我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Brightstar Lottery PLC（纽约证券交易所代码：BRSL）宣布了其针对 5 亿欧元 2.375% 2028 年到期高级担保债券的要约结果。截至 2026 年 9 月 15 日的截止日期，共有 3 亿 4220 万 7 千欧元的债券有效投标，将被接受购买。该公司计划利用其最近定价的 5 亿欧元 4.875% 2032 年到期高级担保债券的收益来资助此次回购，从而有效地减少 2028 年到期债务的显著部分，并延长其整体债务结构
Brightstar 计划使用到期于 2032 年的高息债务收益来偿还大部分 2028 年到期的债券，从而延长其债务结构。
, /PRNewswire/ -- Brightstar Lottery PLC (NYSE:BRSL) (" Brightstar") 今天宣布了其之前宣布的现金收购要约（" 要约"）的结果，以购买其未偿还的€500,000,000 2.375% 高级担保债券（到期于 2028 年）（" 债券"）（ISIN: XS2051904733）。
该要约是根据 2026 年 9 月 8 日的要约备忘录中列出的条款和条件进行的（" 要约备忘录"）。本文中使用但未定义的术语具有要约备忘录中赋予的含义。
要约的截止日期于 2026 年 9 月 15 日下午 4:00（伦敦时间）到期。截至截止日期，€342,207,000 的债券的 Regulation S 权益已根据要约有效提交（且未有效撤回）。在满足要约备忘录中列出的所有条件的情况下，Brightstar 打算接受所有在要约中提交的 Regulation S 权益进行购买。因此，根据要约接受购买的 Regulation S 权益的总本金金额为€342,207,000。结算日期后的债券未偿还本金金额将为€157,793,000。
结算日期预计为 2026 年 9 月 18 日，需满足惯例市场和其他成交条件。
根据要约接受的债券的购买价格，加上应计和未支付的利息，预计将由公司最近定价的€500,000,000 4.875% 高级担保债券（到期于 2032 年）的部分收益来资助。2032 年到期的高级担保债券的结算需满足惯例市场和其他成交条件，预计将在 2026 年 9 月 17 日进行。
德意志银行股份公司伦敦分行和桑坦德银行（Banco Santander, S.A.）担任要约的联合主承销商。法国农业信贷银行（Crédit Agricole Corporate and Investment Bank）和 ING 银行（ING Bank N.V.，伦敦分行）担任要约的共同承销商。
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关于 Brightstar Lottery PLC
Brightstar Lottery PLC (NYSE:BRSL) 是一家全球领先的彩票公司，专注于创新和前瞻性的战略与解决方案，基于我们在提供安全技术和为客户提供可靠、全面解决方案方面的卓越专业知识。作为一家顶级的纯彩票全球公司，我们一流的彩票运营、零售和数字解决方案以及屡获殊荣的彩票游戏使我们的客户能够实现目标，娱乐玩家并为社区分配有意义的利益。Brightstar 在当地拥有良好的业务基础，是全球各国政府和监管机构的可信赖合作伙伴，通过遵循最高的服务、诚信和责任标准创造价值。Brightstar 在六大洲为近 90 个彩票客户及其玩家提供服务。它是美国 46 个彩票管辖区中 26 个的主要技术提供商，以及全球 10 个最大的彩票中 8 个的中央系统提供商。Brightstar 拥有约 6000 名员工。欲了解更多信息，请访问 www.brightstarlottery.com。
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