安迪·贾西刚刚采取了一项举措，这可能会让美光科技和博通的投资者感到振奋

亚马逊（AMZN-0.20%）可能最为人所知的是其电子商务业务——毕竟，全球的人们都在这个平台上订购从杂货和日用品到大宗商品的一切。同时，它也成为了一个重要的娱乐提供者，包括书籍、电影和重要体育赛事的访问。

但如今公司一个巨大的增长来源实际上来自于另一个业务：其云计算部门亚马逊网络服务（AWS）。由于其作为全球第一大云服务提供商的地位以及在人工智能（AI）方面的投资，这个业务在最近几个季度的收入大幅增长。随着 AI 在现实世界中被更频繁地应用，这一趋势可能还不会结束。

所有这些对亚马逊及其投资者来说都是好消息。但积极的消息并没有止步于此，而是溢出到 美光科技（MU-4.90%）和 博通（AVGO-0.97%）的杯子里。亚马逊首席执行官安迪·贾西刚刚采取了一项举措，应该会让这些科技巨头的投资者感到兴奋。

图片来源：Amazon.com Inc.

亚马逊在人工智能中的地位

在深入探讨之前，了解亚马逊在人工智能市场中的地位是很重要的。根据分析师的估计，这个市场在下个十年初将朝着数万亿美元的价值迈进。公司的 AWS 作为 云服务提供商，为人工智能的发展和应用提供了环境。人工智能的开发者和用户转向 AWS 和其他云平台来运行人工智能工作负载，这创造了对容量的高需求。AWS 和其他主要云服务商，也被称为超大规模云服务商，已经投资数十亿美元来扩展容量，以满足这一需求。

美光和博通在其中扮演什么角色？美光是人工智能正常运行所需内存的关键供应商——在人工智能繁荣的这个阶段，各种形式的内存需求特别高，因为人工智能模型在推理过程中正在思考问题并开发解决方案。内存需求激增，导致供应紧张，内存价格上涨。这极大推动了美光的收入增长和股票表现，但公司面临着在这种强烈需求下确保一定供应水平的挑战。

博通提供广泛的领先网络产品，包括交换机和路由器，并帮助客户，包括超大规模云服务商，构建适合特定任务的定制芯片。这些业务在最近几个季度推动了博通的巨大增长，而机会可能还处于早期阶段——正如我之前提到的，人工智能在现实世界中的应用应该会提升对博通等必要产品和服务的需求。

展开

NASDAQ: AVGO

博通

高级功能

Moneyball 超级评分

90/100

今日变动

(-0.97%) $-3.55

当前价格

$360.83

关键数据点

市值

$1.7T 市值仅计算公开交易的流通股。不包括未上市、私有或双重类别非交易股份。隐含市值可能有所不同。

日内区间

$357.75 - $365.27

52 周区间

$289.96 - $495.00

成交量

51.3K

平均成交量

24.1M

毛利率

66.54%

股息收益率

0.70%

看一下资本支出

现在，让我们考虑亚马逊首席执行官安迪·贾西的最新举措——以及这对这些人工智能巨头意味着什么。在亚马逊最新的财报电话会议上，贾西宣布公司的资本支出将从 2000 亿美元上升到 2200 亿美元，以应对飙升的需求。

贾西表示：“即使在这个金额下，我们仍然无法满足 2026 年的所有需求，我相信这种动态在 2027 年也会如此。”

这项对人工智能基础设施建设的增加支出，以及关于巨大需求的信息，应该会转化为美光和博通的更多收入增长，这些公司是数据中心内关键产品的供应商。

贾西甚至补充说，亚马逊在 2028 年看到的需求是 “惊人的”，这进一步证明这不仅仅是一个短期趋势，而是一个可能重塑亚马逊、美光和博通等公司的收入格局的持续运动。

最近，投资者对与人工智能相关的一个特定风险感到担忧：未来的收入机会可能会不足，考虑到今天在基础设施上的高支出水平。但我们迄今为止看到的证据，包括安迪·贾西的这一最新举措，表明正好相反：这项投资是为了跟上需求。如果这种情况持续下去，未来可能会有许多光明的日子等待着 美光和博通——以及他们的股东。