分析师维持对 IX 生物制药的买入评级，认为 2026 财年后的过渡将推动 2027 财年及以后的强劲反弹，并维持基于 DCF 的 1.00 新加坡元目标价

iX Biopharma Ltd.是一家医疗保健行业公司，昨天被华尔街分析师重新评估。来自 Phillip Securities 的分析师 Paul Chew 对该股票维持了买入评级，并设定了 1.00 新加坡元的目标价。

Paul Chew 给予买入评级的原因包括 iX Biopharma 的强大战略定位和即将到来的催化剂的可见性。尽管 FY26 的业绩未能达到预期，他认为短期的收入中断和更高的费用主要是过渡性的，主要由设备搬迁和一次性专业费用及股权成本驱动。

同时，他强调了由美国国防部资助的价值 4090 万美元的 Wafermine 项目的重要性，以及与合作伙伴 Orion Speciality 一起预期的美国复合药房业务的规模扩大。他预测，从 FY27 年开始，收入将迅速加速，受到 Wafermine EUA 里程碑、新生产线投产和发展服务收入扩大的支持，因此维持 1.00 新加坡元的 DCF 基础目标价和买入推荐不变。