Hornbeck Offshore 在合并期间将循环信贷额度提升至 1.25 亿美元，并终止了 Helix 的 1.2 亿美元资产支持贷款

Hornbeck Offshore Services 执行了一系列与其合并相关的融资和资本结构行动。该公司将其第一优先循环信贷额度增加至 1.25 亿美元，并将未承诺的增量容量提升至 1.75 亿美元，从而增强了流动性。它还修订了其第一和第二优先信贷设施，以允许合并，并采用了更新的琼斯法案认股权证框架，包括与股息相关的反稀释保护。同时，Hornbeck 终止了遗留的 Helix 1.2 亿美元资产基础信贷设施，未有未偿还金额，从而简化了合并后的资本结构。

协议 1：Hornbeck Offshore 将循环信贷额度增加至 1.25 亿美元；增量容量提升至 1.75 亿美元

• 协议类型：第一增量设施修订至第一优先循环信贷设施
• 对方：DNB 银行，作为行政代理和贷款方
• 签署/生效：2026 年 8 月 28 日/2026 年 9 月 1 日
• 期限/终止：通过现有设施期限
• 原因：增强合并后的流动性

协议 2：Hornbeck Offshore 修订第一优先信贷协议以允许合并

• 协议类型：第一优先循环信贷协议的第二修订
• 对方：DNB 银行，作为行政代理，Wilmington Trust，作为担保代理和贷款方
• 签署/生效：2026 年 8 月 28 日/2026 年 8 月 28 日
• 期限/终止：通过现有设施期限
• 原因：允许合并的完成

协议 3：Hornbeck Offshore 修订第二优先定期贷款以允许合并

• 协议类型：第二优先定期贷款信贷协议的第一次修订
• 对方：Stonebriar Commercial Finance 和贷款方
• 签署/生效：2026 年 8 月 28 日/2026 年 8 月 28 日
• 期限/终止：通过现有设施期限
• 原因：使设施条款与合并一致

协议 4：Hornbeck Offshore 采用修订后的琼斯法案认股权证协议；每个认股权证现在为 10.27167 股

• 协议类型：修订和重述的琼斯法案认股权证协议
• 对方：Equiniti Trust Company
• 签署/生效：2026 年 9 月 1 日/2026 年 9 月 1 日
• 期限/终止：随意
• 原因：确保琼斯法案合规并统一认股权证条款

协议 5：Hornbeck Offshore 建立修订后的琼斯法案反稀释认股权证框架

• 协议类型：修订和重述的琼斯法案反稀释认股权证协议
• 对方：Equiniti Trust Company
• 签署/生效：2026 年 9 月 1 日/2026 年 9 月 1 日
• 期限/终止：随意
• 原因：在分红时保护认股权证价值

协议 6：Hornbeck Offshore 在合并时终止与美国银行的 1.2 亿美元资产基础信贷设施

• 协议终止：资产基础信贷协议（ABL 设施）
• 对方：美国银行
• 原协议日期：2021 年 9 月 30 日
• 终止日期：2026 年 9 月 1 日
• 终止类型：提前
• 退出费用/支付：无
• 原因：简化合并后的资本结构

原 SEC 文件：HORNBECK OFFSHORE SERVICES, INC. [ HLX ] - 8-K -2026 年 9 月 1 日 免责声明

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