我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Tyra Biosciences 宣布以 4 亿美元的承销发行价格发行普通股和预先融资的认股权证。每股定价为 22.03 美元，预计总收益将用于支持 dabogratinib 的开发和更广泛的研发。此次发行由 RA Capital Management 主导，并由多家投资银行管理，预计于 2026 年 9 月 15 日完成
Tyra 计划筹集约 4 亿美元用于 dabogratinib 的开发和更广泛的研发，代价是大量新股的发行。
, /PRNewswire/ -- Tyra Biosciences, Inc.（纳斯达克：TYRA）是一家临床阶段的生物技术公司，专注于开发针对成纤维生长因子受体（FGFR）生物学的大型机会的下一代精准药物，今天宣布以每股 22.03 美元的价格定价发行 907.9 万股普通股的承销发行，并向某些投资者提供预先融资的认股权证，以购买 907.8529 万股普通股，购买价格为每股 22.029 美元，该价格等于普通股的发行价格减去每个预先融资认股权证的 0.001 美元行使价格。所有普通股和预先融资认股权证均由 Tyra 出售。Tyra 预计此次发行的毛收益在扣除承销折扣和佣金及其他发行费用之前约为 4 亿美元。此次发行预计将于 2026 年 9 月 15 日完成，前提是满足惯例的交割条件。
TYRA 打算将此次发行的净收益与其现有现金、现金等价物和可交易证券结合使用，以推进其在低级别上尿路尿路上皮癌（LG-UTUC）、中等风险非肌肉侵袭性膀胱癌（IR NMIBC）和软骨发育不全（ACH）中的"dabogratinib 3x3"开发战略，并支持其前临床和药物发现项目、营运资金及其他一般企业用途。
此次发行由 RA Capital Management 主导，新老机构投资者参与，包括 Invus、Commodore Capital、BVF Partners、Janus Henderson Investors、Trails Edge Capital Partners、Integral Health Asset Management、TCGX、StemPoint Capital LP 和多家大型投资管理公司。
Jefferies、Guggenheim Securities、Cantor、Barclays 和 William Blair 担任此次发行的联合账簿管理人。Wedbush PacGrow、Raymond James 和 Oppenheimer & Co.担任主管理人。
上述普通股和预先融资认股权证由 Tyra 根据已向证券交易委员会（SEC）提交的 S-3 表格的货架注册声明进行发行，该注册声明于 2026 年 9 月 14 日自动生效。与此次发行相关的招股说明书补充和随附招股说明书将提交给 SEC。招股说明书补充和随附招股说明书的副本在可用时可从以下地址获得：Jefferies LLC，注意：股权承销招股说明书部门，520 Madison Avenue，New York，NY 10022，或拨打电话（877）821-7388，或通过电子邮件联系 Prospectus_Department@Jefferies.com；Guggenheim Securities, LLC，注意：股权承销部门，330 Madison Avenue，8 楼，New York，NY 10017，拨打电话（212）518-9544，或通过电子邮件联系 GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com；Cantor Fitzgerald & Co.，注意：资本市场，110 East 59th Street，New York，NY 10022，或通过电子邮件联系 prospectus@cantor.com；或 Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，拨打电话 1-888-603-5847 或通过电子邮件联系 barclaysprospectus@broadridge.com。招股说明书补充和随附招股说明书的电子副本也将在 SEC 网站上提供，网址为 http://www.sec.gov。
本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约请求，也不构成在任何州或司法管辖区内进行这些证券的出售、要约或请求的行为，除非在任何此类州或司法管辖区的证券法下进行注册或资格认证。
关于 Tyra Tyra Biosciences, Inc.（纳斯达克：TYRA）是一家临床阶段的生物技术公司，专注于开发针对 FGFR 生物学的大型机会的下一代精准药物。TYRA 的内部精准医学平台 SNÅP 通过迭代分子 SNÅPshots 实现快速和精确的药物设计，帮助 TYRA 设计和预测哪些候选药物可能在临床中表现出最高的效力、选择性和耐受性。TYRA 在 FGFR 生物学方面的专业知识创造了一个差异化的管道，拥有针对靶向肿瘤学和基因定义条件的临床阶段项目。TYRA 的主要精准候选药物是来自 SNÅP 的口服 dabogratinib，是一种潜在的首创选择性 FGFR3 抑制剂，正在开发用于 LG UTUC、IR NMIBC 和 ACH。TYRA 还在开发 TYRA-430，一种口服的实验性 FGFR4/3 偏向抑制剂，用于 FGF19+/FGFR4 驱动的癌症，在 SURF431 研究中用于晚期肝细胞癌，以及 TYRA-200，一种口服的实验性 FGFR1/2/3 抑制剂，在 SURF201 研究中用于转移性肝内胆管癌。TYRA 总部位于加利福尼亚州卡尔斯巴德。
前瞻性声明 Tyra 提醒您，本新闻稿中关于非历史事实事项的陈述属于前瞻性声明。这些前瞻性声明基于我们当前的信念和预期，包括但不限于：我们对预期完成此次发行的期望、预期的发行总收益以及预期的收益使用。由于市场条件及与此次发行相关的惯常完成条件的满足，以及我们在之前向 SEC 提交的文件中描述的业务固有风险和不确定性，实际结果可能与本新闻稿中所列内容有所不同。我们在此提醒您，不要对这些前瞻性声明过于依赖，这些声明仅在本日期有效，我们不承担更新这些声明以反映本日期后发生的事件或存在的情况的义务。所有前瞻性声明均受到本警示声明的全面限制，该声明根据 1995 年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出。
联系方式：
Amy Conrad
aconrad@tyra.bio
来源：Tyra Biosciences