Amerant Bancorp Inc. 宣布发行 2031 年到期的高级票据 | AMTB 股票新闻

Amerant Bancorp 计划发行一项新的 2031 年到期的高级票据，所得款项将用于公司需求、银行增长、债务偿还和股票回购。

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佛罗里达州科勒尔盖布尔斯 --（商业新闻）-- AMERANT BANCORP INC.（纽约证券交易所代码：AMTB）（“公司”）今天宣布开始注册公开发行 2031 年到期的高级票据（“票据”）。这些票据将是无担保和非次级的，在优先权上与公司其他现有和未来的无担保和非次级债务平等，并在支付权利上优于公司所有现有和未来的次级债务。拟议的发行受市场和其他条件的影响，无法保证发行是否会完成或何时完成，或发行的实际规模或条款。

公司打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，包括营运资金、为 Amerant Bank, N.A.（公司的全资银行子公司）的有机增长提供资本、偿还未偿债务，以及根据其股票回购计划回购公司 A 类普通股。

Raymond James & Associates, Inc.将担任此次拟议发行的唯一账簿管理人。

这些票据将由公司根据于 2026 年 6 月 12 日向证券交易委员会（“SEC”）提交并在提交时自动生效的 S-3ASR 表格的自动货架注册声明（文件编号：333-296741）进行发行。与此次发行相关的初步招股说明书补充和附带招股说明书将提交给 SEC。初步招股说明书补充和附带招股说明书的电子副本可在可用时从 Raymond James & Associates, Inc.获取，联系方式：股权承销部，880 Carillon Parkway, Tower 3, St. Petersburg, Florida 33716，电话：(800) 248-8863，电子邮件：prospectus@raymondjames.com，或访问 SEC 的网站 www.sec.gov。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的征求，也不构成在任何州或司法管辖区内出售这些证券的行为，除非在任何此类州或司法管辖区的证券法下注册或资格获得之前。任何票据的要约或销售仅通过与此次发行相关的招股说明书补充和附带招股说明书进行。

关于前瞻性声明的警示通知

本新闻稿包含根据 1933 年证券法和 1934 年证券交易法的定义的 “前瞻性声明”，包括但不限于关于拟议发行和预计使用发行收益的声明，以及其他非历史事实的声明。所有非历史事实的声明均可能是前瞻性声明。您可以通过我们使用的词语如 “可能”、“将”、“预期”、“假设”、“应该”、“指示”、“会”、“相信”、“考虑”、“期望”、“估计”、“继续”、“计划”、“指向”、“项目”、“可能”、“打算”、“目标”、“目标”、“展望”、“建模” 等类似词语和表达来识别这些前瞻性声明。

前瞻性声明，包括与我们的信念、计划、目标、期望、预期、估计和意图相关的声明，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能超出我们的控制，并可能导致公司的实际结果、表现、成就或财务状况与这些前瞻性声明所表达或暗示的未来结果、表现、成就或财务状况有重大不同。您不应将任何前瞻性声明视为未来事件的预测。您不应期望我们更新任何前瞻性声明，除非法律要求。所有归因于我们的书面或口头前瞻性声明均完全受到本警示通知的限制，以及在我们截至 2025 年 12 月 31 日的财年年度报告的 “风险因素” 中描述的风险和不确定性，该报告于 2026 年 2 月 27 日提交，在我们截至 2026 年 3 月 31 日的季度报告中提交于 2026 年 5 月 1 日，以及在我们向 SEC 提交的其他文件中，这些文件可在 SEC 的网站 www.sec.gov 上获取。

关于 Amerant Bancorp Inc.（纽约证券交易所代码：AMTB）

Amerant Bancorp Inc.是一家自 1979 年以来总部位于佛罗里达州科勒尔盖布尔斯的银行控股公司。公司通过其主要子公司 Amerant Bank, N.A.（“银行”）以及其他子公司 Amerant Investments, Inc.运营。公司为个人和企业提供存款、信贷和财富管理服务。该银行运营超过 45 年，总部位于佛罗里达州，拥有 23 个银行中心——21 个位于南佛罗里达州，2 个位于佛罗里达州坦帕。有关更多信息，请访问 investor.amerantbank.com。

在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260913657078/en/

投资者

Laura Rossi

InvestorRelations@amerantbank.com

(305) 460-8728

媒体

Alexis Dominguez

MediaRelations@amerantbank.com

来源：Amerant Bancorp Inc.

关键条款

高级票据金融

高级票据是一种公司向投资者借款的方式，承诺支付利息并按时偿还。之所以称为 “高级”，是因为在公司面临财务困境时，这些贷款人会在其他债权人之前获得偿还。这使得高级票据相较于其他类型的贷款或债券对投资者来说更为安全。

无担保且非次级的金融

被描述为无担保且非次级的债务是指没有特定资产作为抵押的借款，并且在偿还时与其他普通（非次级）债权人处于同一水平。在违约情况下，这类债务的持有者在拥有特定资产索赔的担保债权人之后，但在次级或初级债权人之前，因此他们的预期回收和所要求的利息反映了这种中间位置；可以将其视为在一般队列中，而不是拥有一个保留座位或站在后面。

自动货架注册声明监管

自动货架注册声明是一种预先批准的文件，公司向证券监管机构提交，允许他们在需要时快速有效地出售新股票或债券。它就像一个长期有效的许可证，使公司能够在每次不经过漫长的审批过程的情况下筹集资金，这对于迅速响应市场机会或需求非常有帮助。对于投资者来说，它提供了关于公司筹集资金能力的透明度，并传达了规划灵活性。

表格 S-3ASR 监管

表格 S-3ASR 是一种美国证券交易委员会（SEC）注册类型，允许大型知名上市公司预先注册证券，以便在需要时能够快速出售，类似于拥有一个可以随时提取的预先批准的信用额度。对于投资者来说，这很重要，因为它表明公司准备快速筹集现金，这可能会影响股票供应和价格（稀释），并揭示公司在融资增长或处理短期需求方面的灵活性。

账簿管理人金融

账簿管理人是负责协调大型金融销售（如发行新股票或债券）的主要组织者。他们负责准备所有必要的文件、设定销售价格以及寻找买家，类似于音乐会推广者安排大型活动。他们的角色对投资者很重要，因为他们帮助确保以最佳条件成功出售发行。