Blue Owl Technology Finance Corp. 完成 1.5 亿美元高级无担保票据的私募发行 | OTF 股票新闻

OTF 增加了 1.5 亿美元的 2032 年期高级票据，使近期债务融资总额达到 8 亿美元，增强了可用流动性和融资多样性。

自 6 月 30 日以来的第三次融资使总债务融资额达到 8 亿美元，进一步增强了 OTF 的流动性和财务灵活性

, /PRNewswire/ -- Blue Owl Technology Finance Corp. (NYSE: OTF) ("OTF") 今日宣布完成 1.5 亿美元总本金金额的 7.60% 无担保高级票据的私募发行，票据到期日为 2032 年 9 月 3 日（"票据"）。

此次交易标志着 OTF 自 2026 年 6 月 30 日以来的第三次融资，使该期间内筹集的总债务资本达到 8 亿美元。8 月，OTF 发行了额外的 4 亿美元 6.500% 的 2029 年到期票据。OTF 还通过一个特殊目的工具设施筹集了 2.5 亿美元，该设施以一组投资组合投资作为担保。

"OTF 的投资组合持续表现良好，在 BDC 领域中拥有最低的不计息率之一，我们继续获得债务投资者和银行合作伙伴的强力支持，"首席执行官 Craig W. Packer 说。"自季度末以来，我们通过无担保票据和 SPV 设施筹集了 8 亿美元的债务融资，进一步增强和多样化了我们的融资基础。这种额外的灵活性使我们能够扩大投资组合，并在日益吸引人的技术投资环境中抓住机会，同时保持定义 OTF 表现的承保纪律。"

在第二季度，OTF 发行了 5 亿美元的 6.500% 票据，增加了 1.5 亿美元的担保融资，并延长了其 27 亿美元的循环信贷额度。每个现有的银行合作伙伴都续签了其循环信贷承诺，OTF 还增加了一项新的贷款关系，提供了额外的融资能力。OTF 在季度末结束时拥有超过 20 亿美元的现金和可用信贷额度，并在到期时偿还了 2026 年 6 月到期的票据。

这些票据尚未注册，也不会根据《1933 年证券法》（修订版）（"证券法"）或适用的州证券法进行注册，并且是根据《证券法》第 4(a)(2) 条提供的注册豁免进行发行和销售的。本新闻稿不构成出售票据或任何其他证券的要约或要约的招揽。

关于 Blue Owl Technology Finance Corp.

Blue Owl Technology Finance Corp. (NYSE: OTF) 是一家专注于对美国技术相关公司进行债务和股权投资的专业金融公司，战略重点在于软件。截至 2026 年 6 月 30 日，OTF 在 205 家投资组合公司中拥有总公允价值为 147 亿美元的投资。OTF 已选择根据《1940 年投资公司法》（修订版）进行监管。OTF 由 Blue Owl Technology Credit Advisors LLC 外部管理，该公司是注册的投资顾问，间接隶属于 Blue Owl Capital Inc.（"Blue Owl"）（NYSE: OWL），并且是 Blue Owl 信贷平台的一部分。

此处包含的某些信息可能构成 "前瞻性陈述"，涉及重大风险和不确定性。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，不应对此过度依赖。这些前瞻性陈述不是历史事实，而是基于对 OTF、其当前和未来投资组合投资、其行业、其信念和观点以及其假设的当前预期、估计和预测。诸如 "预期"、"期望"、"意图"、"计划"、"将"、"可能"、"继续"、"相信"、"寻求"、"估计"、"将"、"可以"、"应该"、"目标"、"项目"、"前景"、"潜力"、"预测" 及这些词的变体和类似表达旨在识别前瞻性陈述。这些陈述并不保证未来的表现，并且受到风险、不确定性和其他因素的影响，其中一些超出了 OTF 的控制范围，难以预测，可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表达或预测的结果有实质性差异，包括但不限于 OTF 在 SEC 的备案中识别的风险、不确定性和其他因素。投资者不应对此类前瞻性陈述过度依赖，这些陈述仅适用于 OTF 发表它们的日期。OTF 不承担更新或修订任何前瞻性陈述或此处包含的任何其他信息的义务，除非适用法律要求。

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来源 Blue Owl Technology Finance Corp.