Sphere 3D 公司结束了为期 90 天的战略审查，宣布 500 万美元的私人配售定价，并出售非核心资产以支持人工智能和高性能计算的发展 | ANY 股票新闻

Sphere 3D 正在筹集资金并剥离矿业资产，以重新聚焦大约 50 兆瓦的现有产能和新项目于人工智能和高性能计算。

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包括董事会主席和首席执行官在内的三位董事参与了私募配售；出售非核心的爱荷华州场地和遗留矿业设备以资助在田纳西河谷地区的人工智能和高性能计算开发；公司在肯塔基州霍普金斯维尔获得土地选项。

康涅狄格州斯坦福德 --（Newsfile Corp. -2026 年 9 月 8 日）-- Sphere 3D Corp.以 DarkHorse Technologies 名义（NASDAQ: ANY）（"Sphere 3D"或"公司"），今天宣布已签署证券购买协议（"购买协议"），进行私募融资（"私募配售"），预计将产生总额为 500 万美元的毛收益。私募配售包括某些公司内部人士的重大参与，如下所述。此外，公司还宣布了管理层和董事会在 2026 年 6 月商业合并后 90 天内进行的战略审查的初步结论。审查的结论包括继续在田纳西河谷管理局（"TVA"）内开发现有场地为人工智能工厂，并积极追求在肯塔基州霍普金斯维尔的新开发项目，公司通过全资子公司获得了土地选项，并提出了一个新的 50 兆瓦（"MW"）数据中心的计划，支持一个新的 65 兆瓦变电站，这些都仍需获得区域规划和其他批准。审查还确定爱荷华州场地和遗留矿业设备为非核心资产，公司已同意出售这两者。

私募配售。 公司宣布了私募配售的定价，预计将产生总额为 500 万美元的毛收益。私募配售预计将在 2026 年 9 月 11 日左右完成，需满足惯例的交割条件。根据私募配售，公司同意发行和出售总计 1,666,661 个单位（"单位"），每个单位的购买价格为 3.00 美元。每个单位包括（i）一股公司的普通股和（ii）一份为期五年的认股权证，行使价格为每股 3.50 美元。每个单位的价格和认股权证的行使价格分别比公司在 2026 年 9 月 4 日的收盘价溢价 29% 和 51%。此外，根据购买协议的条款，私募配售中发行的证券将受到六个月的合同锁定期。公司三位董事，包括董事会主席 Timothy Hanley 和首席执行官 Joel Block，已在私募配售中认购（统称为"参与内部人士"）。公司打算将私募配售的净收益用于一般企业用途，包括资助公司在 TVA 地区的人工智能/高性能计算开发。

霍普金斯维尔。 公司已获得在肯塔基州霍普金斯维尔收购约 20 英亩土地的选项，并提出在该地点开发一个新的数据中心，预计将消耗约 50 兆瓦的电力，支持一个新的 65 兆瓦变电站，我们已提出以估计 800 万至 1000 万美元的成本进行资助。剩余的 15 兆瓦产能将提供给其他霍普金斯维尔电力系统（"HES"）客户。HES 已公开表示，TVA 可以在不影响其约 13,000 名现有客户服务的情况下提供额外的产能。该提案尚未获得所有必要的监管批准，这可能会影响项目的可行性、时间或范围。此外，公司正在评估将其现有的霍普金斯维尔运营（合同约定消耗约 15 兆瓦电力，位于 HES 的荷兰变电站）转换为人工智能和高性能计算用途。

投资组合聚焦。 在审查后，管理层和董事会确定公司的爱荷华州场地为非核心资产，公司已签署最终协议以 150 万美元出售该场地。此外，公司预计将收回约 50 万美元的公用事业押金和相关预付款，总收益约为 200 万美元。结合预计的私募配售收益，公司将把资金用于在田纳西州和肯塔基州的人工智能和高性能计算基础设施开发。公司还同意以约 300 万美元出售其遗留的约 5,500 台专有矿机。出售爱荷华州场地后，公司将在田纳西州和肯塔基州的四个场地拥有和/或运营约 50 兆瓦的电力产能，其中包括现在在霍普金斯维尔合同下的额外 5 兆瓦，不包括提议的新霍普金斯维尔数据中心和其他潜在机会。

矿业结构。 随着 Bitdeer Technologies Group（NASDAQ: BTDR）现在在公司联合矿业协议下提供和拥有 30 兆瓦合同中的 20 兆瓦硬件，第三个场地预计在 2026 年 11 月之前上线，如之前披露的那样，公司对比特币矿业的曝光主要通过收入分享托管安排进行。公司控制电力和场地，并且这些协议中的终止条款保留了公司将产能重新部署到人工智能和高性能计算工作负载的能力。

发展路线图。审查中提出的战略是，在较小的、与电网连接的地点开发人工智能和高性能计算设施，这些地点通常被大型开发商忽视。优先事项将包括从场地到运营计算的速度、与主办社区及其公用事业的合作，以及对当地技术教育和劳动力培训的投资。新的霍普金斯维尔数据中心是根据这一方法推进的第一个项目。公司打算将其开发工作集中在田纳西河谷地区，在那里其现有的足迹、公用事业关系以及政府事务和经济发展合作伙伴关系已经到位。

