我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。腾讯音乐娱乐集团宣布了一项 10 亿美元高级无担保票据发行的定价。此次发行包括 5.050% 的 5 亿美元票据，到期日为 2031 年，以及 5.650% 的 5 亿美元票据，到期日为 2036 年。TME 预计净收益约为 9.919 亿美元，将用于一般企业用途、债务再融资和股票回购
腾讯音乐计划通过发行约 9.919 亿美元的新债券来支持一般企业需求、债务再融资和股票回购。
, /PRNewswire/ -- 腾讯音乐娱乐集团（"TME"或"公司"）（纽约证券交易所：TME 和香港交易所：1698），中国领先的一体化音乐和音频娱乐平台，今天宣布公开发行总额为 10 亿美元的高级无担保债券。此次公开发行包括 5.050% 利率、到期日为 2031 年的 5 亿美元债券和 5.650% 利率、到期日为 2036 年的 5 亿美元债券。这些债券已根据 1933 年美国证券法进行注册，并预计将在香港联合交易所上市。
公司预计在扣除承销折扣和佣金及估计的发行费用后，将从此次发行中获得约 9.919 亿美元的净收益。公司打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，包括离岸债务的再融资和股票回购。
此次发行的联合账簿管理人是摩根大通证券有限责任公司、高盛（亚洲）有限责任公司和香港上海汇丰银行有限公司。此次发行的联合主承销商是瑞银集团香港分行、中国银行有限公司和三菱 UFJ 证券亚洲有限公司。
公司已向美国证券交易委员会（"SEC"）提交了 F-3 表格的自动 shelf 注册声明（包括基本招股说明书），并已为此次债券发行向 SEC 提交了相关的初步招股说明书补充文件。最终的招股说明书补充文件将在可用时提交给 SEC。此次发行仅通过招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书进行。在投资之前，您应阅读招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书以及公司向 SEC 提交的其他文件，以获取有关公司和此次发行的更完整信息。您可以通过访问 SEC 网站的 EDGAR 获取这些文件，网址为 www.sec.gov。或者，公司、任何承销商或参与此次发行的任何经销商将安排在投资者请求时向其发送招股说明书，投资者可以拨打位于美国纽约 270 Park Ave 的摩根大通证券有限责任公司电话 +1-212-834-4533，或拨打位于美国纽约 200 West Street 的高盛（亚洲）有限责任公司电话 +1-866-471-2526，或拨打位于香港皇后大道中 1 号汇丰大厦 17 层的香港上海汇丰银行有限公司电话 +1-866-811-8049。
本公告并不是在美国出售证券的要约，也不构成出售或征求购买要约的邀请，亦不应在任何州或司法管辖区进行这些证券的销售，除非在该州或司法管辖区的证券法下注册或合格之前，这种要约、征求或销售是非法的。此处提及的证券尚未并将不会根据美国以外任何司法管辖区的适用证券法进行注册。
关于腾讯音乐娱乐
腾讯音乐娱乐集团（纽约证券交易所：TME 和香港交易所：1698）是中国领先的一体化音乐和音频娱乐平台，运营着国内极受欢迎和创新的音乐及音频应用：QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐、WeSing 和喜马拉雅。TME 的使命是通过音乐和技术创造无限可能。凭借其内容与平台双引擎战略，TME 的广泛产品将知识产权的价值扩展到在线流媒体之外，包括线下音乐会、艺术家商品和其他以知识产权为中心的体验。TME 不断创新，提供无缝体验，让用户能够在多种场景中发现、收听、演唱、观看、表演和连接，同时释放音乐和音频知识产权的持久价值。有关更多信息，请访问 ir.tencentmusic.com。
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