克利尔沃特纸业进行债务再融资并获得新的信贷额度 | CLW 股票新闻

再融资用新的贷款替代 2028 年到期的票据和现有的信贷设施，新贷款到期时间为 2031 年，并增加了更大的循环信贷额度和扩展选项。

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华盛顿州斯波坎 --（商业新闻）-- Clearwater Paper Corporation（纽约证券交易所代码：CLW）今天宣布成功再融资其 2028 年到期的高级票据，同时再融资其现有的定期循环信贷设施和现有的资产基础贷款（ABL）循环信贷设施。现有的票据和信贷设施已被新的定期贷款和循环信贷设施替代，显著延长了公司的债务到期时间。

2026 年 9 月 18 日，Clearwater Paper 与 AgWest Farm Credit, PCA 签署了一份修订和重述的信贷协议，作为行政代理人，以及一组贷款人。

新的融资方案包括：

• 一项 2 亿美元的循环信贷设施，关闭时约有 1500 万美元未偿还。
• 一项 2.75 亿美元的定期贷款设施，关闭时已全额融资。

循环信贷设施还包括一项不承诺的 1 亿美元增资选项，Clearwater Paper 可在贷款人参与、提交 2027 年年终财务报表及其他惯例条件下使用。

“这次再融资延长了我们的债务到期时间，并在我们执行长期战略时提供了更大的确定性，” 总裁兼首席执行官 Arsen Kitch 表示。“我们感谢农信系统合作伙伴的支持，并相信新的资本结构为 Clearwater Paper 提供了稳定的基础，以继续执行我们的业务和资本配置优先事项。”

根据新的信贷协议的借款用于偿还和终止现有的 ABL 信贷设施，并支付赎回价格，这将用于全额赎回 Clearwater Paper 未偿还的 2.75 亿美元 2028 年到期的高级票据。

新的信贷协议将在五年后到期，即 2031 年 9 月 18 日，从而延长了 Clearwater Paper 的长期债务到期结构。

有关更多信息，请参见 Clearwater Paper 于 2026 年 9 月 21 日向证券交易委员会提交的 8-K 表格的当前报告。

关于 Clearwater Paper Corporation

Clearwater Paper 是北美转换商的顶级独立纸板包装产品供应商。公司总部位于华盛顿州斯波坎，我们的团队生产高质量的纸板，为消费品和食品服务应用提供可持续的包装解决方案。有关更多信息，请访问我们的网站 www.clearwaterpaper.com。

前瞻性声明

本新闻稿包含某些 “前瞻性声明”，根据 1933 年证券法第 27A 条及 1934 年证券交易法第 21E 条的定义，经过 1995 年私人证券诉讼改革法案修订，包括关于 Clearwater Paper 再融资交易预期收益的声明；Clearwater Paper 的债务到期结构；循环信贷设施下不承诺增资选项的可用性和潜在使用；以及 Clearwater Paper 执行其长期战略和业务及资本配置优先事项的能力。这些前瞻性声明基于管理层当前的预期、假设和截至本新闻稿日期可用的信息，并可能会发生变化。Clearwater Paper 的实际结果可能与本新闻稿中所表达或暗示的前瞻性声明存在重大差异。可能导致实际结果出现重大差异的因素包括但不限于：Clearwater Paper 实现再融资交易预期收益的能力；循环信贷设施下借款的可用性；贷款人参与及 Clearwater Paper 满足不承诺增资选项适用条件的能力；Clearwater Paper 遵守信贷协议中的契约和满足条款和条件的能力；利率和一般经济条件的变化；Clearwater Paper 的债务水平及其偿债能力；以及 Clearwater Paper 在向证券交易委员会提交的公开文件中不时描述的其他风险和不确定性，包括 Clearwater Paper 截至 2025 年 12 月 31 日的年度报告（10-K 表格）、定期季度报告（10-Q 表格）、定期当前报告（8-K 表格）及其他向证券交易委员会提交的文件。上述重要因素的清单并不详尽，不应对任何前瞻性声明过度依赖。前瞻性声明是在本新闻稿日期作出的，Clearwater Paper 不承担更新任何前瞻性声明的义务，除非法律要求。

在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260921937949/en/

Clearwater Paper Corporation

投资者联系：

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新闻媒体：

Virginia Aulin，资深副总裁，人力资源与企业事务

509-344-5967

Virginia.aulin@clearwaterpaper.com

来源：Clearwater Paper Corporation

关键术语

高级票据金融

高级票据是一种公司向投资者借款的贷款，承诺以利息偿还。之所以称为 “高级”，是因为如果公司面临财务困境，这些贷款人会在其他人之前获得偿还。这使得高级票据对投资者来说比其他类型的贷款或债券更安全。

循环信贷设施金融

循环信贷额度是一种贷款，企业可以在需要资金时随时借用，最高额度有限。这就像是企业的信用卡——允许它们根据需要借款、还款并再次借款，为管理现金流或资助短期支出提供灵活性。

定期贷款额度金融

定期贷款额度是一种由贷方提供的贷款，通常在设定的时间内偿还，且通常为固定还款。它的功能类似于一笔大型的预付款贷款，借款人同意逐步偿还，通常用于资助重大投资或项目。对于投资者来说，了解公司如何使用此类贷款有助于评估其财务稳定性和风险水平。

资产基础融资金融

资产基础融资（ABL）是一种贷款或信用额度，以公司的有形资产（如库存、应收账款、设备或房地产）作为担保，而不是主要依赖未来利润。对于投资者来说，ABL 显示了公司如何融资运营和管理现金流：在现金紧张时，它可以提供灵活的借款，但可能表明对无担保信贷的获取有限，并可能导致贷方控制更加严格，如果资产必须被质押，类似于在典当行抵押物品贷款。