中 “风险因素” 部分披露的其他因素，可能会通过后续向 SEC 的提交进行更新或补充。

公司从其运营预算和预测中得出许多前瞻性声明，这些预算和预测基于许多详细假设。虽然公司认为其假设是合理的，但它警告说，预测已知因素的影响是非常困难的，并且不可能预见所有可能影响实际结果的因素。所有归因于公司的前瞻性声明，或代表公司行事的人员的声明，均明确受到上述警示声明的全面限制，以及公司在其他 SEC 文件和公共沟通中不时作出的其他警示声明。您应在这些风险和不确定性的背景下评估任何前瞻性声明。我们提醒您，上述重要因素可能并未包含对您重要的所有因素。此外，我们无法保证我们将实现我们期望或预期的结果或发展，或者即使在很大程度上实现，它们也会以我们预期的方式对我们或我们的运营产生影响。本新闻稿中包含的前瞻性声明仅在此日期有效。我们不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，法律要求的情况除外。

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1 数据假设汇率为 1 欧元兑 1.14 美元。

来源：Madison Air Solutions Corporation