Plains All American Pipeline 完成了 15 亿美元的次级附属票据发行,并签署了契约

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Plains All American Pipeline 签署了一份次级契约及相关补充契约,以完成 15 亿美元的次级债券公开发行。该交易包括 7 亿美元的 6.750% A 系列债券和 8 亿美元的 7.000% B 系列债券,均于 2056 年 12 月 15 日到期,具有半年支付利息和未来利率重设的特点。这些债券是无担保的,优先级低于高级债务,并且可以根据契约的规定进行赎回。所得款项支持长期融资和资本结构灵活性。

协议详情:

  • 协议类型:次级契约及补充契约,金额为 15 亿美元的次级债券,到期于 2056 年
  • 对方:美国银行信托公司,作为受托人
  • 签署/生效:2026 年 9 月 14 日/2026 年 9 月 14 日
  • 期限/终止:至 2056 年 12 月 15 日
  • 原因:以固定利率筹集长期资本

原始 SEC 文件:PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP [ PAA ] - 8-K -2026 年 9 月 14 日 免责声明

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