我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。LPL 金融控股宣布，来自 Preferred Financial Group 的财务顾问 Pat 和 James Gilbert 已加入其经纪 - 交易商和 RIA 平台。这对父子团队拥有近 50 年的综合经验，管理着约 2.3 亿美元的资产，他们选择 LPL 是因为其规模、技术和简化的运营资源，以支持他们业务的增长并提升客户服务
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圣地亚哥，2026 年 8 月 25 日（全球新闻稿）——LPL Financial LLC 今天宣布，Preferred Financial Group 的财务顾问 Pat Gilbert 和 James Gilbert 已加入 LPL Financial 的经纪 - 交易商和注册投资顾问（RIA）平台。该团队报告称，管理约 2.3 亿美元的顾问、经纪和退休计划资产 *，并从 Harbour Investments, Inc.加入 LPL。
Preferred Financial Group 总部位于密歇根州的 Battle Creek 和 Kalamazoo 地区，通过以关系为驱动的方式为客户提供服务，根植于可及性、价值和个人服务。父子团队自 2014 年以来一直合作，为实践带来了多代人的视角，并共同致力于帮助客户应对重要的财务决策。该团队拥有近 50 年的综合经验。
Preferred Financial Group 服务于广泛的客户群，重点关注准退休人员和退休人员，同时也帮助新婚夫妇、年轻专业人士以及拥有 IRA 和大学储蓄账户的客户。他们的做法集中在建立有意义的关系和理解每位客户，超越数字，使团队能够制定个性化的财务路线图，随着生活的变化而调整。
“我们相信，与客户建立的个人关系才是真正让我们与众不同的地方，” Pat Gilbert 说。“我们的门始终敞开，我们希望客户感到舒适，随时来访、致电我们，并知道我们在这里支持他们。他们对我们来说不仅仅是客户。他们是我们关心的人，我们感激他们在我们与 LPL 开始这一新篇章时继续给予我们的信任。”
“我们与客户合作，确定他们想要去的地方，然后帮助他们制定到达那里的路线图，” James Gilbert 补充道。“从那里开始，我们就像 GPS 一样，帮助他们保持在正确的轨道上，同时理解生活会发生变化，有时需要绕道。”
为什么 Preferred Financial Group 选择 LPL
该团队选择 LPL 是因为其规模、技术和简化的体验，他们相信这将帮助他们更高效地运营，提升客户体验，并支持下一代顾问的成长，随着实践的持续发展。
“随着我们的实践不断增长，显然我们需要一个能够与我们共同成长的平台，” Pat Gilbert 说。“LPL 的技术、做生意的便利性和资源使我们能够更高效地服务客户，同时帮助为下一代顾问建立公司。”
James Gilbert 表示，LPL 的现代平台在金融服务行业不断演变的背景下尤其重要。“LPL 在技术方面的进步是我们选择的重要因素，” 他说。“简化流程和访问更多面向客户的工具使我们有更多时间专注于最重要的事情：与客户会面、满足他们的需求，并帮助他们对自己的财务未来充满信心。”
LPL Financial 的首席增长官 Marc Cohen 表示：“我们很高兴欢迎 Pat 和 James 加入 LPL。Preferred Financial Group 反映了客户所重视的深度个人化、基于关系的建议，团队合作建立在协作、可及性和真正致力于帮助家庭应对财务生活各个阶段的基础上。我们期待用他们所需的技术、规模和资源来支持他们，继续高效服务客户，同时为他们的下一个增长阶段做好准备。”
在办公室外，Pat 和 James Gilbert 是终身的密歇根居民，喜欢与家人共度时光并一起打高尔夫。Pat Gilbert 已婚 39 年，有三个孩子和九个孙子。James Gilbert 已婚 10 年，有一个女儿。
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关于 LPL Financial
LPL Financial Holdings Inc.（纳斯达克：LPLA）是美国增长最快的财富管理公司之一。作为金融顾问中介市场的领导者，LPL 支持超过 32,000 名金融顾问和约 1,100 家金融机构的财富管理实践，代表约 800 万美国人管理和保管约 2.6 万亿美元的经纪和顾问资产。该公司提供广泛的顾问加盟模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务，确保顾问和机构能够灵活选择所需的商业模式、服务和技术资源，以运营蓬勃发展的业务。有关 LPL 的更多信息，请访问 www.lpl.com。
通过 LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供的证券和顾问服务，注册投资顾问和经纪 - 交易商，成员 FINRA/SIPC。 Preferred Financial Group 和 LPL Financial 是独立实体。
在本次沟通中，术语 “财务顾问” 和 “顾问” 用于指代与 LPL Financial 相关的注册代表和/或投资顾问代表。
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* 根据 2025 年年末提供给 LPL 的资产和持有细节估算的价值。*
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