我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。丘吉尔唐斯公司以 SOFR 加 175 个基点的利率定价了一笔 5 亿美元的高级担保 B 类定期贷款，期限至 2033 年。该公司打算将净收益用于再融资现有债务、支付交易费用以及一般企业用途。此外，CDI 计划为其 2027 年到期的 5.50% 高级票据发出有条件赎回通知，资金来源于其循环信贷额度
丘吉尔唐斯以 5 亿美元的 2033 年期贷款定价，以再融资债务，并计划有条件赎回其 2027 年期高级票据。
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肯塔基州路易斯维尔，2026 年 9 月 17 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 丘吉尔唐斯公司（Nasdaq: CHDN，“CDI”，“公司”）今天宣布，成功定价其之前宣布的总额为 5 亿美元的 2033 年到期的高级担保 B 类贷款（“2033 TLB”）。2033 TLB 的定价为 SOFR 加 175 个基点，并以 99.875% 的本金金额发行。
CDI 打算将 2033 TLB 的净收益用于 (i) 偿还未偿还的 B 类贷款，(ii) 偿还未偿还的循环贷款，(iii) 支付相关交易费用和支出，以及 (iv) 用于营运资金和其他一般企业用途。
CDI 打算在通知发布后 30 天内发出有条件赎回通知，以赎回 2027 年到期的 5.50% 高级票据（“2027 票据”）。CDI 打算通过其循环信贷设施为 2027 票据的赎回金额提供资金。
2033 TLB 受制于惯例的博彩监管条件。本新闻稿不是 2027 票据的赎回通知。
关于丘吉尔唐斯公司
丘吉尔唐斯公司（“CDI”）（Nasdaq: CHDN）在过去 150 多年中创造了非凡的娱乐体验，从公司的标志性和持久资产——丘吉尔唐斯赛马场开始，该赛马场是肯塔基德比和纯种马锦标赛系列的主要赛事的主办地。CDI 总部位于肯塔基州路易斯维尔，通过收购、开发和运营现场及历史赛车娱乐场所、在线投注业务的增长，以及区域赌场游戏物业的收购、开发和运营而不断扩展。https://www.churchilldownsincorporated.com/
本新闻稿包含根据 1995 年《私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款的定义的各种 “前瞻性声明”。前瞻性声明通常通过使用 “预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“将”、“计划” 等术语或类似词语（或这些词语或表达的否定版本）来识别，尽管某些前瞻性声明的表达方式有所不同。
虽然我们相信这些前瞻性声明中反映的预期是合理的，但我们无法保证这些预期会被证明是正确的。可能导致实际结果与预期显著不同的重要因素包括以下几点：发生极端事件，如恐怖袭击、公共卫生威胁、社会动荡和恶劣天气，包括气候变化造成的影响；经济状况对消费者信心和可支配支出的影响，或我们获得信贷的能力，包括通货膨胀的影响；适用税法或裁决的变化或新解释可能导致额外的税务负担；任何流行病、疫情或传染病爆发及相关经济问题对我们经营结果、财务状况和前景的影响；对我们核心业务的诚信缺乏信心或声誉的恶化；公众对赌博的负面看法变化可能导致对博彩行业的监管加强或新限制；关键或高技能人员的流失，以及一般劳动市场的普遍干扰；重大竞争的影响，以及竞争水平将增加的预期；消费者偏好、出席率、投注和赞助的变化；与股权投资、战略联盟和其他第三方协议相关的风险；无法及时应对快速的技术变化；老虎机和历史赛车机制造的集中和演变以及其他技术条件可能带来的额外成本；未能与行业参与者（包括马主和其他赛马场）达成或维持协议；网络安全风险，包括网络安全漏洞、机密信息（包括客户个人信息）的丢失或滥用，或 IT 系统操作中断，可能导致政府执法行动或其他诉讼；遵守日益复杂的数据隐私和个人信息保护法律法规的合规成本；依赖我们的技术服务以及灾难事件、系统故障、错误或缺陷对我们运营的干扰；无法识别、完成或充分实现我们拟议的收购、剥离、新场所开发或现有设施扩展的利益，按时、按预算或按计划进行；整合近期或未来收购到我们运营中的困难；与新场所开发和现有设施扩展相关的成本超支和其他不确定性；与房地产所有权和重大支出相关的一般风险，包括与环境责任相关的风险；与我们赛马场发生的伤害相关的个人伤害诉讼；遵守《外国腐败行为法》或其他类似法律法规，或适用的反洗钱法规；与支付相关的风险，例如与欺诈性信用卡或借记卡使用相关的风险；停工和劳资问题；与待决或未来法律程序及其他行动相关的风险；高度监管的运营和监管环境的变化可能对我们的业务产生不利影响；债务设施中的限制限制了我们运营业务的灵活性；未能遵守债务设施和其他债务中的财务比率和其他契约；利率上升、信贷市场中断或信用评级变化可能对我们的业务产生不利影响；保险成本的增加，或未来无法获得类似的保险覆盖，以及在恶劣天气和意外事件中无法根据我们的保险政策获得赔偿；战略替代审查过程的目标是否能够实现；任何战略交易的条款、结构、利益和成本；任何战略交易的时机以及是否会按照提议的条款完成；战略替代的公告或探索可能对我们保留关键人员和维持与合作伙伴、供应商、员工、股东及其他商业关系的关系产生不利影响的风险；探索战略替代可能导致的任何意外成本或费用的风险；与探索战略替代或任何战略交易相关的任何诉讼风险；以及在我们最近的 10-K 表格年度报告和我们向证券交易委员会提交的其他文件中描述的其他因素。
我们不承担任何更新或修订任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，法律要求的除外。
投资者联系：Sam Ullrich
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