“这个管理团队的主要举措之一是根据风险调整的基础分配资本，前 90 天花在决定每一美元和每一小时的去向上，” Sphere 3D Corp.的首席执行官 Joel Block 说。“我们与董事会协商后确定，爱荷华州的场地并非核心。我们正在出售该场地和我们的传统矿业设备，并将这笔资本与私募配售的收益一起重新投入到田纳西河谷地区的人工智能基础设施中。我相信我们董事在私募配售中的参与，包括我本人，充分表明了我们对 Sphere 3D 的价值的看法。”

参与的内部人士共认购了 333,332 个单位，累计总收益约为 100 万美元。公司向参与的内部人士发行证券与私募配售相关的每一笔交易都被视为《多边工具 61-101 - 保护特殊交易中少数股东的权益》（"MI 61-101"）意义上的 “关联方交易”。公司根据 MI 61-101 第 5.5(a) 和第 5.7(1)(a) 节的豁免条款，免于 MI 61-101 下的正式估值和少数股东批准要求，因为这些交易的公允市场价值在涉及关联方的情况下，不超过公司市值的 25%。

上述私募配售中的证券是根据 1933 年证券法第 4(a)(2) 节的注册豁免进行私募配售，并根据适用的加拿大证券法的招股说明书豁免进行。该证券尚未根据证券法或适用的州证券法进行注册，因此，除非注册或适用的豁免，否则不得在美国提供或出售。该证券也可能受到适用的持有期和其他转售限制，依据适用的加拿大证券法。

本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约请求，也不应在任何法律禁止此类要约、请求或销售的司法管辖区内进行这些证券的销售。

关于 Sphere 3D Corp.

Sphere 3D Corp.（纳斯达克：ANY），以 DarkHorse Technologies 名义运营，是一家数字基础设施公司，专注于运营和扩展可扩展的电力和数据中心资产，以支持高性能计算、人工智能工作负载和数字资产基础设施。在与 Cathedra Bitcoin 的业务合并及出售爱荷华州场地后，公司在田纳西州和肯塔基州的四个数据中心位置拥有和/或运营约 50 兆瓦的运营电力容量，并在肯塔基州霍普金斯维尔有一个拟建的 50 兆瓦数据中心，以及超过 100 兆瓦的额外潜在扩展机会的开发管道。公司结合基础设施所有权、能源优化专业知识和资本市场准入，追求下一代计算基础设施的长期价值创造。公司的股东已批准将公司名称更改为 DarkHorse Technologies Inc.，该更改将在公司从安大略省迁至不列颠哥伦比亚省时生效，公司已保留纳斯达克股票代码 “DRK”，名称和代码的更改需遵循纳斯达克程序和其他条件。在这些更改生效之前，公司的普通股将继续在纳斯达克以 “ANY” 的股票代码交易。有关更多信息，请访问 www.sphere3d.com/investors。

前瞻性声明

本次沟通包含根据《证券法》第 27A 条、《1934 年证券交易法》第 21E 条及《1995 年私人证券诉讼改革法》所定义的前瞻性声明。前瞻性声明通常与未来事件相关，包括关于公司的战略、计划和目标的声明；在预期条款、时间或根本上完成私人配售的声明；公司战略审查的结论；拟建的霍普金斯维尔数据中心及相关的 65 兆瓦变电站，包括其设计、估算成本、资金、建设和通电情况，以及向其他地方公用事业客户提供的容量的可用性，这些都依赖于霍普金斯维尔电力系统、田纳西州谷电力局、分区及其他监管批准，以及公司无法控制的建设时间表；公司现有霍普金斯维尔运营的潜在转型；公司爱荷华州场地出售的完成及预期的公用事业押金和相关预付款的回收，这些都受条件限制，可能不会发生；公司遗留矿业设备的出售；私人配售收益的使用及与私人配售中发行的认股权证相关的潜在稀释；与 Bitdeer 的共同挖矿协议的安装、通电及预期收益，以及公司将容量重新部署到人工智能和高性能计算工作负载的能力；公司电力和数据中心资产的利用、评估、转型和扩展，以及任何人工智能或高性能计算的部署，这些都没有合同约定；公司从安大略省到不列颠哥伦比亚省的持续预期完成和时间，包括获得所需的监管批准；以及公司名称变更为 DarkHorse Technologies Inc.及相关纳斯达克股票代码变更为 “DRK” 的预期有效性，这些仍需遵循纳斯达克程序和其他条件，可能不会在预期时间内或根本上发生。在某些情况下，前瞻性声明可以通过 “可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预计”、“能够”、“意图”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在” 或 “继续” 等词语或这些词语的否定形式或其他类似术语或表达来识别。对这些事项的期望和信念可能不会实现，实际结果受到风险和不确定性的影响，可能导致其与预测结果有重大差异。这些风险和不确定性包括一般市场条件以及在公司向证券交易委员会提交的文件中更全面描述的风险，包括其在 10-K、10-Q 和 8-K 表格上的报告及不时提交的其他文件，均可在 www.sec.gov 上获取。前瞻性声明仅在作出时有效，并基于当时可用的信息。公司不承担更新前瞻性声明以反映后续情况或事件的义务，除非适用的证券法律要求。

要查看本新闻稿的源版本，请访问 https://www.newsfilecorp.com/release/313457