我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。嘉信理财顾问服务与 Anthropic 合作，将 Claude for Financial Advisors 集成到其托管平台中，使其成为首个提供此 AI 解决方案的 RIA 托管机构。该集成使超过 16,000 家独立 RIA 能够使用 Claude 的连接器和技能，以增强研究、会议准备和客户分析，同时与现有工具如客户关系管理（CRM）和投资组合报告相连接
嘉信理财顾问服务成为首个与 Anthropic 的 Claude for Financial Advisors 集成的 RIA 保管机构。
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关键要点：
- 嘉信理财顾问服务™是首个纳入 Anthropic 新推出的 Claude for Financial Advisors 的 RIA 保管机构
- 新产品结合了连接器和技能，帮助顾问进行研究、准备和分析，并与他们已经使用的工具兼容
- RIA 将通过经过认证的连接从 Claude 访问嘉信理财顾问中心®，将他们使用的工具整合在一起，以更好地服务客户
德克萨斯州西湖市和加利福尼亚州亨廷顿海滩 --（商业新闻）-- 嘉信理财顾问服务，嘉信理财支持独立注册投资顾问（RIA）成长与成功的业务，今天宣布正在与 Anthropic 合作，将 Anthropic 的新产品 Claude for Financial Advisors 直接带给嘉信服务的超过 16,000 名独立 RIA。
Claude for Financial Advisors 旨在支持顾问在一天中完成的工作——从准备客户会议到帮助解释投资组合变动。它具有技能和新的连接器，连接顾问已经用来运营业务的工具，包括客户关系管理（CRM）、保管、投资组合报告、财务规划、遗产规划和会议。
"独立顾问一直以来都依靠他们的关系取得成功，而关系是建立在与众不同的建议、服务和客户体验之上的，"嘉信理财顾问服务负责人 Jon Beatty 表示。"人工智能正在以指数级的方式增强顾问在这方面的能力，尤其是当它与顾问已经建立的专有工作流程和技术栈集成时。"
"Anthropic 正在构建前沿的人工智能，"Beatty 补充道。"将这一解决方案直接带给我们的客户，专为他们所处的环境量身定制，是我们帮助顾问开拓下一个建议前沿的方式。"
"我们的目标是将人工智能的好处带给尽可能多的家庭，而直接的路径就是通过他们已经信任的顾问，"Anthropic 资产和财富管理负责人 Peter Nolan 表示。"与嘉信及其服务的超过 16,000 名独立 RIA 合作，将 Claude 带给那些每天都在进行这项工作的公司，从而清晰了解每位客户的变化。"
连接到顾问已经使用的工具
顾问可以从他们已经使用的工具中获得更多价值——从财务规划和 CRM 到投资组合会计和保管——并为管理员提供审计日志以供审核。该解决方案旨在帮助会议准备、财务计划更新、分析和起草客户跟进以供顾问审核等领域。
"对于 RIA 来说，技术一直是提供卓越服务和创造更多人际连接机会的工具。人工智能推动了这一思维的前进。它承担了更多将顾问从客户身边拉开的工作，使他们能够将时间花在重要的地方，"嘉信理财顾问服务的人工智能负责人 Alison Dooher 表示。
Anthropic 与嘉信在 IMPACT® 2026
Anthropic 将参加即将举行的嘉信 IMPACT®会议，RIA 将有机会了解如何开始使用这些能力。在 IMPACT® 2026 的更新中，请关注#SchwabIMPACT。
常见问题
问：Claude for Financial Advisors 是什么？
Claude for Financial Advisors 是 Anthropic 的综合连接器和工作流程技能套件，旨在帮助顾问处理研究、准备和文档任务，这些任务占用了顾问的时间，使他们无法面对客户。
问：哪家保管机构与 Anthropic 合作为顾问提供人工智能？嘉信理财顾问服务是否与 Claude 集成？
嘉信理财顾问服务是独立注册投资顾问的领先保管机构，目前是唯一通过 Claude for Financial Advisors 提供与 Claude 集成的 RIA 保管机构。
问：Claude for Financial Advisors 连接到哪些顾问技术平台？
Claude for Financial Advisors 旨在与顾问已经使用的技术栈协同工作，而不是取而代之。
RIA 将通过经过认证的连接从 Claude 访问嘉信理财顾问中心®（SAC.com），将他们使用的工具整合在一起，以更好地服务客户。
问：RIA 在哪里可以访问 Claude for Financial Advisors？
RIA 可以在嘉信理财顾问服务的保管平台上使用 Claude for Financial Advisors。
问：Claude for Financial Advisors 包含哪些内容？
Claude for Financial Advisors 旨在通过 MCP 连接器、顾问技能和插件库，以及处理会议前后工作和 CRM 更新的代理，将 RIA 日常使用的工具整合在一起。
问：还有其他提供 Claude for Financial Advisors 的 RIA 保管机构吗？
嘉信理财顾问服务目前是 Claude for Financial Advisors 中唯一的 RIA 保管机构。
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