我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。蓝猫科技金融(NYSE:OTF)通过发行年收益率为 7.6% 的高级无担保债券,成功融资 1.5 亿美元,债券将在 2032 年 9 月到期。这是自 6 月以来的第三次融资。尽管首席执行官 Craig Packer 提到有灵活性以促进投资组合增长,但 OTF 的股价年初至今已下跌 21%,受到私人信贷压力和对人工智能颠覆的担忧影响。第二季度不计息投资上升至 0.6%,尽管该基金持有超过 20 亿美元的现金
蓝猫科技金融公司 (NYSE: OTF) 自 6 月以来再次回到市场,进行第三轮融资,标志着其持续的筹资活动。
该公司通过私募融资筹集了 1.5 亿美元。根据基金的声明,出售的高级无担保票据收益率为 7.6%,到期时间为 2032 年 9 月,相关信息由 彭博社 报道。
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"这种额外的灵活性使我们能够扩大投资组合,并利用日益吸引人的科技投资环境,"首席执行官 克雷格·帕克 在声明中表示。
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彭博社编制的数据指出,这一票息是自 2023 年 9 月以来 OTF 发行的任何债券中最高的,当时其以 8.5% 的收益率定价了 7500 万美元的私募。
OTF 在今年早些时候以 400 百万美元的价格发行了债券,远超其最初寻求的 2 亿美元,这是对其在 6 月首次出售的 2029 年到期的 6.500% 票据的追加发行,相关信息见 招股说明书补充文件。
管理蓝猫科技的蓝猫资本公司上个月出售了 7.5 亿美元的票据,投资者需求高达 33 亿美元。RBC、SMBC、ING Groep NV、瑞穗金融集团和法国外贸银行为蓝猫科技管理了此次交易。
由于投资者对贷款机构的承销实践以及其对可能因人工智能进步而面临干扰的软件公司的风险敞口表示担忧,私人信贷在今年受到压力。
尽管筹资活动有所增加,OTF 的股票年初至今下跌了 21%。
该基金在第二季度的信用表现略有恶化,非应计投资(即停止按计划支付的借款人)在投资组合中的占比上升至 0.6%,高于前一季度的 0.3%。
该基金在此期间结束时现金和未使用的借款能力超过 20 亿美元。
今年早些时候,蓝猫资本举行了类似的发行,从债券投资者那里筹集了 4 亿美元。这些债券由蓝猫资本公司(OBDC)发行,属于投资级别的票据。根据 SEC 的 文件,这些债券的收益率为 6.4%,到期时间为 2028 年 9 月。太平洋投资管理公司(PIMCO)在 不久后 收购了全部 4 亿美元的债券。
照片:Shutterstock
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